De CM à EMS à MSP :l'évolution d'une industrie

Comment devrions-nous appeler ces entités en coulisses qui fabriquent une large gamme de produits électroniques pour le compte de marques ?

L'ancien terme était fabricant sous contrat, une description précise de ce qu'ils faisaient :fabriquer un produit sous contrat avec un fabricant d'équipement d'origine (OEM) ou une marque, tout en restant invisible pour le consommateur final.

Les ambitions des principaux fabricants sous contrat ont rapidement dépassé ce qu'ils considéraient comme une étiquette restrictive, et ils ont assumé le rôle de fournisseur de services de fabrication électronique (EMS). Ils voulaient être perçus comme plus qu'un fabricant de produits génériques sur lesquels les marques pourraient simplement apposer leur étiquette. Poussés par des marges de plus en plus minces pour ce qui était essentiellement un service de base, ils ont cherché à se développer dans des rôles à valeur ajoutée tels que la conception, les tests, la gestion des stocks, les retours et réparations, et le support logistique.

Aujourd'hui, l'industrie semble subir un autre changement, alors qu'elle tente de se débarrasser de son identité de simple fabricant d'ordinateurs, de smartphones et d'autres appareils grand public axés sur la technologie. Prenez Jabil Inc., qui a supprimé le mot « Circuit » de sa dénomination sociale et a adopté une gamme plus large de types de produits.

Jabil veut également supprimer le « E » de « EMS », pour refléter le fait que jusqu'à 40 % de ses revenus sont aujourd'hui générés par la production d'électronique non grand public. Il s'est étendu à des domaines tels que l'automobile, les appareils électroménagers, l'emballage, la défense et l'aérospatiale, les appareils médicaux et les soins de santé, et même les centres de données cloud.

« Tout le monde essaie de se positionner différemment », déclare le vice-président de la chaîne d'approvisionnement John Catalbiano, « mais en fin de compte, nous sommes tous des fournisseurs de services de fabrication. » (En fait, Jabil préfère le mot encore plus vague « solutions » à « service ».)

Cela dit, les fournisseurs EMS traditionnels comme Jabil n'ont pas eu beaucoup de succès à se vendre en tant que fournisseurs directs d'une gamme complète de services de chaîne d'approvisionnement et de logistique. Ils se trouvent confrontés à une concurrence indéfectible de prestataires logistiques tiers, de spécialistes de la distribution et de consultants de l'industrie, explique Catalbiano.

Au lieu de cela, ils s'associent avec des 3PL et des services d'entrepôt établis dans le cadre d'une offre groupée qui permet à un MSP d'offrir une logistique sortante ainsi qu'une prévision et une planification de la demande.

Ces derniers rôles viennent naturellement à un fabricant contractuel chevronné. « Nous comprenons la complexité de la mise à disposition des pièces même lorsque les prévisions ne sont pas précises », explique Catalbiano. « Nous sommes en plein milieu de l'écosystème, et cela nous permet d'offrir aux [clients] un service optimisé. »

Pour certains comptes, Jabil supervise le transport sortant jusqu'au détaillant. Il prendra et fabriquera des commandes dans une région donnée, puis expédiera directement. Dans d'autres cas, il s'appuie sur un réseau d'entrepôts pour la gestion des stocks, la distribution et des services tels que le prélèvement et l'emballage. Jabil n'est pas propriétaire des installations, mais assume l'entière responsabilité des activités qui se déroulent dans ses murs.

L'émergence d'outils de planification avancés sophistiqués permet à Jabil de partager des prévisions avec les clients en aval, du moins en théorie. Le coût de cette technologie, associé aux défis de son intégration harmonieuse entre les partenaires, peut rendre l'effort moins que parfait.

« Traduire les prévisions du client en un plan de production au niveau des SKU est le plus grand défi auquel tout le monde est confronté », déclare Catalbiano. Les comptes clients se déclinent en trois niveaux de sophistication :ceux qui ont fait de gros investissements dans les réseaux de chaîne d'approvisionnement et peuvent créer des plans de production précis, ceux qui ont leurs propres usines mais utilisent des partenaires et doivent d'une manière ou d'une autre intégrer les deux, et ceux qui manquent complètement d'usines et comptent sur entièrement sur des prestataires externes. "Les entreprises comme Jabil doivent pouvoir travailler avec tous ces clients", dit-il.

Dans les cas où le client n'est pas en mesure de fournir une prévision précise au niveau du produit, il appartient à Jabil de traduire les données du point de vente en plans de production, via un processus formel de planification des ventes et des opérations (S&OP).

Un MSP moderne doit être également apte à travailler avec des fournisseurs en amont. Cette capacité "était assez nouvelle", note Catalbiano. « C’est devenu des enjeux de table maintenant. » Les portails Web, les plates-formes de collaboration et l'échange de données électroniques sont parmi les moyens d'assurer la visibilité et l'intégration avec la base de fournisseurs de sous-niveau

L'évolution de l'industrie se poursuit. "Il y a certainement plus de travail à faire", dit Catalbiano. « Nous avons 22 000 fournisseurs. Pour nous, connaître toutes les informations sur ces gars est juste un énorme défi. Je dirais que nous sommes au milieu du match. L'intensification des pressions pour exploiter des chaînes d'approvisionnement éthiques et durables fait qu'il est essentiel que Jabil et les autres MSP aient une visibilité complète sur ce qui se passe en amont.

À mesure que les demandes des clients pour une plus grande variété et personnalisation des produits augmentent, les MSP devront répondre avec des menus de service encore plus larges. Des technologies encore en développement telles que l'impression 3D et l'intelligence artificielle feront probablement partie du mélange.

« Nous sommes un MSP », déclare Catalbiano. "Nous faisons ce que nos clients nous demandent de faire - et la capacité d'en faire plus est là où tout le monde évolue."