Achats automobiles : repenser la consolidation fournisseurs pour plus de valeur

Le concept de mono-sourcing (sole sourcing) est aussi ancien que celui de l'approvisionnement stratégique. Qu'on l'appelle consolidation fournisseurs, concentration des volumes ou réduction de la prolifération des références, l'objectif final est toujours le même : réduire le nombre de fournisseurs au niveau pièce et entreprise, pour gagner en efficacité coût.

L'idée est bonne et a permis aux équipementiers d'origine (OEM) et fournisseurs de rang 1 (Tier 1) d'atteindre des objectifs de coûts agressifs et de maintenir le prix des véhicules neufs bas. Mais que se passe-t-il quand des événements imprévus surviennent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales imbriquées d'aujourd'hui, et perturbent l'approvisionnement depuis ce « fournisseur consolidé » unique ?

Des chocs récurrents, une leçon non apprise

À maintes reprises, OEM et fournisseurs Tier 1 ont été ébranlés par des événements comme la grève des docker de la côte ouest, le tsunami japonais et la catastrophe nucléaire, les guerres commerciales. Mais à chaque fois, la pression pour des réductions de coûts implacables les a empêchés de diversifier sérieusement leur base fournisseurs.

Le COVID-19 ramène ce problème au premier plan. Les OEM et fournisseurs Tier 1 américains doivent le réexaminer pour atténuer les énormes risques d'approvisionnement qui perturbent la production, coûtent des milliards aux constructeurs et érodent la valeur actionnariale.

Que peut faire l'industrie automobile ?

1. Nouveau mindset : accepter un sacrifice de profit pour la sécurité d'approvisionnement

L'émergence d'un état d'esprit acceptant un certain sacrifice de profit en échange de la sécurité d'approvisionnement via le double sourcing est cruciale dans la stratégie d'achat globale. Ce mindset doit naître au niveau de la direction et s'exécuter au niveau des acheteurs.

2. Développer de nouveaux fournisseurs en Amérique du Nord

Une sous-stratégie tout aussi pertinente : s'engager à développer de nouveaux fournisseurs en Amérique du Nord. Ce ne sera pas facile, beaucoup de fournisseurs ayant migré vers l'Asie, laissant derrière eux des entreprises plus petites, manquant d'échelle pour soutenir les volumes de production, sans parler de l'efficacité pointue que l'automobile exige. Néanmoins, un regain d'attention sur l'approvisionnement domestique ou hémisphérique est une recette clé pour réduire les risques, à mettre en avant lors de la planification stratégique.

3. Cadre formel de gestion des risques supply chain (SCRM)

Les entreprises doivent accélérer le développement d'un cadre SCRM formel et rigoureux, supervisé au plus haut niveau pour garantir responsabilité et objectivité. Il doit couvrir multiples risques : politiques, réglementaires, environnementaux, sanitaires, éthiques, sociaux. Pour notre sujet, il doit détecter tout risque de mono-sourcing excessif, via son intégration aux systèmes ERP et d'e-procurement.

Beaucoup de technologies du SCRM sont naissantes. D'autres, comme les plateformes d'achat et marketplaces, sont matures et étendent leurs applications pour la planification, la gestion des relations fournisseurs et la gestion du commerce mondial. Les technologies de visibilité, simulation et optimisation soutiennent un cadre de gestion des risques capable d'identifier les fournisseurs existants pour de nouvelles opportunités, de découvrir le potentiel de réduction de la prolifération des références, et d'alerter précocement sur les risques émergents.

Imaginez combien de souffrance aurait pu être évitée si une alerte plus forte nous avait tous réveillés en janvier sur les périls qui nous attendaient au printemps.

Conclusion : repenser la consolidation

Il est temps de repenser la consolidation fournisseurs. Les entreprises automobiles doivent reconnaître que profits et risque supply chain vont de pair, et que diversifier la base fournisseurs est l'une des clés pour assurer la continuité d'activité de tous les acteurs de l'écosystème supply chain.

Rakesh Sharma est directeur d'engagement achats pour Tata Consultancy Services (TCS) Global Supply Chain Practice.