Le virage stratégique de Kordsa vers les composites : expansion de l'empreinte mondiale

Centre d'excellence Technologies Composites de Kordsa à Istanbul, Turquie. Source : Kordsa

On vous pardonnerait si, jusqu'à il y a quelques années, vous n'aviez pas entendu le nom de Kordsa (Istanbul, Turquie). Bien que l'entreprise ait une longue histoire de fourniture de produits de cordon au marché mondial du pneu, elle n'a que récemment pénétré le marché des composites. Et depuis, l'empreinte composites de l'entreprise a considérablement grandi.

Le virage stratégique de Kordsa vers les composites a commencé en 2016 avec l'établissement d'un Centre d'excellence Technologies Composites de 30 millions de dollars en Turquie pour rechercher, développer et évaluer matériaux et procédés composites, s'appuyant sur les connaissances et l'expérience du monde académique, d'étudiants, chimistes et ingénieurs procédés.

Puis, mi-2018, Kordsa a acquis Fabric Development Inc. (FDI, Quakertown, Pennsylvanie, États-Unis) et Textile Products Inc. (TPI, Anaheim, Californie, États-Unis), tous deux fabricants de tissus techniques avec des liens étroits avec le marché aérospatial. Plus récemment, début 2019, Kordsa a acquis Advanced Honeycomb Technologies (San Marcos, Californie, États-Unis), suivi mi-2019 par l'acquisition d'Axiom Materials (Santa Ana, Californie, États-Unis), un préimpregnateur et spécialiste des composites à matrice céramique également étroitement lié à la chaîne d'approvisionnement aérospatiale.

Laboratoire d'essais Kordsa. Source : Kordsa

Si vous détectez un schéma dans ces acquisitions, c'est qu'il y en a un. Murat Arcan, COO composites chez Kordsa, dit que l'entreprise voit un potentiel de croissance significatif dans les intermédiaires composites et est déterminée à construire une entreprise robuste axée sur cette partie de la chaîne d'approvisionnement composites.

Arcan note que Kordsa, âgée de 46 ans, est devenue un fournisseur majeur de cordon de pneu en investissant massivement dans l'expertise matériaux et fabrication, et a établi des opérations de fabrication aux États-Unis, Brésil, Indonésie et Thaïlande. Il dit que l'entreprise est parmi les plus grands fournisseurs mondiaux de cordon de pneu, servant une industrie où le processus de qualification des matériaux peut durer de 3 à 8 ans. Cela vous semble familier ?

Kordsa, dit-il, a pris la décision en 2015 de se diversifier et a commencé à examiner les industries adjacentes dans lesquelles elle pourrait tirer parti de son expertise matériaux, procédés et chaîne d'approvisionnement. « Le savoir-faire chimique dans notre technologie de cordon de pneu nous a menés aux composites », dit Arcan. Les aérocomposites étaient particulièrement attractifs, dit-il, principalement parce que le cycle de qualification des matériaux dans cette industrie est si similaire à celui de l'industrie du pneu. Kordsa, dit-il, a aussi vu des opportunités dans les marchés automobile et industriel.

Système de placement de fibres automatisé Coriolis de Kordsa. Source : Kordsa

Le travail effectué au centre technique de Kordsa, au Centre d'excellence Technologies Composites, a aidé l'entreprise à identifier les segments de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie des composites, et où elle pourrait s'y insérer. « Avec la puissance du Centre d'excellence Technologies Composites, un modèle pionnier de coopération industrie-université, nous pouvons aller de l'idée au produit sous un même toit », dit Arcan du site, notant que la recherche de l'entreprise l'a aidée à identifier les renforts tissus, matériaux de cœur et préimprégnés comme types de produits attractifs. « Nous voulons développer un pipeline d'entreprises en Europe et aux États-Unis axé sur les intermédiaires en aérospatial et automobile », dit-il.

La construction de ce pipeline a commencé avec l'acquisition de FDI et TPI, qui, dit Arcan, ont donné à Kordsa l'accès au programme Boeing 787 à forte intensité composites. Puis, avec l'acquisition d'Axiom, Kordsa a étendu sa portée aux moteurs d'avion. « Si vous êtes dans l'aérospatial, vous devez être dans les moteurs aussi », dit-il, ajoutant : « La compétence que l'entreprise a construite ces 16 derniers mois est sans égale. »

Capacité autoclave de Kordsa. Source : Kordsa

À long terme, Arcan dit que Kordsa veut construire une masse critique de fournisseurs de produits intermédiaires composites et devenir un « partenaire commercial fiable » pour les fabricants de fibre de carbone et les OEM aérospatiaux. Arcan argue que les fabricants de fibre de carbone, par le passé, étaient forcés de construire une capacité de préimprégné pour répondre aux exigences de qualité de leurs clients. Kordsa, dit-il, veut lever ce fardeau.

En effet, il est clair que Kordsa veut se positionner comme un maillon majeur de la chaîne d'approvisionnement pour la prochaine génération d'avions commerciaux qui entreront sur le marché dans la prochaine décennie, y compris les remplaçants monocouloirs du Boeing 737 et de l'Airbus A320. « J'espère, pour l'avenir », dit Arcan, « que si la décision est de rester avec les composites [dans la fabrication aéronautique], alors nous sommes très bien positionnés. »

Toutes les acquisitions de Kordsa ont été aux États-Unis jusqu'à présent, mais Arcan dit s'attendre à une activité similaire en Europe dans un avenir proche, l'Asie étant aussi à l'horizon à long terme. « Nous voulons créer un second Kordsa dans les composites », déclare Arcan. « Nous n'avons pas fini. »