L'incertitude plane sur le transport transpacifique en cette haute saison

Des événements récurrents tels que la saison des fêtes de fin d'année fournissaient un niveau de prévisibilité aux tendances de la navigation maritime dans la voie commerciale transpacifique en direction est. En règle générale, les volumes de haute saison des vacances ont augmenté en juillet, août et septembre étant les mois les plus chargés, et les volumes diminuant en octobre.

Rien n'a été typique ces dernières années pour les transporteurs maritimes. Une offre excédentaire de capacité a poussé les finances des transporteurs dans le rouge, forçant des consolidations. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a conduit à une incertitude supplémentaire.

Avec des expéditeurs cherchant à éviter d'éventuelles augmentations tarifaires en préchargeant les stocks au second semestre 2018 (et surtout au quatrième trimestre), le marché a connu des augmentations drastiques de volume. À l'aube de 2019, avec des stocks d'importations élevés, les transporteurs ont fait preuve d'une plus grande discipline dans le contrôle de la capacité que jamais auparavant. Grâce à la diminution des volumes en provenance de Chine et aux incertitudes tarifaires qui continuent de perturber le marché, ce ne sera pas une saison de pointe typique.

Le coût potentiel des nouveaux tarifs a poussé de nombreux expéditeurs à opter plutôt pour des frais de stockage plus élevés. En conséquence, d'importants volumes de fret maritime sont passés à des départs plus tôt que la normale, perturbant les tendances de volume typiques au cours des troisième et quatrième trimestres de 2018.

Normalement, nous assistons à une ruée vers le transport maritime juste avant le Nouvel An chinois. Cependant, les volumes de cette année n'ont pas été aussi élevés que les années précédentes. Les stocks sont restés élevés pour les expéditeurs qui avaient des commandes en avance en 2018, de sorte que la demande a continué d'être faible dans la voie commerciale transpacifique en direction est.

Selon JOC.com, les importations en provenance de Chine ont diminué de 5 % au premier semestre 2019. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ont baissé partout. De nombreux pays d'Asie du Sud-Est, dont l'Inde, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et l'Indonésie, ont augmenté leurs importations aux États-Unis de 13 à 37% par rapport à l'année dernière. Et les importations totales dans le commerce ont augmenté de 1,4 pour cent au cours de cette période. La tendance confirme que les importateurs déplacent leurs sites d'approvisionnement vers des pays autres que la Chine.

En 2018, en raison de nouvelles commandes de navires entrant dans la flotte mondiale, les transporteurs ont annoncé une augmentation de 8 % de la capacité sur la voie commerciale transpacifique en direction est, qui prendra effet en janvier et début février. Lorsqu'il est devenu évident que la croissance du commerce aux premier et deuxième trimestres était inférieure aux attentes, les transporteurs ont supprimé la capacité supplémentaire. Cette action a contribué aux problèmes d'espace rencontrés au second semestre 2018, lorsque les importateurs préparaient les stocks.

Avec le déplacement des volumes d'importation de la Chine vers l'Asie du Sud-Est et le sous-continent indien, les transporteurs américains ont ajouté des ports d'escale à leurs chaînes d'Asie du Sud-Est existantes, sans augmenter leur capacité. La seule exception est le nouveau service conjoint Maersk-Zim dans le golfe des États-Unis, qui débutera ce mois-ci.

Le retrait de navires récemment ajoutés en 2018 a démontré que les transporteurs possèdent la discipline nécessaire pour contrôler la capacité. Ils sont déterminés à empêcher que les taux du marché au comptant ne se détériorent au niveau du krach maritime de 2016. C'est pourquoi nous avons déjà enregistré un nombre record de traversées à blanc en 2019.

Une « traversée vierge » fait référence à un transporteur annulant une traversée. Cela peut signifier soit qu'une traversée entière est abandonnée, soit qu'un ou plusieurs ports sur une route programmée sont ignorés. Dans le processus, les transporteurs créent des pools artificiels de roulis à l'origine (déplacement de la cargaison vers la prochaine navigation disponible), ce qui restreint l'espace sur le marché à partir de ce port ou de cette route. Les traversées à blanc peuvent ajouter à l'espace et aux défis opérationnels dans les ports et les destinations ferroviaires intérieures aux États-Unis.

Nous avons également vu des chargeurs supplémentaires cette saison, qui sont des navires qui ne suivent pas un horaire régulier. Une telle pratique peut injecter de la capacité dans les voies où la demande est élevée.

Bien que cette décision puisse sembler contradictoire avec l'annulation des traversées programmées, la plupart des chargeurs supplémentaires sont allés dans la région de la côte est et du golfe des États-Unis en raison des restrictions du canal de Panama sur le chargement des navires. Cette saison, de nombreux navires n'ont pas pu charger à pleine capacité car cela risquait leur capacité de traverser le canal. Dans certains cas, ils ont dû décharger des marchandises au Panama pour passer les écluses. La situation était en partie due au fait que les grands propriétaires réels de marchandises (BCO) cherchaient à obtenir leurs commandes avant la haute saison.

De nombreux analystes prédisent une haute saison 2019 calme ou lente. Tout ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que les conditions varient considérablement d'une côte à l'autre.

Sur la côte est des États-Unis, les volumes de transport maritime entrant sont restés assez stables cette année, en partie à cause des limitations de tirant d'eau du canal de Panama. Cependant, ces dernières semaines, de telles restrictions ont été reportées en raison d'une augmentation des niveaux d'eau. Sur les services Suez en provenance d'Asie du Sud-Est et du sous-continent indien, les navires continuent d'être pleins, avec des taux d'utilisation élevés.

Avec des volumes considérablement réduits dans le sud-ouest du Pacifique au cours des six premiers mois de 2019, les transporteurs desservant la côte ouest des États-Unis ont utilisé plus de traversées à blanc que jamais. Selon SeaIntelligence Maritime Consulting, les transporteurs de la voie transpacifique ont annulé 73 départs au premier semestre 2019. Beaucoup s'attendaient à une augmentation des volumes d'ici août. Cela ne s'est pas encore avéré être le cas, cependant, et je m'attends à ce que le reste du mois d'août et de septembre apporte plus de départs vides.

Bien qu'il puisse sembler que les transporteurs contrôlent les prix des expéditions maritimes sur le marché actuel, il existe des outils stratégiques que les expéditeurs peuvent déployer pour aider à contrer la volatilité et l'incertitude au cours des mois de septembre et octobre :

Communiquez avec les fournisseurs. Assurez-vous que vos fournisseurs sachent si vous prévoyez des volumes d'expédition supérieurs à la normale pendant ces mois de pointe. Si vous ne l'avez pas déjà fait, partagez les informations de prévision quatre à huit semaines à l'avance.

Choisissez des fournisseurs de services diversifiés. Un fournisseur diversifié ou un fournisseur de services unique ayant accès à de nombreuses traversées de transporteurs peut proposer plusieurs options de transporteurs, ainsi que tous les produits spéciaux pouvant être disponibles pendant les mois de pointe. La diversification dans la sélection des transporteurs réduit le risque de retards ou d'annulations de fret. Alors que les transporteurs continuent d'annuler des traversées, vous avez besoin d'options alternatives pour votre fret.

Ayez un plan pour votre fret une fois qu'il atteint le port. Alors que de nombreux terminaux maritimes ont subi des améliorations et continuent de rechercher des améliorations opérationnelles pour éviter les défis de la saison dernière, vous devez vous assurer que vous avez mis en place un processus standard avec les fournisseurs de services concernant le processus d'importation et le transport routier. La fiabilité est la clé, à la fois à l'origine et à destination.

Prévoyez et ajoutez des délais lorsque cela est possible. Fournissez à votre prestataire de services les dernières prévisions d'expédition, avec le plus de délais possible — 14 à 21 jours est souvent idéal — pour effectuer des réservations à l'origine. Gardez à l'esprit que cela seul ne vous garantira pas d'espace, mais soutiendra votre cas.

Procurez-vous une capacité suffisante. Passez en revue vos niveaux d'approvisionnement existants avec les fournisseurs de services pour vous assurer que vous disposez d'une capacité suffisante. La plupart des transporteurs sur le marché examineront l'engagement de quantité minimale et diviseront par 52, ce qui devient l'allocation hebdomadaire d'espace qu'ils fourniront pour vos envois. Examinez en détail toute augmentation hebdomadaire avec votre fournisseur actuel, en particulier tout changement de prévision qui ne correspond pas à votre accord moyen hebdomadaire. Lorsque vous avez besoin d'espace supplémentaire, assurez-vous à l'avance d'avoir des options pour respecter votre emploi du temps. Si vous réduisez les volumes, partagez également ces informations. Cela peut aider à renforcer la confiance avec votre fournisseur de services et les opérateurs sous-jacents.

La préparation de cette année pour une saison de pointe retardée et légèrement plus faible peut différer des années précédentes, mais il ne fait aucun doute qu'une planification et des prévisions proactives peuvent faire une grande différence dans le succès de votre transport maritime en haute saison.

Ali Ashraf est directeur des produits océaniques en Amérique du Nord chez C.H. Robinson.