De CM à EMS à MSP : tracer l'évolution de la fabrication électronique

Comment devrions-nous appeler ces entités en coulisses qui fabriquent une large gamme de produits électroniques au nom des marques ?

Le vieux terme était fabricant sous contrat, une description précise de ce qu'ils faisaient : fabriquer des produits sous contrat pour un fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou une marque, tout en restant invisibles pour le consommateur final.

Les ambitions des principaux fabricants sous contrat ont rapidement dépassé ce qu'ils considéraient être une étiquette restrictive, et ils ont assumé le manteau de fournisseur de services de fabrication électronique (EMS). Ils voulaient être vus comme plus qu'un fabricant de produits génériques sur lesquels les marques pouvaient simplement apposer leur étiquette. Poussés par des marges de plus en plus minces pour ce qui était essentiellement un service de commodité, ils ont cherché à s'étendre dans des rôles à valeur ajoutée tels que la conception, les tests, la gestion d'inventaire, les retours et réparations, et le support logistique.

Maintenant, l'industrie semble subir un autre changement, alors qu'elle tente de se débarrasser de son identité de fabricant purement d'ordinateurs, smartphones et autres appareils de consommation technologiquement avancés. Prenez Jabil Inc., qui a retiré le mot « Circuit » de son nom d'entreprise et a embrassé une gamme plus large de types de produits.

Jabil veut aussi couper le « E » de « EMS », pour refléter le fait que jusqu'à 40 % de ses revenus aujourd'hui sont générés par la production non-électronique grand public. Elle s'est étendue dans des domaines tels que l'automobile, les appareils électroménagers, l'emballage, la défense et l'aérospatiale, les dispositifs médicaux et la santé, et même les centres de données cloud.

« Tout le monde essaie de se positionner différemment », dit le vice-président de la supply chain John Catalbiano, « mais à la fin de la journée, nous sommes tous des fournisseurs de services de fabrication. » (En fait, Jabil préfère le mot encore plus vague « solutions » plutôt que « services ».).

Cela dit, les vieux fournisseurs EMS comme Jabil n'ont pas eu beaucoup de succès à se vendre comme fournisseurs directs d'une suite complète de services de supply chain et logistique. Ils se retrouvent face à une concurrence ancrée de fournisseurs logistiques tiers, spécialistes de la distribution et consultants de l'industrie, dit Catalbiano.

Au lieu de cela, ils s'associent avec des 3PL établis et des services d'entreposage dans le cadre d'une offre groupée qui permet à un MSP d'offrir la logistique sortante avec la prévision et la planification de la demande.

Ces derniers rôles viennent naturellement à un fabricant sous contrat vétéran. « Nous comprenons la complexité de comment rendre les pièces disponibles même quand la prévision n'est pas précise », dit Catalbiano. « Nous sommes en plein milieu de l'écosystème, et cela nous permet de donner [aux clients] un service à effet de levier. »

Pour certains comptes, Jabil supervise le transport sortant jusqu'au détaillant. Il prendra et construira des commandes dans une région donnée, puis expédiera direct. Dans d'autres cas, il s'appuie sur un réseau d'entrepôts pour la gestion d'inventaire, la distribution, et des services comme le pick and pack. Jabil ne possède pas les installations, mais prend la responsabilité complète pour les activités qui se déroulent dans ses murs.

L'émergence d'outils de planification avancée sophistiqués permet à Jabil de partager les prévisions avec les clients en aval — au moins en théorie. Le coût de cette technologie, couplé aux défis de l'intégrer sans heurts parmi les partenaires, peut rendre l'effort moins que parfait.

« Traduire la prévision du client en un plan de production au niveau SKU est le plus grand défi que tout le monde a », dit Catalbiano. Les comptes clients viennent en trois niveaux de sophistication : ceux qui ont fait de gros investissements dans les réseaux de supply chain et peuvent créer des plans de production précis, ceux avec leurs propres usines mais utilisent des partenaires et doivent d'une manière ou d'une autre intégrer les deux, et ceux qui n'ont pas d'usines du tout et comptent entièrement sur des fournisseurs de services externes. « Des entreprises comme Jabil doivent être capables de travailler avec tous ces clients », dit-il.

Dans les cas où le client est incapable de fournir une prévision précise au niveau produit, c'est à Jabil de traduire les données de point de vente en plans de production, via un processus formel de planification des ventes et opérations (S&OP).

Un MSP moderne doit être tout aussi habile à travailler avec les fournisseurs en amont. Cette capacité « était assez nouvelle », note Catalbiano. « C'est devenu un prérequis de base maintenant. » Portails web, plateformes de collaboration et échange de données informatisé sont parmi les moyens d'assurer la visibilité et l'intégration avec la base de fournisseurs de sous-niveau.

L'évolution de l'industrie continue. « Il y a définitivement plus de travail à faire », dit Catalbiano. « Nous avons 22 000 fournisseurs. Pour nous de connaître toute l'information sur ces gars est juste un énorme défi. Je dirais qu'on est au milieu du jeu. » Les pressions s'intensifiant pour opérer des supply chains éthiques et durables rendent essentiel que Jabil et autres MSP aient une visibilité complète sur ce qui se passe en amont.

Alors que les demandes clients pour une plus grande variété et personnalisation de produits augmentent, les MSP devront répondre avec des menus de services encore plus larges. Des technologies encore en développement comme l'impression 3D et l'intelligence artificielle feront probablement partie du mélange.

« Nous sommes un MSP », déclare Catalbiano. « Nous faisons ce que nos clients nous demandent de faire — et la capacité à faire plus est là où tout le monde évolue. »