Luttant contre les retards de paiement, les entreprises se tournent vers l'assurance-crédit

Le bilan économique de la pandémie de COVID-19 est incalculable. La Banque mondiale estime que l'économie mondiale a reculé de 4,3 % en 2020, un recul qui n'a d'égal que la Dépression et les deux guerres mondiales.

Chaque pays interrogé en Europe occidentale a connu une augmentation des retards de paiement, selon l'enquête du Baromètre des pratiques de paiement (PPB) menée auprès des entreprises de la région par Atradius. L'enquête, menée pendant la crise pandémique, a révélé que la plupart des entreprises opérant en Europe occidentale sont optimistes pour 2021, malgré les effets dévastateurs du virus. Bien que la pandémie ne soit pas terminée, les personnes interrogées pensent que les conditions devraient bientôt s'améliorer pour les économies européennes. L'enquête fournit un aperçu important de la manière dont les entreprises d'Europe occidentale ont utilisé l'assurance-crédit commercial et gèrent leurs risques de crédit.

Dans l'ensemble, les entreprises d'Europe occidentale ont appris que la protection des créances commerciales contre le risque de défaut de paiement des clients est essentielle à la pérennité des entreprises, et nous nous attendons à ce que les retards de paiement et les insolvabilités augmentent en 2021. Avec une demande en baisse et une tension financière élevée, les entreprises doivent agir maintenant pour minimiser ces charges grâce à des évaluations de solvabilité. Assurer une viabilité financière adéquate sera la clé de la survie de la plupart des entreprises, et la capacité de réagir rapidement à la volatilité de l'environnement commercial mondial est devenue une priorité.

Augmentation des retards de paiement

Dans toute la région, le nombre de factures en souffrance a atteint 47 %, après plusieurs mois de confinement pandémique.

La situation en Europe occidentale est critique. Il y a des pays qui ont été durement touchés depuis le début de la pandémie, comme l'Italie et la France, et d'autres qui ont commencé dans un meilleur endroit mais ont progressivement ressenti l'impact économique des fermetures continues.

Le recouvrement des factures impayées est une préoccupation pour 38 % des entreprises en Europe de l'Ouest. La Belgique est en tête de la région avec le plus de préoccupations concernant la maîtrise des coûts. En outre, 20 % des entreprises aux Pays-Bas ont déclaré que le recouvrement des factures impayées serait un défi pour elles à l'horizon 2021.

Le paiement des factures est le plus souvent retardé en raison des contraintes de liquidité des clients B2B. L'augmentation des retards de paiement à l'échelle internationale a créé une série d'effets d'entraînement, principalement sous la forme de difficultés financières tout au long des chaînes d'approvisionnement mondiales, pour les économies du monde entier.

Les outils de gestion de crédit à la hausse

Bien que le pourcentage d'entreprises B2B proposant des crédits commerciaux comme outil de vente varie d'un pays à l'autre à travers l'Europe, les résultats de l'enquête montrent un engagement accru dans l'ensemble pour une gestion plus stricte du crédit. Avec un risque accru d'insolvabilité, la plupart des entreprises de la région ont déclaré avoir utilisé un ou plusieurs outils de gestion du crédit pour protéger leurs comptes débiteurs. L'assurance-crédit commercial aide les entreprises à négocier en toute sécurité et de manière plus rentable, tout en atténuant le risque de défaut de paiement.

Certaines entreprises d'Europe occidentale ont commencé à protéger leurs comptes clients avec une auto-assurance en raison de la récession. Nous avons vu une grande partie d'entre eux recourir à la mise de côté de fonds pour se préparer à des pertes potentielles à l'avenir. Cela corrobore l'idée que les entreprises ont appris l'importance de protéger leurs actifs en période de ralentissement économique.

Près de trois entreprises interrogées sur cinq ont déclaré avoir utilisé une assurance-crédit pendant la pandémie. En outre, 30 % des personnes interrogées ont déclaré avoir recherché un financement supplémentaire via des banques et d'autres entités.

Quel que soit le niveau de soutien fiscal ou les approches du crédit et le risque perçu, toutes les entreprises de la région bénéficieraient de stratégies de gestion du crédit avec des examens réguliers et des protections de garantie de paiement. Pour les entreprises du monde entier, les mois à venir sont critiques. S'il n'y a pas d'amélioration de la pandémie, la poursuite des restrictions commerciales pourrait perturber gravement les économies.

Rôle du crédit commercial dans les transactions B2B

Environ 40 % des entreprises avec lesquelles nous avons parlé dans la région ont déclaré avoir obtenu des informations de crédit directement auprès de leurs clients. Cette approche, qui a été signalée le plus souvent en France, par 51 % des répondants, semble être fréquemment utilisée dans toute l'Europe.

L'assurance-crédit peut également aider les fournisseurs à être plus compétitifs, en offrant de meilleures conditions de paiement aux clients B2B. Avec l'accès à des conditions de paiement plus favorables, les acheteurs sont plus confiants dans leurs achats auprès des fournisseurs.

En raison du besoin d'informations à jour pendant la pandémie, les entreprises interrogées dans toute l'Europe occidentale ont déclaré qu'elles se sont rapprochées les unes des autres par le biais de relations commerciales avec leurs acheteurs. Le paysage en constante évolution de l'environnement des affaires pendant la pandémie a mis en évidence l'importance d'avoir un échange d'informations étroit entre les acheteurs et les fournisseurs.

Le futur Cash-Flow Squeeze

Maintenir des niveaux de trésorerie adéquats est le plus grand défi auquel les pays d'Europe occidentale seront confrontés cette année. La plupart sont susceptibles d'avoir déjà subi une baisse de la consommation et des chocs du côté de l'offre.

Les résultats de l'enquête ont révélé que le plus grand impact sur les entreprises en raison de la pandémie était sur les revenus des entreprises, avec 51% des répondants le signalant. Les volumes de ventes et les flux de trésorerie ont été réduits à 45 % et 38 % des répondants, respectivement. L'impact a été le plus ressenti par les personnes interrogées en Grèce, où 69 % des entreprises ont signalé un impact sur les revenus, avec un impact de 64 % sur le volume des ventes et de 55 % sur les flux de trésorerie.

Les répondants aux Pays-Bas, en revanche, ont fait état d'améliorations de la rentabilité. Le pays a connu une amélioration de 51% du coût du capital et une amélioration de 55% de la rentabilité. Cela peut être dû à la décision de leur gouvernement de prendre des mesures proactives pour réduire les pertes et soutenir l'économie pendant la pandémie.

Malheureusement, nous ne sommes pas encore dans l'ère post-COVID, et il reste de nombreuses inconnues. Nous savons que les secteurs informels et non essentiels comme le tourisme et l'hôtellerie ont été les plus touchés en raison de la réduction des dépenses de consommation, tandis que certains secteurs ont déclaré avoir obtenu des résultats positifs en termes de revenus. Les produits chimiques et certains domaines du secteur alimentaire n'ont pas été gravement touchés dès le départ et sont en mesure de se redresser plus rapidement dans les mois à venir.

L'un des retours les plus importants de l'enquête est que les entreprises d'Europe occidentale estiment qu'il y a une lumière au bout du tunnel, en particulier pour le commerce intérieur. Bon nombre de ces entreprises ont utilisé le crédit commercial pour stimuler le commerce intérieur et dynamiser l'économie nationale, ce qui devrait à son tour entraîner une reprise rapide du commerce international.

Le deuxième point le plus important de l'enquête est un sentiment de confiance envers l'avenir. Quarante-cinq pour cent des personnes interrogées dans la région s'attendent à ce que l'économie mondiale connaisse des améliorations en 2021. Il est clair que les entreprises du monde entier sont impatientes de voir une économie mondiale plus saine au cours de la nouvelle année, de mettre un terme à la pandémie et de redémarrer avec confiance dès que possible. .

Silvia Ungaro est responsable de la communication d'entreprise chez Atradius , un assureur-crédit mondial.