Tendance de Near-Shoring :la perte de la Chine sera-t-elle le gain du Mexique ?

En tant que source privilégiée de fabrication à faible coût pour les marchés américains, le Mexique semble aller et venir.

La formation de maquiladoras, des usines principalement situées dans des zones proches de la frontière américaine, a lancé une ère d'activité manufacturière dynamique au Mexique dans les années 1960. Pendant des années, ils ont produit de gros volumes de composants qui pouvaient être exportés aux États-Unis en franchise de droits. À la fin des années 90, les maquilas employaient plus d'un million de travailleurs mexicains. Le lancement de services réguliers de trains à deux étages qui transportaient des pièces vers le nord pour les constructeurs automobiles américains a également stimulé la production au Mexique.

L'activité s'est ralentie lorsque les entreprises américaines ont commencé à déplacer leur production vers la Chine, où les taux de main-d'œuvre étaient moins chers et plus facilement disponibles qu'au Mexique. Mais les récents changements géopolitiques et d'autres facteurs suggèrent que le Mexique pourrait être sur le point de connaître une nouvelle augmentation de l'activité manufacturière.

C'est ce que pense Deepak Chhugani, fondateur et PDG de Nuvocargo, un transitaire et courtier en douane centré sur les logiciels spécialisé dans les expéditions entre le Mexique et les États-Unis. Grâce en partie à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que la hausse des coûts de production dans En Chine, les fabricants commencent à tourner leur attention vers le Mexique, dit-il.

"Pour beaucoup de petits importateurs [de Chine], les tarifs sont devenus intenables et impossibles à répercuter", a déclaré Chhugani. « Cela a fait du Mexique l'alternative évidente. »

La négociation réussie de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui a remplacé l'Accord sur le commerce de fret nord-américain (ALENA), vieux de 25 ans, a été un autre « accélérateur » de la tendance naissante à l'augmentation de la production au Mexique, Chhugani dit. Ensuite, il y a eu la pandémie de coronavirus, qui a temporairement fermé les usines chinoises ainsi que de nombreux services d'avions de passagers nécessaires pour accélérer les expéditions en provenance de Chine dans un tel scénario précisément.

Tout cela a contribué au statut actuel du Mexique en tant que premier partenaire commercial des États-Unis pour les marchandises, avec 614,5 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2019, selon le représentant américain au Commerce. Les principales catégories comprennent les machines, les véhicules, les carburants et les produits agricoles.

Malgré tous les facteurs en sa faveur, le déplacement de la fabrication de l'Asie vers le Mexique ne se fait pas du jour au lendemain. L'USMCA, créée pour rendre le commerce entre les États-Unis et le Mexique plus fluide, a en fait eu l'effet inverse au cours de sa première année de vie, note Chhugani. « Les gens ont dû s'adapter aux nouvelles réglementations », dit-il, mais même quelques mois plus tard, nous pouvons voir une tendance très positive."

Chhugani a déclaré que 2021 pourrait être « une année marquante » pour l'industrie mexicaine, alors que les expéditeurs de taille moyenne cherchent à relocaliser la fabrication dans l'hémisphère occidental. Beaucoup sont susceptibles de commencer avec de petites installations, puis d'étendre progressivement leur dépendance à l'égard de la production mexicaine si l'expérience s'avère fructueuse.

Aucune partie du pays ne devrait en bénéficier plus que toutes les autres, avec diverses régions spécialisées dans certains domaines clés tels que l'automobile, les boissons alcoolisées et l'agriculture.

Là où ils n'iront probablement pas, dit Chhugani, c'est l'État de Sinaloa, qui, malgré sa force traditionnelle dans l'agriculture et la pêche, est entravé par sa réputation de foyer de puissants cartels de la drogue. En fait, à juste titre ou non, le trafic de drogue a fait de tout le Mexique un endroit douteux pour faire des affaires dans l'esprit de nombreux importateurs et exportateurs. Chhugani souligne que la criminalité et la corruption sont présentes dans presque tous les pays en développement, mais affirme que les expéditeurs peuvent atténuer le risque de vol ou de violence au Mexique en sachant quels itinéraires sont les plus sûrs pour voyager et en faisant transiter leurs marchandises vers les États-Unis le plus tôt possible. .

Dans tous les cas, dit Chhugani, la technologie de ces dernières années a considérablement amélioré la capacité des transporteurs à suivre et à sécuriser les marchandises voyageant à travers le Mexique. L'avènement du GPS et des dispositifs d'enregistrement électronique (ELD) font partie des innovations qui offrent une visibilité et un contrôle accrus du fret, peu importe où il se trouve.

Certains expéditeurs et fabricants se sont détournés du Mexique ces dernières années en raison de retards excessifs dans l'acheminement du fret à la frontière. De sept à 11 millions de camions de marchandises transitent chaque année, dit Chhugani, avec 15 000 camions traversant chaque jour rien qu'à Laredo.

La congestion s'est avérée moins problématique pendant la pandémie, qui était responsable d'une forte baisse du trafic transfrontalier. La plupart des envois traités par Nuvocargo du Mexique vers les États-Unis transitent en trois à sept jours, explique Chhugani.

Une question encore ouverte est de savoir comment l'administration Biden abordera les relations commerciales et politiques avec le Mexique. Le président Biden adoptera probablement une approche beaucoup plus conciliante de l'immigration que son prédécesseur, mais rien ne garantit que les tensions latentes sur cette question seront résolues à court terme. Les inquiétudes concernant la congestion et les infrastructures logistiques ne devraient pas non plus disparaître de sitôt.

Pourtant, Chhugani se déclare « haussier » sur les perspectives de meilleures relations entre les deux pays, ce qui entraînerait une augmentation de la fabrication mexicaine et du commerce transfrontalier dans les années à venir au détriment de la Chine et d’autres producteurs asiatiques. "Nous sommes ravis d'aider les entreprises à effectuer la transition vers la délocalisation au Mexique", déclare-t-il.