Pourquoi les entreprises américaines déplacent leurs chaînes d'approvisionnement de la Chine vers le Mexique

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a déjà poussé les entreprises américaines à repenser leurs relations avec les fabricants en Chine. Puis vinrent deux clous supplémentaires dans le cercueil. Le premier était la signature de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) le 29 janvier, et le second était l'épidémie de la souche de coronavirus COVID-19.

Les entreprises américaines ont commencé à envisager de nouvelles chaînes d'approvisionnement lorsque la guerre commerciale avec la Chine s'est intensifiée l'automne dernier. Le 29 janvier, l'intérêt a commencé à augmenter et, fin février, lorsque la nouvelle du coronavirus a éclaté, le volume a quadruplé du jour au lendemain. Aujourd'hui, les entreprises ont dépassé le stade de l'examen et déplacent activement leurs chaînes d'approvisionnement vers le Mexique et d'autres régions d'Amérique latine.

Le cas du Mexique

L'expert en géopolitique Peter Zeihan, auteur de Disunited Nations , estime que le Mexique est bien placé pour capter de nouvelles affaires. « Comme la capacité de fabrication mexicaine est à la fois moins chère et plus efficace que la plupart des fabricants en Chine et au Canada, le Mexique prendra certainement une part disproportionnée de tout ce qui est délocalisé sur le marché nord-américain », dit-il. « Ajoutez-y l'effondrement général de l'ordre mondial et l'accès encore plus privilégié du Mexique au marché américain, et l'avenir économique du Mexique s'annonce de plus en plus radieux. »

En fait, fin décembre, le San Diego Union Tribune ont rapporté que les entreprises de Tijuana bénéficiaient déjà de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. L'emploi augmentait et les taux d'inoccupation des propriétés commerciales diminuaient.

Le Mexique a plusieurs avantages distincts sur la Chine en tant que partenaire de fabrication. Ils comprennent :

• Transport terrestre. Les marchandises peuvent être importées du Mexique par transport terrestre en quelques jours, voire quelques heures. Ce n'est jamais une option pour les produits fabriqués en Chine, d'où tout doit venir par voie maritime ou aérienne. Le premier prend beaucoup de temps (cela peut souvent prendre des semaines) et le second est très coûteux.
• Statut de « Partenaire de confiance » pour les douanes. Les États-Unis proposent deux programmes qui facilitent et accélèrent le traitement douanier pour le commerce entre les États-Unis et le Mexique :FAST et C-TPAT. Lancé après le 11 septembre, FAST est un programme de voyageur de confiance/expéditeur de confiance qui permet un traitement accéléré pour les transporteurs commerciaux qui ont effectué des vérifications des antécédents et remplissent certaines conditions d'éligibilité (un peu comme TSA Precheck pour les voyageurs aériens). La certification FAST est destinée aux conducteurs ; Le C-TPAT est un programme plus large auquel les expéditeurs doivent faire une demande. Une fois qu'une entreprise est certifiée pour le C-TPAT, ses chauffeurs peuvent alors postuler pour FAST. Il n'y a pas de tels programmes pour le commerce entre les États-Unis et la Chine.
• Droit et protection IP plus stricts. Il est relativement courant que les fabricants en Chine reproduisent les conceptions de produits américains. Les lois sur la propriété intellectuelle au Mexique sont beaucoup plus strictes, ce qui rend beaucoup moins probable que les produits soient reproduits. Et s'ils le sont, il existe un recours légal.
• Barrière de la langue plus petite. L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis, ce qui permet de communiquer relativement facilement avec des partenaires au Mexique (et de trouver du personnel et des fournisseurs bilingues).
• Parité de fuseau horaire : Le Mexique fonctionne sur les mêmes fuseaux horaires qu'aux États-Unis :Est, Centre, Montagne et Pacifique.

Un paysage transparent

Il existe également de nouvelles options de transport modernes qui rendent le Mexique attrayant. Les entreprises peuvent coordonner le transport porte-à-porte entre les États-Unis et le Mexique, y compris l'achat de camions des deux côtés de la frontière, le dédouanement, l'assurance, le financement et les rapports. Cela permet aux fabricants de se concentrer sur leurs compétences de base, plutôt que sur la logistique, et peut également réduire le besoin de grandes équipes internes d'expédition et de logistique. Le logiciel offre une transparence totale du processus, afin que les entreprises connaissent à tout moment l'état de leur cargaison.

Aujourd'hui, il n'y a rien de tel pour le commerce américano-chinois. Les fabricants et les importateurs doivent toujours faire face à de multiples contacts, parfois une douzaine ou plus, pour se faire livrer de l'usine au port ou à l'aéroport, aux États-Unis, puis à leur destination finale. La route entre les États-Unis et la Chine, en revanche, n'est pas du tout transparente. Au mieux, les importateurs peuvent savoir que leurs marchandises sont maintenant sur un navire.

Des changements à long terme en cours

Alors que les tarifs et l'USMCA ont simplement fait de la Chine un lieu de fabrication moins attrayant, le coronavirus a dans certains cas rendu impossible la collaboration avec certains fabricants, en raison de quarantaines et d'arrêts de travail.

Une fois que les entreprises américaines auront déplacé leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine, il sera difficile, voire impossible, pour la Chine de récupérer cette activité. Ainsi, la guerre commerciale et l'USMCA - sans parler du coronavirus - ont eu un impact très important sur le commerce américano-chinois sur le long terme.

Sam Blackman est directeur de la technologie chez Nuvocargo .