Retour de la Chine et approvisionnement nomade :les tendances pandémiques qui perdureront

Lorsque les premiers cas de COVID-19 ont été signalés en janvier dernier, peu de personnes pouvaient imaginer la tragédie et les perturbations qui allaient bientôt suivre dans le monde entier. Ce qui a commencé comme un virus apparemment isolé dans une seule province de Chine n'a pas seulement mis en danger la santé publique, mais a également déclenché des ondes de choc économiques qui ont profondément transformé la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale telle que nous la connaissons.

Lorsque des pénuries massives de biens essentiels tels que les équipements de protection individuelle (EPI), les fournitures médicales et les produits de nettoyage se sont produites même dans les économies ne signalant pas encore un nombre de cas généralisé, l'attention du public s'est tournée vers l'industrie de la chaîne d'approvisionnement d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. . Les entreprises étant obligées de repenser leurs stratégies de fournisseurs et d'approvisionnement, les pénuries et les risques imminents ont été clairement exposés dans un contexte risqué de demande volatile, d'arrêts de production et de restrictions de voyage. Depuis lors, bon nombre des tendances les plus urgentes que nous ayons observées pendant la pandémie continuent de remodeler ce à quoi ressembleront les chaînes d'approvisionnement après la pandémie.

Les entreprises étant obligées de faire pivoter et d'adapter leurs plans d'affaires, la pandémie a été remplie de moments d'enseignement. Pour les chaînes d'approvisionnement, l'une des leçons les plus stupéfiantes est que les chocs du côté de la demande sur les marchés de consommation perturbent davantage l'approvisionnement que les arrêts de production sur les marchés axés sur l'offre.

Au premier semestre 2020, de nombreuses entreprises nord-américaines et européennes ont pu contourner les problèmes de pandémie dans toute l'Asie en se tournant vers des régions qui fonctionnaient à une capacité plus élevée, selon les données de QIMA, un fournisseur de services de contrôle qualité et de conformité. Même si le volume d'approvisionnement en Chine avait chuté de 75 % en février, la demande a par la suite diminué d'un faible 4,5 % d'une année sur l'autre à l'échelle mondiale, indiquant que les entreprises ont pu poursuivre les opérations de la chaîne d'approvisionnement même lorsque le plus grand géant de la fabrication au monde a fermé les portes de l'usine.

Cependant, les ondes de choc du côté de la demande ont raconté une histoire bien différente, révélant un manque de résilience. Lorsque les blocages se sont installés dans les régions d'origine des acheteurs, la volatilité de la consommation s'est déclenchée et la demande d'inspections et d'audits s'est fortement effondrée de 31% en glissement annuel au cours de la période d'avril et mai 2020. Lorsque les blocages et les commandes de séjour à domicile ont été rétablis en partie des États-Unis et en Europe fin 2020, ce schéma a recommencé à se répéter.

Diversification des fournisseurs

Même avant COVID-19, les chaînes d'approvisionnement étaient détournées, les entreprises se retrouvant prises entre les feux de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pendant ce temps, ils adoptaient de plus en plus un cadre d'approvisionnement nomade pour les aider à déplacer la production et l'approvisionnement vers les zones géographiques les moins chères et les plus rentables. Lorsque la pandémie s'est installée, ce même cadre d'approvisionnement nomade s'est également avéré utile pour maintenir les opérations et affirmer l'agilité de la chaîne d'approvisionnement.

Même si la Chine a mieux réussi sa reprise économique que prévu, la pandémie a stimulé la tendance à long terme des entreprises à diversifier et à engager des fournisseurs dans la concurrence régionale de la Chine. Par exemple, la demande d'inspections et d'audits en Asie du Sud-Est a augmenté de 19 % en 2020, atteignant le double du taux de croissance de 2019 par rapport à 2018. Dans l'ensemble, cette région a enregistré une croissance à deux chiffres de la demande d'inspection et d'audit à partir de juillet, portée par des commandes record d'EPI et une demande croissante des acheteurs à la recherche d'alternatives à la Chine à court et à long terme.

Sans surprise, les choix des acheteurs ont été étroitement influencés par le niveau de perturbation causée par la pandémie qu'une région d'approvisionnement a connue. Alors que l'activité d'approvisionnement en Asie du Sud-Est a plus que doublé, l'attrait de l'Asie du Sud en tant que région d'approvisionnement alternative à la Chine a été nettement moins prononcé, avec une croissance du volume de seulement 2,6 % en 2020. Cette modeste augmentation est pâle par rapport à la croissance à deux chiffres enregistrée dans la région en 2019 contre 2018. Les constructeurs ont notamment peiné à rebondir après l'arrêt des mois d'avril et mai. La reprise a ensuite été exacerbée par la combinaison de blocages nationaux freinant la productivité dans toute la région et de blocages continus dans l'Ouest écrasant la demande des consommateurs, en particulier dans les catégories de produits les plus populaires de la région, à savoir les textiles, les vêtements et les chaussures.

Le retour de la Chine

Au début de la pandémie, il est apparu que la Chine serait finalement la plus durement touchée par la pandémie, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Mais après avoir enregistré un premier trimestre abyssal, où le volume de production a été paralysé par les fermetures d'usines et les chocs de la demande, le nombre de cas de COVID-19 avait fortement chuté en mars. La deuxième économie mondiale a commencé à rouvrir au cours du deuxième trimestre, l'approvisionnement en Chine suivait ensuite une trajectoire ascendante progressive mais stable vers la reprise tout au long de l'année 2020.

À la fin du deuxième trimestre, la Chine est devenue une anomalie par rapport au ralentissement mondial généralisé. Le volume d'approvisionnement en Chine a rapidement rebondi aux niveaux de 2019, selon QIMA. À partir de là, les volumes d'approvisionnement ont continué de croître tout au long du second semestre de l'année, ne s'arrêtant qu'en décembre après le rétablissement des blocages dans plusieurs pays occidentaux. En résumé, les volumes d'inspection et d'audit en Chine n'ont globalement diminué que de 2,8 % en 2019 par rapport à 2020.

Au cours d'une année de perturbations commerciales extraordinaires dans le monde entier, ce chiffre explique remarquablement une baisse plus faible des volumes d'approvisionnement par rapport à la baisse plus importante de 3,3% observée en 2019 par rapport à 2018, une période où les entreprises cherchaient à éviter les tarifs nouvellement mis en œuvre du Guerre commerciale américano-chinoise.

Ce qui est peut-être plus inattendu que la reprise surprise de la Chine, c'est qu'elle est tirée, au moins en partie, par des acheteurs basés aux États-Unis. Lorsque 2020 a débuté par la signature de la première phase de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine en janvier, les signes de tensions commerciales se sont enfin apaisés. Les entreprises américaines étant déjà moins soucieuses de quitter la Chine, la pandémie a proliféré et les fermetures d'usines ont frappé d'autres parties du monde. Parmi les premiers pays à reprendre le travail, la Chine s'est ensuite retrouvée sur la liste des fournisseurs recherchés pour de nombreuses entreprises américaines.

En conséquence, la demande de commandes d'inspection et d'audit en Chine de la part des marques nord-américaines a dépassé les niveaux de 2019 tout au long du second semestre 2020, diminuant au total de 3 %. En comparaison, il s'agit d'une baisse beaucoup plus faible que la forte baisse de 15 % enregistrée en 2019 par rapport à 2018.

Les mesures d'arrêt et de quarantaine, combinées au nombre extraordinaire de personnes travaillant à distance, ont profondément influencé les comportements des consommateurs et modifié les modèles du commerce mondial. Ce changement monumental fait des ravages dans certaines industries. Par exemple, la demande d'inspections par les entreprises du textile, de l'habillement et de la chaussure a chuté de 11% en glissement annuel, une baisse particulièrement préjudiciable pour l'Asie du Sud, comme indiqué précédemment. Alors que les consommateurs se réfugient chez eux et limitent les contacts sociaux, la priorité autrefois accordée à l'achat de nouveaux vêtements et chaussures est évidemment passée au second plan.

D'un autre côté, la pandémie a ouvert des portes pour créer de nouvelles opportunités dans d'autres industries. La demande d'équipements de communication et de divers produits de divertissement à domicile est en augmentation, grâce au travail à distance de masse, à l'enseignement à domicile et aux personnes qui passent généralement plus de temps à la maison. Pour confirmer cette tendance, le volume d'inspections et d'audits pour les produits de l'électronique, des articles ménagers et des jouets parmi les détaillants basés aux États-Unis est en hausse, ces secteurs concluant 2020 avec une croissance à deux chiffres de 44 %, 28 % et 46,5 %, respectivement.

Droits des travailleurs

Au milieu d'une urgence de santé publique, nous luttons également contre une crise économique, avec des travailleurs du monde entier confrontés à une pauvreté croissante. Les pertes d'emplois ont été multipliées par quatre par rapport à celles observées pendant la crise financière mondiale de 2008-2009, selon un rapport publié en janvier par l'Organisation internationale du travail des Nations Unies.

En ajoutant de l'huile sur le feu, davantage de risques de violations des droits de l'homme et du travail sont détectés dans les usines. Pour protéger leurs chaînes d'approvisionnement, les entreprises doivent faire preuve de prudence face à l'augmentation des incidents d'esclavage moderne, du travail des enfants et des violations croissantes du travail. Certains rapports d'infraction suggèrent que les travailleurs sont exposés à un risque accru car moins d'attention est accordée aux mesures de sécurité non liées au virus, une tendance particulièrement alarmante à un moment où les ressources de santé et de sécurité sont déjà en détresse.

Les usines classées "rouge" pour les non-conformités critiques ont plus que doublé au second semestre 2020 par rapport au premier, selon les audits à distance de QIMA. En Chine, où la reprise de l'approvisionnement et de la fabrication a dépassé les attentes comme indiqué précédemment, 14% des usines ont reçu une note d'échec après avoir accumulé des violations critiques dans les domaines des heures de travail et des salaires. Ces violations comprenaient des travailleurs chargés de devoirs d'assainissement supplémentaires en tant qu'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que ceux étant contraints de chronométrer des heures excessives afin que les usines puissent respecter des délais serrés et des débordements. Cela est particulièrement vrai dans les usines qui produisent des articles très demandés comme les EPI et les produits de nettoyage.

Pour compenser l'accès limité au sol aux usines et l'escalade des risques de conformité, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions numériques pour la conformité et le contrôle qualité. Les capacités numériques privilégiées par les entreprises pour faire face aux pandémies comprennent les audits à distance, les entretiens vocaux des travailleurs et les plates-formes intégrées de contrôle de la qualité et de conformité. Associées aux inspections et audits traditionnels, ces capacités numériques contribuent à renforcer le cadre d'approvisionnement nomade et la cartographie de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement dont les entreprises ont besoin pour prospérer dans le paysage imprévisible de la chaîne d'approvisionnement d'aujourd'hui.

Sébastien Breteau est le fondateur et directeur général de QIMA , un fournisseur de services de contrôle qualité et de conformité.