Prix PE, PP, PS vers le bas

Prix PE plats, puis bas

Les prix du polyéthylène étaient stables en septembre, l'augmentation annoncée de 5 ¢/lb par les fournisseurs étant reportée à octobre, selon Mike Burns, v.p. de RTi. des marchés PE, ainsi que PCW rédacteur en chef David Barry et Greenberg de The Plastic Exchange. "L'offre est suffisante et la demande se stabilise maintenant, donc l'augmentation pourrait ne pas se concrétiser", a déclaré Burns. Il ne s'attendait à aucun mouvement le mois dernier avec un bon potentiel pour une baisse de prix de 3 ¢/lb ou plus ce mois-ci et peut-être le suivant. Barry a vu un potentiel de prix inférieurs de 10 à 15 ¢/lb avant la fin de l'année. Les trois sources prévoient que les acheteurs auront plus de poids lors des négociations de contrat pour 2022.

Barry a noté que les fournisseurs devront baisser les prix l'année prochaine car une capacité importante est prévue pour entrer en service, y compris les nouvelles usines SABIC/ExxonMobil et Shell L/LDPE et HDPE et la nouvelle usine de HDPE de Baystar, dont une bonne partie sera tourné vers l'export.

Toutes les sources ont noté que les prix au comptant du PE étaient en baisse et que la demande diminuait. "Bien que les prix du PE aient été encore plus éloignés des sommets records établis plus tôt dans l'année, ils restent aux niveaux les plus élevés jamais atteints pour septembre", a rapporté Greenberg. Pendant ce temps, les prix des contrats ont augmenté de 41 à 43 /lb depuis le début de cette année et un total de 65 à 67 /lb depuis mai 2020.

Prix PP tête baissée

Les prix du polypropylène ont chuté de 3 ¢/lb, parallèlement à ceux du monomère de propylène, et une nouvelle baisse des prix était anticipée par Scott Newell, v.p. de RTi. des marchés PP, ainsi que PCW' s Barry et Greenberg de The Plastic Exchange. Newell a déclaré:«Il n'y a eu aucune tentative d'expansion de la marge et je pense que c'est la fin. Au lieu de cela, attendez-vous à voir une érosion des marges. Lui et Barry ont vu le potentiel d'une importante correction des prix, peut-être à deux chiffres, avant la fin de l'année.

Newell a noté que le monomère était encore assez bien équilibré après quelques arrêts imprévus et était toujours vulnérable à toute panne supplémentaire. Le prix du monomère peut modérer certains, mais ne baissera pas autant que le PP, a aventuré Barry. Ces sources ont noté que le marché du PP est désormais bien approvisionné, tout le monde bénéficiant d'une allocation de 100 %, alors qu'il y a une baisse de la demande dans tous les secteurs du marché du PP. Newell a déclaré :« Les clients en aval annulent certaines commandes et les transformateurs annulent donc les commandes de résine. Certains transformateurs disent : « Je n'ai plus besoin de matériel à aucun prix pour le moment », alors même que leurs arriérés de produits diminuent. » Ces sources ont également noté que la plupart des transformateurs ralentissent leur production et ont prédit qu'ils la ralentiraient de 10 à 20 %, tout comme les fournisseurs de résine PP.

Greenberg a signalé que les prix du PP baissaient dans un contexte de faible demande et de croissance continue de la disponibilité des matériaux. « Considérant que les stocks en amont sont revenus à des niveaux robustes, les producteurs sont restés hésitants à libérer trop de matière sur le marché, ce qui pourrait éroder les marges accrues qu'ils ont gagnées pendant le grand déséquilibre offre/demande. »

Barry a noté que des transactions sur le marché au comptant étaient conclues à 10 à 15 ¢/lb de moins que les prix contractuels. "Nous continuerons à voir plus d'importations de PP, et ce facteur est susceptible de donner aux acheteurs un effet de levier sur les prix", a-t-il déclaré. Pendant ce temps, les prix des contrats PP ont augmenté de 57 /lb cette année et d'un total de 88,5 ¢/lb depuis mai 2020.

Prix PS à plat pour baisser

Les prix du polystyrène sont restés stables en septembre, malgré une baisse de 2 ¢/lb des principales matières premières, avec de nouvelles baisses à venir, selon Robin Chesshier, v.p. de RTi. des marchés PE, PS et nylon 6, et PCW' s Barry. Chesshier a noté des prix plus bas pour la plupart des matières premières PS, y compris le benzène, l'éthylène et le butadiène, mais pas monomère de styrène. Les contrats de benzène d'octobre se sont soldés par une baisse de 32 /gal, ce qui représente une baisse de 5 ¢/lb du coût de fabrication du PS, et toutes les autres matières premières devaient baisser jusqu'à la fin de l'année.

"Nous nous dirigeons maintenant vers un marché d'acheteurs", a déclaré Chesshier, notant que les exportations de monomères et de PS vers l'Asie, qui reprennent généralement en septembre, étaient ternes en raison principalement des taux de fret extrêmement élevés. Elle et Barry ont tous deux noté qu'en plus de la baisse des coûts des matières premières, l'offre a dépassé la demande, et nous sommes entrés dans la saison généralement lente de la demande de PS. En tant que telles, les deux sources ont aventuré qu'une concession de prix très favorable pourrait arriver ce mois-ci, à moins de tout événement météorologique majeur ou autre événement perturbateur mondial.

Prix du PVC en hausse

Les prix du PVC ont augmenté de 2 ¢/lb en septembre en raison des perturbations de la production de l'ouragan Ida et d'une interruption de la production de PVC non liée et imprévue, selon Mark Kallman, v.p. de RTi de PVC et résines techniques, et PCW rédactrice en chef Donna Todd. De plus, trois des quatre principaux fournisseurs ont émis des hausses de 5 ¢/lb pour octobre. "La demande est toujours forte, avec un déficit de l'offre en raison d'arrêts de production", a déclaré Kallman, ajoutant que les perspectives de prix pour ce mois seraient stables à plus élevées, la première étant plus probable car la production devrait revenir à la normale.

Todd a noté que jusqu'en août, les prix du PVC avaient augmenté chaque mois en 2021, à l'exception de juillet, qui était stable, pour une augmentation totale de 24,5 ¢/lb. Ceci, à la suite des augmentations de prix du PVC qui ont totalisé 16 /lb au deuxième trimestre de 2020, fait un total général sur cette période de 40,5 ¢/lb.

Prix du PET en hausse

Selon Kallman de RTi, les prix du PET étaient généralement stables en septembre, avec des ajustements mineurs des coûts fractionnaires en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie. « Les producteurs nationaux ont amélioré leur production alors que la pression pour davantage de contenu recyclé se poursuit. Il y avait une pression due à la hausse des prix des matières premières telles que le MEG en raison des contraintes d'approvisionnement et des coûts énergétiques.