Alors que la guerre commerciale se poursuit, les sociétés pharmaceutiques se préparent pour des alternatives

L'impasse commerciale entre les États-Unis et la Chine n'a pas encore eu d'impact sérieux sur les industries pharmaceutique et des sciences de la vie. Mais comme aucune des deux parties ne montre de signes de recul et que des tarifs continuent d'être prélevés sur pratiquement tous les segments, ces secteurs se préparent à une perturbation majeure de la chaîne d'approvisionnement.

Le cycle le plus récent, dans lequel une nouvelle tranche de droits de douane sur 300 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises est menacée, inclura presque tous les produits en provenance de Chine qui ne sont pas actuellement soumis à des droits de douane. Il y aura probablement encore quelques exclusions, y compris les produits pharmaceutiques, les intrants pharmaceutiques et certains produits médicaux.

Alors que la vente au détail et l'électronique grand public ressentiront l'impact le plus immédiatement, le sursis de l'industrie pharmaceutique pourrait bien être de courte durée. Les analystes craignent que les produits pharmaceutiques ne tombent finalement dans le piège tarifaire, d'autant plus que de nombreux produits qui étaient à l'origine exclus sont désormais couverts par de nouveaux tarifs. La Chine dispose de plusieurs moyens de riposter – plus récemment en dévaluant le yuan – et a menacé de restreindre l'accès aux éléments des terres rares, qui sont souvent utilisés dans l'électronique et proviennent principalement de Chine. La Chine pourrait également choisir de riposter, si elle y est poussée, en tirant parti de sa position dans le secteur pharmaceutique américain.

La plus grande préoccupation n'est pas l'importation de produits pharmaceutiques manufacturés, mais plutôt l'importation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). La Chine domine le marché mondial des API et de nombreux ingrédients de ce type y sont produits exclusivement.

Le département américain de la Défense a déjà noté que ce risque "ne peut pas être surestimé" et pourrait constituer une menace pour la santé du personnel militaire. Il pourrait être possible à long terme de s'approvisionner en ces ingrédients, mais cela présente des défis logistiques, nécessiterait de longues négociations avec des sources non prouvées et des niveaux supplémentaires de conformité et de tests, et entraînerait presque certainement une pénurie de médicaments pendant des années tout au long du l'ensemble du système de santé américain.

Bien que cela ne se soit pas encore produit, le gouvernement, l'armée et l'industrie pharmaceutique ont tous reconnu le risque extrême encouru. La pharmacie doit se préparer.

Les grondements de Pékin ont commencé et certains économistes chinois ont déjà suggéré que la réduction des exportations de matières premières pour les vitamines et les antibiotiques constituerait une contre-mesure très efficace dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Dans le même temps, la Chine ouvre la porte à une nouvelle Asie -Zone de libre-échange du Pacifique (le Partenariat économique régional global) pour prendre le relais de la chute des exportations américaines, qui comprendrait les dix pays de l'ASEAN plus l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Un tel accord serait particulièrement utile pour ouvrir le commerce indo-chinois des produits pharmaceutiques et des API.

Comme pour tout type de fabrication, la production pharmaceutique implique une chaîne d'approvisionnement de grande envergure avec de multiples partenaires. Cela inclut les fournisseurs d'API, qui se trouvent souvent en Chine, ainsi que les partenaires de fabrication sous-traités, souvent en Inde. Quel que soit le lieu, la tendance naturelle des professionnels de la chaîne d'approvisionnement et des achats est à la résistance au changement. Et lorsque les réglementations et la surveillance de la conformité entrent en jeu, changer n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement peut être à la fois chronophage et difficile sur le plan logistique. Une guerre commerciale prolongée pourrait donner à l'Inde une plus grande opportunité d'étendre son influence et de combler le vide qui serait créé si les entreprises américaines supprimaient la Chine de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises indiennes cherchent presque sûrement une opportunité pour combler le vide.

Une solution provisoire potentielle serait de suivre une voie d'« ingénierie tarifaire », l'option la plus immédiate étant de déménager en Inde en tant que fournisseur alternatif d'API. Cependant, cela aurait des avantages limités. L'Inde dépend toujours de la Chine pour la plupart de ses API, et un déménagement en Inde ferait simplement de ce pays un intermédiaire, augmentant le prix des médicaments vendus aux États-Unis.

Une approche « correcte du premier coup » de la fabrication de produits pharmaceutiques est essentielle à la sécurité des produits. Il s'agit d'assurer une performance optimale de la chaîne d'approvisionnement, et de garantir que la fabrication sous-traitée, ainsi que les matières premières, répondent à des normes rigoureuses. L'Inde n'est pas encore tout à fait à la hauteur de la Chine en termes de sécurité des produits, et en 2017, la Chine a rejoint un organisme international pour déterminer les spécifications de qualité pour les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Les répercussions pourraient aller d'une hausse des prix à des pénuries et de nouveaux défis dans le pipeline de conformité, car les fabricants de produits pharmaceutiques sont obligés de se tourner vers de nouveaux fournisseurs. Voici les trois étapes essentielles à suivre pour se préparer :

• Renforcer les processus internes pour garantir que si de nouveaux fournisseurs deviennent nécessaires, ils seront conformes aux protocoles de fabrication internes ainsi qu'aux mandats de conformité de la FDA.
• Anticipez et préparez-vous à des coûts plus élevés. Le réapprovisionnement des API clés qui proviennent traditionnellement de Chine est susceptible d'entraîner des coûts plus élevés pour les consommateurs. Les entreprises peuvent prendre deux mesures pour atténuer cette fatalité :un programme de relations publiques pour préparer les consommateurs en cas de hausse des prix, et un examen interne d'autres processus opérationnels, afin de déterminer si les coûts peuvent être réduits ailleurs sans perturber les niveaux de qualité et les délais de livraison.
• Jetez un regard critique sur la chaîne d'approvisionnement mondiale telle qu'elle existe actuellement. Un inventaire de tous les fournisseurs et une analyse des risques potentiels qui pourraient résulter d'une perturbation des échanges sont de rigueur. Bien que les ressources ne soient pas nécessairement nécessaires dans l'immédiat, le moment est venu de rechercher des alternatives afin qu'une chaîne d'approvisionnement de secours puisse être mise en place si une source principale devenait trop chère ou indisponible.

Une guerre commerciale prolongée pourrait perturber durablement les chaînes d'approvisionnement de la fabrication pharmaceutique, de graves pénuries de traitements vitaux et une augmentation des prix à la consommation. Les entreprises pharmaceutiques doivent agir maintenant pour s'assurer qu'elles sont prêtes.

Bill Connell est directeur chez Conseil Tunnel .