Financement de la chaîne d'approvisionnement 2019 : tendances, défis et questions clés

Le financement de la chaîne d'approvisionnement (SCF) est une industrie large et en croissance. En 2015, un rapport McKinsey suggérait que le SCF avait un bassin de revenus potentiel mondial de 20 milliards de dollars, tandis qu'en 2017, le secteur chinois du financement de la chaîne d'approvisionnement était prévu pour atteindre 2,27 billions USD d'ici 2020. De plus, une enquête 2017 de l'ICC auprès de banques dans 98 pays a identifié le SCF comme le domaine le plus important pour le développement et la concentration stratégique dans les 12 mois à venir.

Clairement, le financement de la chaîne d'approvisionnement est un sujet important pour quiconque est impliqué dans le commerce et le financement du commerce. Cependant, lors d'un récent sommet de l'ICC Academy sur le SCF, plusieurs intervenants ont suggéré qu'il y a encore des milliers de milliards de dollars de besoins non satisfaits dans ce marché.

Selon Roberto Azevedo, directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, « Un manque d'accès au financement du commerce est une barrière empêchant les petites entreprises de tirer le meilleur parti des opportunités que le commerce offre, et cela exige notre attention urgente. »

Alors, quels sont les derniers défis auxquels fait face l'industrie du SCF ? Et quelles questions doit-elle aborder pour stimuler la croissance future et combler les besoins de financement actuellement non satisfaits des petites et moyennes entreprises (PME) à travers le monde ?

Plus tôt cette année, lors de la 8e édition du Sommet sur le financement de la chaîne d'approvisionnement à Singapour, l'ICC Academy a entendu les points de vue de plus de 300 professionnels seniors du financement de la chaîne d'approvisionnement de plus de 10 pays.

Voici trois points clés de leurs discussions :

Le SCF peut être gagnant-gagnant pour les PME et les banques corporate

Les chaînes d'approvisionnement domestiques d'Asie sont très grandes. Les estimations d'organismes industriels tels que la Corporation financière internationale et la Banque asiatique de développement suggèrent des opportunités significatives dans les marchés émergents pour le financement de la chaîne d'approvisionnement domestique. Elles incluent 6-8 milliards USD au Bangladesh, 19 milliards USD au Pakistan, et 20 milliards USD en Indonésie.

Qamar Saleem, responsable technique mondial pour la Corporation financière internationale au Groupe Banque mondiale a déclaré : « Avec l'écart de marché actuel, il y a une énorme opportunité. Bien fait, le SCF peut être gagnant-gagnant pour les PME et les banques corporate. »

Pour les PME, les avantages incluent de nouvelles opportunités de segments, la distinction sur le marché, une scalabilité plus rapide, une efficacité accrue des ventes, et des relations plus solides avec leurs clients. Les avantages pour la banque corporate incluent la différenciation concurrentielle, l'accès aux comptes clés corporate, l'augmentation de la part de revenus, une meilleure gestion des risques, les mandats de gestion de trésorerie et une rétention accrue.

L'écosystème SCF est assez grand pour soutenir banques et nouveaux acteurs fintech

Les fintechs ont longtemps été positionnées comme un challenger et une menace potentielle pour les banques dans de nombreuses industries. La nature et l'étendue de cette menace existentielle pour l'industrie du financement de la chaîne d'approvisionnement ont été abordées lors de notre session « Fintech vs Banques ». Tous les panélistes étaient d'avis que les entrants tiers et les acteurs non-bancaires sont là pour rester.

Commentant la rivalité des deux secteurs, Olivier Paul, directeur des finances pour le développement à la Commission bancaire (ICC) a déclaré : « L'écart de financement est une réalité aujourd'hui. Banques et fintechs évoluent, et l'écosystème SCF est assez grand pour que toutes les parties non seulement survivent, mais collaborent au sein du secteur des services financiers et prospèrent. »

Shirish Garg, responsable des ventes et de la livraison client du financement de la chaîne d'approvisionnement, bureau transaction banking pour l'Asie à la MUFG Bank, croit que « le défi clé pour les deux acteurs est de se concentrer sur des solutions qui peuvent livrer des résultats efficaces. Nous voyons trop de la même chose, donc la différenciation est devenue un problème. »

L'amélioration d'affaires la plus importante n'est pas la technologie mais une main-d'œuvre améliorée

Dans un monde de chaînes d'approvisionnement de plus en plus grandes et complexes, la technologie, la digitalisation et l'automatisation attirent souvent les gros titres, et sont présentées comme les solutions aux défis qui accompagnent ces énormes réseaux. Dans un tel environnement, il peut être facile de négliger l'importance des gens dans l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité des affaires. Cependant, Lionel Taylor, directeur général de Trade Advisory Network, croit que « le développement le plus important dans toute entreprise n'est pas la technologie — c'est une version améliorée de votre main-d'œuvre. »

Taylor a dit que quand il parle aux banques et régulateurs à travers le monde, les cultures, pratiques et réglementations sont souvent différentes. Cela signifie que la dernière application ou technologie pourrait sembler bonne, mais souvent elle n'est pas pertinente pour ces marchés à ce moment-là. Ce qui intéresse toujours ces entreprises, cependant, c'est la formation de la main-d'œuvre et le renforcement des capacités. Ces entreprises font souvent face à des lacunes de compétences, et n'ont pas les ressources en interne pour les résoudre.

Quelle que soit le secteur dans lequel votre entreprise opère — que ce soit les universités ou les banques — se tenir à jour avec les tendances et pratiques actuelles n'est plus un choix, mais une nécessité. Avoir une main-d'œuvre mieux formée est aussi un différenciateur dans un marché où tout le monde compete pour avoir la plateforme numérique la plus récente et la plus impressionnante.

Et en parlant de poursuivre ces objectifs, vous pouvez lire le Guide complet du financement de la chaîne d'approvisionnement de l'ICC Academy ici. Ce guide est idéal pour quiconque cherche à saisir les techniques clés impliquées quand il s'agit de financement des fournisseurs, et contient des études de cas de vraies entreprises impliquées dans l'industrie du SCF.

Will Moody est gestionnaire de communications pour l'International Chamber of Commerce Academy.