Prix des Résines de Grande Consommation : Poursuite de la Hausse en 2021

Les experts de l'industrie prévoient que la tendance haussière des prix des résines de grande consommation persistera en 2021. Les moteurs clés : coûts des matières premières en escalade, arrêts de production resserrant l'offre, et demande domestique et export robuste sur la plupart des résines — sauf le polystyrène. Certains producteurs, notamment en polypropylène, cherchent aussi une expansion des marges au‑delà des hausses de coûts matières premières.

Ces insights viennent d'analystes chevronnés de Resin Technology, Inc. (RTi), d'éditeurs seniors de PetroChemWire (PCW) et du PDG Michael Greenberg de The Plastics Exchange.

Prix du PE : Hausse Soutenue

Les prix du polyéthylène (PE) ont bondi de 5 ¢/lb en décembre, portant l'inflation totale 2020 à un 24 ¢/lb sans précédent. Les fournisseurs signalent des hausses de 3 à 5 ¢/lb pour janvier. Le VP Mike Burns de RTi, l'éditeur David Barry de PCW et Greenberg notent que les stocks de fin d'année épuisés poussent les acheteurs hors contrats vers les marchés spot à prix plus élevés. Si la demande devrait modérer alors que les transformateurs tirent sur les stocks, le prix du PE pourrait rester élevé tout le premier trimestre.

Greenberg décrit le trading spot comme « remarquable » non pour le volume mais pour la prime de prix due à la rareté. Facteurs : demande domestique et export soutenue, nouvelles unités de production en ligne, et arrêt significatif chez Braskem Idesa amplifiant la demande d'export.

Prix du PP : Spirale Haussière

Le polypropylène (PP) a vu un bond de 14 ¢/lb en décembre, avec 10 ¢/lb liés au monomère propylène en hausse et 4 ¢/lb additionnels visant à gonfler les marges fournisseurs. Les contrats monomère janvier devraient grimper de 5 à 6 ¢/lb supplémentaires, tandis que les fournisseurs cherchent de nouvelles hausses spot de 5 à 6 ¢/lb. Le VP Scott Newell de RTi et Barry de PCW anticipent des prix PP hauts jusqu'au premier trimestre, avec correction potentielle en fin de trimestre.

La demande domestique a dépassé l'offre au T4 de 9 à 10 %, portée par l'emballage consommation, biens rigides et automobile. Malgré les prix élevés, les volumes d'importation devraient croître aux T1 et T2 car le PP domestique devient plus cher. La prime domestique PP sur les prix asiatiques n'avait pas été vue depuis 2018, limitant la capacité d'importer de la résine moins chère.

Prix du PS : Nouvelle Hausse

Les prix du polystyrène (PS) ont augmenté de 6 à 10 ¢/lb en décembre, portés uniquement par des coûts plus élevés de benzène, monomère styrène et butadiène. Une hausse de 5 ¢/lb pour janvier est déjà en place chez au moins un fournisseur. Le VP Robin Chesshier de RTi et Barry de PCW prévoient de nouvelles hausses modérées en janvier si les contrats benzène montent de 5 à 7 ¢/gal, avec assouplissement potentiel en février alors que les prix spot benzène baissent. La demande reste faible sauf pour le polystyrène à haut impact (HIPS) utilisé en électroménager.

Prix du PVC : Stables, Légère Pression Haussière

Les prix du PVC étaient stables en décembre malgré une poussée de 3 ¢/lb des fournisseurs. Une hausse de 4 ¢/lb est à l'étude pour janvier, avec une proposition de 3 ¢/lb supplémentaire pour février. Le VP Mark Kallman de RTi voit la hausse de janvier comme une proposition 50‑50, dépendant de la demande export et des niveaux de production domestique. Kallman suggère que la hausse de février est stratégique, assurant la réalisation de celle de janvier. Donna Todd de PCW note que les acheteurs questionnent la justification d'une hausse de 7 ¢/lb, citant négociations de contrats en cours et un marché qui devait s'assouplir.

Prix du PET : Fermes

Les prix du PET sont restés stables à 50–55 ¢/lb pour wagons et camions spot entrant en 2021, avec taux contrats dans les hauts 40 à bas 50. Les coûts matières premières PTA et MEG devraient se fixer plus haut pour contrats décembre, soutenant des prix résine stables pour acheteurs indexés mensuels. Xavier Cronin de PCW projette une hausse spot de 2 à 4 ¢/lb en février si la demande bouteilles reste stable, tandis que le PET importé pourrait voir de légères baisses.

Malgré un pic de demande domestique bouteilles PET post‑COVID, les importations US sont restées élevées tout 2020, atténuant la pression sur les producteurs US et ancrant les prix.