Pourquoi les entreprises américaines déplacent leurs chaînes d'approvisionnement de la Chine vers le Mexique : moteurs et avantages

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine avait déjà poussé les entreprises américaines à repenser leurs relations avec les fabricants en Chine. Puis sont venus deux clous supplémentaires dans le cercueil. Le premier a été la signature de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) en loi le 29 janvier, et le second l'épidémie de la souche de coronavirus COVID-19.

Les entreprises américaines ont commencé à envisager de nouvelles supply chains lorsque la guerre commerciale avec la Chine s'est intensifiée l'automne dernier. Le 29 janvier, l'intérêt a commencé à augmenter, et fin février, quand la nouvelle du coronavirus a éclaté, le volume a quadruplé du jour au lendemain. Maintenant, les entreprises sont passées au-delà du stade de la considération, et déplacent activement leurs supply chains vers le Mexique et d'autres régions d'Amérique latine.

Le cas pour le Mexique

L'expert en géopolitique Peter Zeihan, auteur de Disunited Nations, pense que le Mexique est bien positionné pour capter de nouveaux marchés. « Alors que la capacité de fabrication mexicaine est à la fois moins coûteuse et plus efficace que la plupart de la fabrication en Chine et au Canada, le Mexique captera certainement une part disproportionnée de ce qui se relocalise vers le marché nord-américain », dit-il. « Ajoutez-y la décomposition générale de l'ordre mondial, et l'accès encore plus privilégié du Mexique au marché américain, et l'avenir économique du Mexique semble de plus en plus brillant. »

En fait, fin décembre, le San Diego Union Tribune a rapporté que les entreprises à Tijuana bénéficiaient déjà de la guerre commerciale US-Chine. L'emploi augmentait, et les taux de vacance des propriétés commerciales diminuaient.

Le Mexique a plusieurs avantages distincts sur la Chine en tant que partenaire de fabrication. Ils incluent :

• Transport terrestre. Les marchandises peuvent être importées du Mexique via transport terrestre en quelques jours, voire quelques heures. Ce n'est jamais une option pour les marchandises fabriquées en Chine, d'où tout doit venir par mer ou par air. Le premier est très chronophage (souvent des semaines), et le second très coûteux.
• Statut « partenaire de confiance » pour la douane. Les États-Unis offrent deux programmes qui facilitent un traitement douanier plus rapide et plus facile pour le commerce US-Mexique : FAST et C-TPAT. Lancés après le 11 septembre, FAST est un programme voyageur de confiance/expéditeur de confiance qui permet un traitement accéléré pour les transporteurs commerciaux ayant passé des vérifications d'antécédents et rempli certaines conditions d'éligibilité (un peu comme TSA Precheck pour les voyageurs aériens). La certification FAST est pour les conducteurs ; C-TPAT est un programme plus large pour lequel les expéditeurs doivent postuler. Une fois qu'une entreprise est certifiée C-TPAT, ses conducteurs peuvent alors postuler pour FAST. Il n'existe pas de tels programmes pour le commerce US-Chine.
• Lois et protections de la propriété intellectuelle plus fortes. Il est relativement courant pour les fabricants en Chine de reproduire les designs de produits américains. Les lois sur la propriété intellectuelle au Mexique sont beaucoup plus fortes, rendant beaucoup moins probable la réplication de produits. Et si c'est le cas, il y a un recours juridique.
• Barrière linguistique plus faible. L'espagnol est la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis, ce qui rend relativement facile la communication avec les partenaires au Mexique (et de trouver du personnel et des vendeurs bilingues).
• Parité des fuseaux horaires : Le Mexique fonctionne sur les mêmes fuseaux horaires que les États-Unis — Est, Centre, Montagne et Pacifique.

Un paysage transparent

Il y a aussi de nouvelles options modernes de transport qui rendent le Mexique attractif. Les entreprises peuvent coordonner le transport porte-à-porte entre les États-Unis et le Mexique, incluant l'approvisionnement en camions des deux côtés de la frontière, le dédouanement, l'assurance, le financement et le reporting. Cela permet aux fabricants de se concentrer sur leur cœur de métier, plutôt que sur la logistique, et peut aussi réduire le besoin de grosses équipes logistiques et d'expédition internes. Le logiciel fournit une transparence totale du processus, donc les entreprises connaissent le statut de leur cargaison à tout moment.

Aujourd'hui, il n'y a rien de tel pour le commerce US-Chine. Les fabricants et importateurs doivent encore traiter avec de multiples contacts, parfois une douzaine ou plus, pour faire passer les marchandises de l'usine au port ou aéroport, aux États-Unis, puis à leur destination finale. La route US-Chine, par contraste, n'est pas du tout transparente. Au mieux, les importateurs savent que leurs marchandises sont maintenant sur un navire.

Des changements à long terme en cours

Alors que les tarifs et l'USMCA ont simplement rendu la Chine moins attractive comme lieu de fabrication, le coronavirus a dans certains cas rendu impossible de travailler avec certains fabricants, en raison de quarantaines et d'arrêts de travail.

Une fois que les entreprises américaines auront déplacé leurs supply chains hors de Chine, il sera difficile, sinon impossible, pour la Chine de récupérer ce business. Ainsi, la guerre commerciale et l'USMCA — sans parler du coronavirus — ont impacté le commerce US-Chine sur le long terme d'une manière très significative.

Sam Blackman est chief technology officer chez Nuvocargo.