Le boom du nearshoring au Mexique : transformer le déclin de la Chine en atout manufacturier

En tant que source privilégiée de fabrication à bas coût pour les marchés américains, le Mexique semble aller et venir.

L'ère des maquiladoras

La formation des maquiladoras, usines principalement situées dans les zones proches de la frontière américaine, a lancé une ère d'activité manufacturière dynamique au Mexique dans les années 1960. Pendant des années, elles ont produit de gros volumes de composants pouvant être exportés vers les États-Unis en franchise de droits. À la fin des années 1990, les maquilas employaient plus d'un million de travailleurs mexicains. Le lancement de services ferroviaires réguliers à double empilement transportant des pièces vers le nord pour les constructeurs automobiles américains a encore stimulé la production au Mexique.

Le reflux vers la Chine et le retour actuel

L'activité a ralenti lorsque les entreprises américaines ont commencé à déplacer leur production vers la Chine, où les taux de main-d'œuvre étaient moins chers et plus facilement disponibles qu'au Mexique. Mais les récents changements géopolitiques et d'autres facteurs suggèrent que le Mexique pourrait être prêt pour un nouveau regain d'activité manufacturière.

C'est ce que pense Deepak Chhugani, fondateur et PDG de Nuvocargo, un commissionnaire de transport et courtier en douane centré sur le logiciel, spécialisé dans les expéditions entre le Mexique et les États-Unis. Grâce en partie à la guerre commerciale sino-américaine, ainsi qu'à la hausse des coûts de production en Chine, les fabricants commencent à se tourner à nouveau vers le Mexique, dit-il.

« Pour de nombreux petits importateurs [en provenance de Chine], les droits de douane sont devenus intenables et impossibles à répercuter », déclare Chhugani. « Cela a fait du Mexique l'alternative évidente. »

L'accord USMCA comme accélérateur

La négociation réussie de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui a remplacé l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) vieux de 25 ans, a été un autre « accélérateur » de la tendance naissante vers une production accrue au Mexique, selon Chhugani. Puis est survenue la pandémie de coronavirus, qui a temporairement fermé les usines chinoises ainsi que de nombreux services aériens de passagers nécessaires pour accélérer les expéditions depuis la Chine dans un tel scénario.

Tout cela a contribué au statut actuel du Mexique en tant que premier partenaire commercial de biens des États-Unis, avec 614,5 milliards de dollars d'échanges bilatéraux en 2019, selon le Représentant américain au commerce. Les principales catégories comprennent les machines, les véhicules, les carburants et les produits agricoles.

Une transition progressive

Pour tous les facteurs en sa faveur, le transfert de la fabrication de l'Asie vers le Mexique ne se fait pas du jour au lendemain. L'USMCA, créé pour rendre le commerce entre les États-Unis et le Mexique plus fluide, a en fait eu l'effet inverse lors de sa première année d'existence, note Chhugani. « Les gens ont dû s'adapter aux nouvelles réglementations », dit-il, « mais même quelques mois plus tard, nous voyons une tendance très positive. »

Chhugani affirme que 2021 pourrait être « une année phare » pour l'industrie mexicaine, alors que les expéditeurs de taille moyenne cherchent à rapatrier la fabrication dans l'hémisphère occidental. Beaucoup devraient commencer avec de petites installations, puis étendre progressivement leur dépendance à la production mexicaine si l'expérience s'avère concluante.

Spécialisations régionales et défis sécuritaires

Aucune région du pays ne tire son épingle du jeu, diverses régions se spécialisant dans certains domaines clés tels que l'automobile, les boissons alcoolisées et l'agriculture.

Où ils n'iront probablement pas, dit Chhugani, c'est l'État de Sinaloa, qui malgré sa force traditionnelle dans l'agriculture et la pêche est freiné par sa réputation de foyer de puissants cartels de la drogue. En fait, à juste titre ou non, le trafic de drogue a fait de tout le Mexique un lieu douteux pour faire des affaires dans l'esprit de nombreux importateurs et exportateurs. Chhugani souligne que la criminalité et la corruption sont présentes dans presque tous les pays en développement, mais affirme que les expéditeurs peuvent atténuer le risque de vol ou de violence au Mexique en connaissant les itinéraires les plus sûrs et en faisant passer leurs marchandises aux États-Unis le plus tôt possible.

Quoi qu'il en soit, Chhugani affirme que la technologie ces dernières années a grandement amélioré la capacité des transporteurs à suivre et sécuriser les marchandises voyageant à travers le Mexique. L'avènement du GPS et des dispositifs de journalisation électronique (ELD) font partie des innovations qui offrent une visibilité et un contrôle accrus du fret, où qu'il se trouve.

Les défis frontaliers

Certains expéditeurs et fabricants se sont détournés du Mexique ces dernières années en raison de retards excessifs pour faire passer le fret à la frontière. Entre 7 et 11 millions de chargements de camions font ce transit chaque année, dit Chhugani, avec 15 000 camions traversant chaque jour rien qu'à Laredo.

La congestion s'est avérée moins problématique pendant la pandémie, qui a provoqué une chute brutale du trafic transfrontalier. La plupart des expéditions gérées par Nuvocargo du Mexique vers les États-Unis effectuent le transit en trois à sept jours, dit Chhugani.

Perspectives sous l'administration Biden

Reste une question ouverte : comment l'administration Biden abordera-t-elle les relations commerciales et politiques avec le Mexique. Le président Biden adoptera probablement une approche bien plus conciliante en matière d'immigration que son prédécesseur, mais rien ne garantit que les tensions latentes sur cette question seront résolues à court terme. Les préoccupations concernant la congestion et l'infrastructure logistique ne disparaîtront pas non plus de sitôt.

Pourtant, Chhugani se dit « optimiste » sur les perspectives de meilleurs liens entre les deux pays, avec un regain résultant de la fabrication mexicaine et du commerce transfrontalier dans les années à venir au détriment de la Chine et d'autres producteurs asiatiques. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aider les entreprises dans la transition vers le nearshoring au Mexique », dit-il.