Logiciels supply chain & procurement 2021 : 10 prédictions clés

Voici les recherches et observations de PeakSpan Capital LLC sur l'espace logiciel supply chain et procurement, avec 10 prédictions pour 2021.

1. Connaître, gérer et communiquer avec les fournisseurs n'a jamais été aussi crucial

La pandémie mondiale de COVID-19 a été un signal d'alarme pour de nombreuses supply chains sous divers angles. Pour illustrer, quand le monde s'est arrêté et que les fabricants ont eu besoin de demander à leurs fournisseurs à grande échelle « Ça va ? » — ils ont peiné. Les grandes entreprises ont pu s'en sortir avec Excel, emails et appels téléphoniques par le passé, mais 2020 est devenu le véritable « moment de prise de conscience » concernant la gestion de l'information fournisseurs et la communication digitale. Les dirigeants supply chain poursuivront de nombreuses initiatives majeures en 2021 couvrant la gestion des risques, la diversité fournisseurs, et la durabilité. Cependant, aucune ne sera possible sans une gestion intelligente et continue de l'information fournisseurs.

Les moteurs d'adoption pour les solutions logicielles centrées fournisseurs incluent les efforts de durabilité, la responsabilité sociale d'entreprise, les efforts de diversité, et la résilience de la supply chain. La sécurité et la conformité n'ont aussi jamais été aussi importantes, à une époque où une seule violation du droit du travail peut mener à des titres mondiaux et des millions de dollars de préjudice de marque. Les organisations qui ne maîtrisent pas leur information fournisseurs en 2021 seront laissées pour compte et exposées.

Les fournisseurs sont à la fois la pierre angulaire et le talon d'Achille de la supply chain. La gestion globale bout en bout des fournisseurs, la responsabilité, le partage de données et les partenariats stratégiques d'écosystèmes de confiance vont être bien plus importants en 2021 que jamais.

2. Intelligence artificielle et machine learning : « Vous en êtes encore aux débuts »

Nous ne sommes pas tout à fait prêts pour l'IA dans la supply chain. Certes, nous voyons une poignée d'entreprises faire des choses intéressantes avec l'IA autour de l'analytique des dépenses et du sourcing stratégique, mais d'une perspective de marché de masse et holistique, on a l'impression d'être bloqués en première manche. Nous voyons de larges lacunes de données supply chain, des données sales et de l'intervention humaine encore en jeu. Cet espace ressent aussi encore les effets des systèmes sur site, de la technologie interne sur mesure, et des datasets en silos dispersés dans la supply chain. Les entreprises doivent clouer les bases et aspects fondamentaux de la supply chain (incluant la gestion des dépenses, la gestion de l'information fournisseurs, les quatre murs de la logistique, et le transport) avant de tenter un swing à l'IA. Une fois cela fait, nous pensons que l'IA et le machine learning auront un impact profond sur la supply chain et le procurement, vu la complexité et le volume de données en jeu. 2021 sera une année de croissance immense pour l'IA et le ML, posant les bases pour une adoption plus large par la suite.

3. Durabilité, durabilité, durabilité

Bien que nous aimerions dire que 2021 est « l'année » de la durabilité, cette prédiction est vouée à manquer sa cible. Nous pouvons dire, cependant, que les vents macro favorables autour de la durabilité sont plus forts que jamais, et ont subi une accélération brutale en 2020. Que les entreprises soient altruistes ou intéressées, il est maintenant indéniablement important pour les grandes entités mondiales de s'engager dans des initiatives de durabilité avec ferveur. La pression vient de toutes parts, incluant consommateurs, employés et investisseurs. Les plus grandes marques mondiales sont focalisées sur la durabilité de leurs fournisseurs, la visibilité bout en bout de la supply chain, et la transparence. Par exemple, PepsiCo vient d'annoncer un objectif d'émissions nettes zéro d'ici 2040. Dans des verticales comme l'alimentaire et l'épicerie, nous voyons l'accent se renforcer encore davantage, menant à l'adoption de gestion intelligente des stocks, de gestion des commandes et de réduction des déchets. Nous pensons que le rôle de Chief Sustainability Officer sera bien plus prévalent d'ici la fin de l'année. À cette fin, nous voyons plus de discussions, d'infrastructures, de groupes et d'événements se construire autour de ce rôle, ce qui est un excellent signe, et exactement ce que nous avons vu au début des années 2010 autour du titre de Chief Procurement Officer. Les entreprises qui réussissent s'assurent que les efforts de durabilité ont une valeur business tremplin en se concentrant sur les bonnes priorités.

4. Démystifier le mythe de la transformation digitale

Cette tendance revient vraiment à la visibilité de la supply chain. En évaluant les stacks technologiques de nombreux grands fabricants mondiaux, il est clair que le nombre d'organisations ayant réussi à « transformer digitalement » leurs organisations est peu nombreux. Nous voyons plusieurs obstacles, incluant la durée des projets de transformation digitale dépassant celle des leaders de projet, le turnover dans des rôles clés comme chief procurement officer, trop de logiciels, et la dépendance continue aux ERP legacy ou sur site. De nouvelles technologies comme l'automatisation des processus robotiques (RPA), les plateformes d'intégration et les plateformes low-code offrent des alternatives intéressantes, mais la conclusion unique est l'absence d'approche « taille unique ». Les ERP cloud et les plateformes de gestion des données de référence (MDM) offrent de l'espoir, mais sont encore au début de leur déplacement des déploiements sur site, qui prennent des années à implémenter, et ne reviennent généralement pas en appel d'offres avant 5 ou même 10 ans. Nous croyons que la technologie supply chain, surtout celle pointée vers la transformation digitale avec méthodologie agile, continuera d'être « le Far West ». Bien que des outils comme la RPA offrent un moyen de résoudre des problèmes business sur mesure, ce sont des solutions « toile blanche » qui requièrent plusieurs « peintres » pour faire quelque chose de beau. Notre avis est que nous verrons des fournisseurs de logiciels supply chain verticalement orientés commencer à prendre en charge des initiatives de transformation digitale dans les années à venir, avec la thèse qu'une approche taille unique peut exister pour un sous-ensemble de supply chains, comme celles des grands détaillants.

5. L'essor du CSCO et du CDO

Nous voyons de multiples nouveaux sièges à la table, en partie à cause de certaines tendances soulignées ci-dessus. Le Chief Supply Chain Officer (CSCO) aura une influence croissante au board, vu ses liens inhérents avec des initiatives importantes comme la transformation digitale, la durabilité, la diversité et la valeur de marque, surtout dans le nouveau monde omnicanal. Le Chief Data Officer (CDO) est un rôle encore plus naissant, mais émerge rapidement comme un standard pour les C-suites de grandes entreprises avant-gardistes. Nous commençons aussi à voir des entreprises embaucher plusieurs CDOs, chacun possédant un bucket de données (comme pour les clients et les fournisseurs). Étant donné que chaque entreprise est maintenant une entreprise logicielle, nous nous attendons à ce que les organisations doublent la mise sur la data. La prochaine génération de leaders logiciels gagnera avec « logiciel plus data », pas seulement applications.

6. L'impact continu de l'expérience client sur la supply chain : l'approche « comme Amazon »

Nous aimons Amazon. Il a suscité une frénésie d'innovation à travers l'écosystème e-commerce et supply chain sous divers angles. Il y a évidemment des catégories de logiciels qui aident les marques à vendre sur Amazon, mais ce qui nous enthousiasme plus sont les catégories qui aident les marques à concurrencer, ou au moins à avoir une chance contre, le géant du e-tail, comme la gestion de flux, le co-warehousing, le fulfillment, la livraison du dernier kilomètre, l'expédition e-commerce, et la supply chain as a service (SaaS). Essentiellement, toute catégorie logicielle qui aide une marque à recevoir des commandes et livrer en deux jours avec une approche « comme Amazon » et une expérience client est une proposition gagnante pour nous. Vendre sur Amazon est un must, mais ça ne peut pas être la seule approche, car nous voyons déjà des pressions sur les marges ruisseler à travers l'écosystème. Surtout pour les grandes marques, vendre en direct via sa propre supply chain est critique, et la seule façon de concurrencer Amazon (sauf si vous avez le poids d'un Walmart) est de déployer des logiciels et des modèles de ressources partagées.

7. Le e-commerce continue de changer la donne

Quiconque a été plongé dans le e-commerce ces dernières années sait que la ruée vers l'or du e-commerce en 2020 n'était pas un feu de paille. Il est vrai que 10 ans d'accélération ont eu lieu en huit semaines, mais cette adoption était vouée à se produire éventuellement. La pandémie nous y a juste amenés plus vite. Les générations forcées d'acheter en ligne en 2020 n'oublieront pas la commodité d'avoir les courses livrées au pas de la porte, ou la joie de recevoir le cadeau de Noël parfait dans le confort de leur foyer. Nous avons vu cela se former fortement dans l'arène des petites entreprises, un segment client qui adoptait le e-commerce régulièrement sur la dernière décennie pour certaines verticales, mais forcé en ligne au Q2 2020. Nous avons continué à observer l'accent et l'adoption dans ce segment, mais voyons un horizon long-terme pour l'innovation. La frénésie d'activité continue soutient de multiples opportunités également grandes, comme l'expédition e-commerce, les paiements et autres produits bancaires, tout en soutenant des opportunités plus récentes autour du direct-to-consumer et du drop-shipping.

Nous aimons particulièrement la supply chain alimentaire et boissons, en particulier les verticales épicerie et restauration. L'espace épicerie en ligne a été mis à l'épreuve pendant une courte période en 2020, et a encore du chemin à faire. La complexité de la supply chain alimentaire, mélangée aux attentes consommateurs élevées fixées par Amazon Fresh et Instacart, est une autre recette pour l'innovation et l'élan supplémentaire dans l'espace. Nous nous attendons à voir plusieurs scale-ups relever le défi de la supply chain épicerie et du e-commerce cette année, et reconnaissons de multiples approches dans cet espace, incluant la visibilité supply chain, la cold chain, la gestion des stocks, la sécurité et la surveillance de température, l'activation e-commerce, le fulfillment, les modèles marketplace, le dernier kilomètre, et l'exploitation d'actifs existants et nouveaux pour l'omnicanal.

8. Diversité des fournisseurs

Le concept de diversité des fournisseurs existe depuis un moment, mais nous commençons à voir un point de bascule, en grande partie grâce aux projecteurs mis sur cet enjeu en 2020 aux États-Unis. Similaire à notre analyse sur la durabilité, la diversité fournisseurs devient clairement une initiative au niveau du board avec un fort soutien des parties prenantes. Nous voyons les employés se soucier plus des efforts de leurs organisations autour de la diversité fournisseurs et voyons aussi plus de régulation gouvernementale agissant comme un vent favorable pour la diversité fournisseurs. De plus, dans la supply chain — nous voyons les organisations adopter une approche plus proactive vis-à-vis de la visibilité, transparence et gestion de la supply chain. Cela commence par comprendre qui sont vos fournisseurs et comment ils s'insèrent dans la stratégie corporate. Nous nous attendons à ce que 2021 soit une continuation de 2020 concernant le focus entreprise sur la diversité.

9. Solutions best-of-breed > plateforme tout-en-un

En zoomant hors de la supply chain et du procurement, nous voyons plusieurs thèmes évoluer à travers le logiciel business en général. Typiquement, nous remarquons des cycles pendant lesquels de multiples solutions best-of-breed pointues montent en popularité dans une industrie donnée. Ces ères sont ensuite typiquement suivies de périodes de consolidation massive. Les espaces cybersécurité et technologie ventes ont traversé quelques vagues au fil des ans. Par exemple, l'équipe ventes moyenne utilise maintenant 43 outils de ventes ou CRM, tandis que l'équipe sécurité moyenne en utilise 75 ! Les espaces logiciels supply chain et procurement ne sont pas près de ces niveaux, mais commencent à aller dans cette direction. Les discussions avec CPOs et CSCOs révèlent un virage vers le best-of-breed. Les acteurs en place dans cet espace ont grossi et sont contents, et ne concurrencent pas efficacement dans des domaines clés comme la gestion fournisseurs, l'analytique et le sourcing stratégique. Nous nous attendons à voir de multiples catégories de solutions pointues progresser sur les prochaines années, soutenues par l'adoption entreprise. La réalité de l'espace logiciel procurement en particulier est que les acteurs en place continuent d'être extrêmement acquisitifs — ce qui est à la fois une bénédiction et une malédiction, selon votre point de vue.

10. Spécialisation supply chain et procurement

Alors que ces espaces continuent de mûrir, il devient clair qu'une approche taille unique n'est pas optimale. Nous croyons que le SaaS verticalement orienté deviendra encore plus critique en supply chain et procurement, où la complexité et la nuance sont élevées. Alimentaire et boissons, épicerie et restauration, pharmaceutiques, cold-chain, e-commerce et cannabis sont toutes des verticales que nous voyons comme excitantes sur le court terme. Mis à part la spécialisation verticale de marché final, nous voyons aussi un focus par catégorie de dépenses dans de multiples domaines d'opportunité, incluant voyage, main-d'œuvre contingente, logiciel, aéronautique, et diverses saveurs de procurement direct, qui a jusqu'ici connu très peu d'innovation.

Enfin, d'une perspective logistique, nous voyons des fournisseurs monter en dominance, se focalisant sur certains segments de la chaîne logistique comme le moins-que-camion-complet, le drayage et l'international, et certains types de fret, comme les articles volumineux. L'espace logiciel logistique voit une capitalisation lourde, et pour de bonnes raisons. Avec les mandats d'appareils de journalisation électronique (ELD) dans le rétroviseur, et les véhicules électriques au premier plan, il y a beaucoup à aimer dans ces segments pour l'avenir. Notre focus court-terme, cependant, est sur les plateformes logicielles data-centriques qui peuvent driver l'efficacité pour tous les constituants de l'écosystème logistique. D'une perspective marketplace, nous aimons les marketplaces spécialisées qui matchent l'offre et la demande pour des lanes, régions, méthodes de transport ou types de fret très spécifiques.

Bonus : une prédiction pour 2022

En 2022, nous espérons voir les paiements prendre d'assaut les espaces supply chain et procurement. Avec le temps, nous espérons voir le bureau du CFO, CPO et CSCO travailler plus en unisson autour des supply chains physique et financière. Les supply chains devront d'abord maîtriser leurs fournisseurs, dépenses et data, mais avec ces piliers de base comme point de lancement, l'opportunité de générer des économies futures via le traitement des paiements, la gestion de trésorerie, la facturation consolidée et les produits de financement, pour n'en nommer que quelques-uns, est robuste.

Jack Freeman est principal chez PeakSpan Capital LLC.