Les prix de la résine des matières premières continuent de grimper

Les prix du PE continuent de grimper

Les prix du polyéthylène ont augmenté de 9 /lb pour le L/LLDPE et de 7 pour le HDPE en avril, après des augmentations globales de 19 ¢/lb au premier trimestre. Les fournisseurs de PE ont émis de nouvelles hausses de 5 à 6 ¢lb pour mai, qui devraient généralement réussir, selon Mike Burns, v.p. de RTi. des marchés PE, ainsi que PCW le rédacteur en chef David Barry et Greenberg de The Plastic Exchange.

Alors que la demande de PE est restée forte, des allocations serrées, des pénuries de plusieurs grades et un nouveau force majeure de Nova Chemicals, qui a encore limité la disponibilité du HDPE et du LDPE, a laissé aux transformateurs un faible pouvoir de négociation en mai, selon Burns de RTi. Il a noté que, malgré l'atmosphère générale d'incertitude, les besoins des transformateurs étaient généralement satisfaits. Il a déclaré qu'entre juin et juillet, les principaux indicateurs de marché à surveiller comprenaient la suppression des allocations et la disponibilité du marché au comptant :« Les changements sur le marché secondaire seront un facteur clé de la récupération des stocks de résine et de la correction potentielle des prix avant le quatrième trimestre et premier trimestre de 2022."

PCW 's Barry a signalé une reprise progressive de l'offre sur le marché au comptant au cours de la deuxième semaine de mai, mais a noté que les grades d'injection et de soufflage de HDPE restaient très serrés, les fournisseurs reconstituant leurs stocks et obligeant les clients à respecter leurs allocations. « En juin, il s'attendait à ce que les fournisseurs aient reconstitué leurs stocks, mais maintiendraient l'accumulation avant une saison des ouragans active prévue.

Greenberg a indiqué que les prix au comptant du PE avaient récupéré les pertes de fin avril et avaient augmenté de quelques cents en mai, les grades de moulage par injection de HDPE ayant augmenté de plus de 5 ¢/lb, en raison de la force majeure de Nova. , tandis que la plupart des grades de films LDPE et LLDPE sont devenus nettement plus stricts et que les prix ont augmenté d'au moins 2 ¢/lb.

Les prix PP voient une baisse momentanée

Selon Scott Newell, v.p. des marchés PP, PCW' s Barry et Greenberg de The Plastic Exchange. Pendant ce temps, les fournisseurs de PP recherchaient des augmentations de marge supplémentaires de l'ordre de 5 à 8 /lb au cours de la période mai-juin. Newell s'attendait à voir des améliorations globales dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ce mois-ci, mais a noté :« Nous ne serons pas perdus, avec des prix de la résine susceptibles d'être fermes à plus élevés. »

Vers la mi-mai, Greenberg a annoncé qu'une augmentation imminente des contrats PP pour mai l'emporterait sur la baisse d'avril. Il a déclaré que le marché au comptant du PP s'était « réveillé », avec des prix supérieurs d'au moins 4 /lb. Il a également noté que les prix au comptant des monomères ont recommencé à monter en flèche, en raison d'une combinaison de la fermeture du pipeline Colonial, de problèmes de production dans les raffineries et les usines de propylène et d'une demande accrue de la production de résine et des exportations de monomères.

Les trois sources ont concédé que malgré le démarrage de la plupart des réacteurs PP, la plupart des fournisseurs fonctionnaient toujours en cas de force majeure conditions avec les allocations de résine. Alors que le copolymère à impact continuait à être plus étanche que l'homopolymère PP, l'offre globale s'améliorait dans tous les domaines. PCW 's Barry a indiqué que la demande de PP au cours du premier semestre de cette année est restée forte malgré les prix agressifs des fournisseurs de PP. Il a noté qu'il y avait eu des discussions dans l'industrie selon lesquelles les acheteurs se retireraient en mai, en particulier ceux des segments de l'automobile et de la préparation d'appareils électroménagers.

Les prix PS augmentent considérablement

Les pastilles de polystyrène ont augmenté de 9 /lb en avril, après les augmentations de 9 à 11 ¢ en mars. Ensuite, les fournisseurs ont affiché des hausses énormes de 15 à 17 ¢/lb pour mai, en raison de la volatilité des prix du benzène. La mise en œuvre a été considérée comme probable, en fonction du règlement du contrat de benzène de mai, par les deux PCW' s Barry et Robin Chesshier, v.p. de RTi. des marchés du PE, du PS et du nylon 6. Chesshier a déclaré :« Nous envisageons potentiellement sept mois consécutifs d'augmentation des prix, ce qui n'est pas durable pour ce marché, avec une destruction significative de la demande à mesure que les applications PS passent au PP ou au PET. »

Les deux sources pensaient que mai serait probablement le pic des prix du PS, avec un certain potentiel d'inversion de cette trajectoire en juin et juillet. Le benzène a bondi jusqu'à 5 $/gal en avril, soit environ le double du niveau de janvier de 2,30 à 2,40 $/gal. L'offre aux États-Unis était restreinte en raison des fermetures d'usines pour maintenance, mais les prix des monomères d'éthylène et de styrène étaient en baisse. Au début de la deuxième semaine de mai, le coût implicite du styrène basé sur un rapport 30/70 d'éthylène/benzène au comptant était de 55,8 /lb, en hausse de 7,1 ¢/lb au cours des quatre semaines précédentes, a rapporté Barry.

Onglets PVC plus hauts

Les prix du PVC ont augmenté de 4 /lb en avril, après une augmentation totale de 14 /lb au cours des deux mois précédents. Les fournisseurs recherchaient 3 ¢/lb supplémentaires pour avril, selon Mark Kallman, v.p. de RTi de PVC et résines techniques, et PCW rédactrice en chef Donna Todd. Kallman a aventuré que les prix du PVC pourraient culminer en mai, notant qu'il y avait un potentiel pour un certain soulagement car les prix au comptant de l'éthylène baissaient.

Les deux sources attribuent la flambée des prix du PVC à l'approvisionnement limité en chlore, qui a réduit la disponibilité du monomère de VCM, ainsi qu'aux temps d'arrêt prévus pour la maintenance du PVC et aux séquelles des arrêts liés aux tempêtes hivernales. Todd a signalé que les fournisseurs disaient aux clients que leur force majeure la déclaration due à la tempête hivernale Uri resterait en place jusqu'en mai, au moins, et même en cas d'annulation, les fournisseurs continueraient d'allouer du PVC aux clients jusqu'en juin. « Les convertisseurs ont vu les allocations d'allocation actuelles à 80-90% des achats normaux. L'approvisionnement en PVC devait rester limité pendant la majeure partie du troisième trimestre », a rapporté Todd au cours de la deuxième semaine de mai.

Petit à bascule des prix

Les prix du PET ont commencé en mai, en baisse d'environ 5 ¢/lb de fin avril à 70 pour les wagons et les camions livrés dans le Midwest et le Sud, alors que les pénuries de matières premières se sont atténuées à la suite des tempêtes hivernales de février, selon PCW rédacteur en chef Xavier Cronin. Cependant, à la fin du mois de mai, les prix devraient rebondir jusqu'à 5 ¢, car la demande de bouteilles en PET reste robuste au lendemain de la pandémie de COVID-19. Cronin a noté que l'achat de gros volumes de bouteilles et de conteneurs en PET se poursuit, en particulier auprès des points de vente au détail et par les services d'urgence et les agences humanitaires. Pendant ce temps, les importations américaines de résine PET du monde entier ont grimpé en flèche cette année. En janvier et février, les importations étaient supérieures de 58 % à la même période en 2020, selon USA Trade Online du U.S. Census Bureau. . Les prix des importations ont été évalués dans les années 60 à 70, ramassés au port d'entrée.