Supply Chain Finance :tendances, défis et questions pour 2019

Le financement de la chaîne d'approvisionnement est une industrie importante et en pleine croissance. En 2015, un rapport McKinsey suggérait que SCF disposait d'un pool de revenus mondial potentiel de 20 milliards de dollars, tandis qu'en 2017, le secteur chinois du financement de la chaîne d'approvisionnement devrait atteindre 2,27 milliards de dollars d'ici 2020. De plus, une enquête ICC de 2017 auprès de banques dans 98 pays a identifié SCF comme le domaine le plus important pour le développement et l'orientation stratégique au cours des 12 prochains mois.

Il est clair que le financement de la chaîne d'approvisionnement est un sujet important que toute personne impliquée dans le commerce et le financement du commerce doit connaître. Cependant, lors d'un récent sommet de l'Académie ICC sur le SCF, plusieurs orateurs ont suggéré qu'il y avait encore des milliers de milliards de dollars de besoins non satisfaits sur ce marché.

Selon Roberto Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, « Le manque d'accès au financement du commerce est un obstacle qui empêche les petites entreprises de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le commerce, et cela exige notre attention urgente. »

Alors, quels sont les derniers défis auxquels l'industrie SCF est confrontée ? Et à quelles questions doit-elle répondre pour stimuler la croissance future et répondre aux besoins de financement actuellement non satisfaits des petites et moyennes entreprises (PME) dans le monde ?

Plus tôt cette année, lors de la 8e édition du Supply Chain Finance Summit à Singapour, l'Académie ICC a entendu les points de vue de plus de 300 professionnels chevronnés de la finance de la chaîne d'approvisionnement de plus de 10 pays.

Voici trois points clés à retenir de leurs discussions :

SCF peut être une solution gagnant-gagnant pour les PME et les banques d'affaires. Les chaînes d'approvisionnement intérieures de l'Asie sont très vastes. Les estimations d'organismes industriels tels que la Société financière internationale et la Banque asiatique de développement suggèrent des opportunités importantes sur les marchés émergents pour les activités de financement de la chaîne d'approvisionnement nationale. Ils comprennent 6 à 8 milliards de dollars au Bangladesh, 19 milliards de dollars au Pakistan et 20 milliards de dollars en Indonésie.

Qamar Saleem, responsable technique mondial de la Société financière internationale au sein du Groupe de la Banque mondiale, a déclaré :« Avec l'écart actuel du marché, il existe d'énormes opportunités. Lorsqu'il est bien fait, le SCF peut être une solution gagnant-gagnant pour les PME et les banques d'affaires. »

Pour les PME, les avantages comprennent de nouvelles opportunités de segment, une distinction sur le marché, une évolutivité plus rapide, une efficacité commerciale accrue et des relations plus solides avec leurs clients. Les avantages de la banque d'entreprise incluent une différenciation concurrentielle, un accès clé à l'entreprise, une part accrue des revenus, une meilleure gestion des risques, des mandats de gestion de trésorerie et une fidélisation accrue.

L'écosystème SCF est suffisamment vaste pour soutenir à la fois les banques et les acteurs des nouvelles technologies financières (fintech). Les fintechs ont longtemps été positionnées comme un challenger et une menace potentielle pour les banques dans de nombreux secteurs. La nature et l'étendue de cette menace existentielle pour l'industrie du financement de la chaîne d'approvisionnement ont été abordées lors de notre session « Fintech vs. Banques ». Tous les panélistes étaient d'avis que les participants tiers et les acteurs non bancaires sont là pour rester.

Commentant la rivalité des deux secteurs, Olivier Paul, directeur des finances pour le développement à la Commission bancaire (CCI) a déclaré :« Le déficit de financement est aujourd'hui une réalité. Les banques et les fintech évoluent, et l'écosystème SCF est suffisamment vaste pour que toutes les parties non seulement survivent, mais collaborent au sein du secteur des services financiers et prospèrent. »

Shirish Garg, responsable du bureau bancaire des ventes et des transactions de livraison client pour le financement de la chaîne d'approvisionnement pour l'Asie chez MUFG Bank, estime que « le principal défi pour les deux acteurs est de se concentrer sur des solutions qui peuvent fournir des résultats efficaces. Nous voyons trop la même chose, c'est pourquoi la différenciation est devenue un problème. »

L'amélioration commerciale la plus importante n'est pas la technologie mais une main-d'œuvre améliorée. Dans un monde de chaînes d'approvisionnement de plus en plus vastes et complexes, la technologie, la numérisation et l'automatisation font souvent la une des journaux et sont présentées comme les solutions aux défis liés à ces énormes réseaux. Dans un tel environnement, il peut être facile de passer outre l'importance des personnes dans l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité de l'entreprise. Cependant, Lionel Taylor, directeur général de Trade Advisory Network, estime que "le nouveau développement le plus important dans toute entreprise n'est pas la technologie - c'est une version améliorée de votre main-d'œuvre."

Taylor a déclaré que lorsqu'il s'entretient avec des banques et des régulateurs du monde entier, les cultures, les pratiques et les réglementations sont souvent différentes. Cela signifie que la dernière application ou technologie peut sembler bonne, mais la plupart du temps, elle n'est pas pertinente pour ces marchés à ce moment-là. Cependant, ce qui intéresse toujours ces entreprises, c'est la formation de la main-d'œuvre et le renforcement des capacités. Ces entreprises sont souvent confrontées à des pénuries de compétences et n'ont pas les ressources internes pour les résoudre.

Quel que soit le secteur dans lequel votre entreprise opère, qu'il s'agisse d'universités ou de banques, se tenir au courant des tendances et des pratiques actuelles n'est plus un choix, mais une nécessité. Disposer d'une main-d'œuvre mieux formée est également un facteur de différenciation sur un marché où tout le monde est en concurrence pour disposer de la plate-forme numérique la plus récente et la plus impressionnante.

Et en parlant de poursuivre ces objectifs, vous pouvez lire le guide complet de l'Académie ICC sur le financement de la chaîne d'approvisionnement ici. Ce guide est idéal pour tous ceux qui cherchent à comprendre les techniques clés impliquées en matière de financement des fournisseurs, et contient des études de cas d'entreprises réelles impliquées dans l'industrie SCF.

Will Moody est responsable des communications pour l'Académie internationale de la Chambre de commerce.