Prix en hausse pour les principaux volumes de résines

Prix PE plats à plus élevés

Les prix du polyéthylène étaient stables en novembre, mais les fournisseurs visaient une augmentation de 5 ¢/lb en décembre, selon Mike Burns, v.p. de RTi. des marchés PE, ainsi que PCW rédacteur en chef David Barry et Greenberg de The Plastic Exchange. Selon Burns, les conducteurs incluaient un force majeure de décembre à Braskem-Idesa, le plus grand producteur de LDPE et de HDPE au Mexique, et l'augmentation des prix mondiaux du LDPE et du HDPE en raison de la demande d'importation en Chine après des problèmes de production en Iran et la réduction des exportations nord-américaines au cours du troisième trimestre. Burns et Barry voyaient initialement un bon potentiel de baisse des prix du PE ce mois-ci jusqu'à 5 ¢/lb sur un marché d'acheteurs. A noté Barry, "Je pense qu'il sera assez difficile pour les fournisseurs de conserver les 19 ¢/lb qu'ils ont gagnés jusqu'en novembre, et il y a eu de bonnes affaires sur le marché au comptant." Ces sources ont noté qu'après la forte augmentation de la demande au troisième trimestre, la demande s'est stabilisée et les stocks des fournisseurs commençaient à se redresser.

Greenberg a décrit les acheteurs au comptant de PE comme s'attendant à une baisse substantielle des prix qui ne s'est pas développée. « De nombreux transformateurs ont misé sur un allégement important des prix afin de remplir leurs coffres ; et bien que de petites remises aient été réalisées, cela n'a pas été suffisant pour exciter la demande de réapprovisionnement. »

Rebond des prix du PP

Les prix du polypropylène en novembre ont augmenté d'un net de 5 /lb :2 en phase avec le propylène monomère et 3 d'augmentation de marge. De plus, les fournisseurs ont également annoncé une autre augmentation de la marge de 4 ¢/lb au-dessus du niveau auquel les prix des monomères pourraient aller pour décembre, selon Scott Newell, v.p. de RTi. des marchés PP, confirmé par PCW de Barry et Greenberg de The Plastic Exchange. Newell a aventuré que les prix augmenteraient encore de 2 à 5 /lb, notant :« Cela ne devait pas être la trajectoire des prix du PP, mais certains facteurs clés se sont avérés soutenir l'initiative de prix des fournisseurs et les ont essentiellement maintenus dans le siège.". Il a cité une forte reprise de la demande des produits de consommation, des emballages rigides, du BOPP, des non-tissés et de l'automobile, ainsi qu'un resserrement de l'offre en résine et en monomère.

Barry a signalé au cours de la deuxième semaine de décembre que les contraintes d'approvisionnement en monomères étaient plus apparentes, avec des prix au comptant en hausse et des fournisseurs de PP ayant du mal à répondre à la demande. Il a noté que certaines sources de l'industrie prévoyaient que l'offre de propylène et de PP resterait limitée jusqu'au premier trimestre 2021. Selon Greenberg, "les stocks de PP en amont restent aux niveaux les plus bas depuis que nous avons commencé à suivre les fondamentaux il y a 15 ans, donc la tension persiste." Les trois sources ont affirmé que les importations de PP devenaient plus attrayantes en raison de la crise de l'offre intérieure, bien que le prix à l'importation n'était pas attractif par rapport aux prix intérieurs.

Prix PS en hausse

Les fournisseurs de polystyrène ont mis en œuvre leur augmentation de 2 /lb en novembre et recherchaient des augmentations de 7 à 10 /lb pour décembre et devaient en tirer la majeure partie, selon Robin Chesshier. , vice-président de RTi des marchés PE, PS et nylon 6, et PCW est Barry. Les augmentations ont été causées par les augmentations mondiales des prix des matières premières en raison de la tension de l'offre due aux pannes planifiées et imprévues en Asie et au Moyen-Orient. Les prix PS ce mois-ci étaient susceptibles d'être stables.

« La dynamique est passée d'un marché bas à un marché haussier en raison de ces pénuries mondiales, avec des augmentations du monomère de styrène faisant grimper les prix du PS », a noté Chesshier. Selon Barry, le coût implicite du styrène basé sur un rapport 30/70 d'éthylène/benzène au comptant était de 30,4 /lb au début de la deuxième semaine de décembre, en hausse de 9,4 ¢/lb au cours des quatre semaines précédentes. Les prix à l'exportation du styrène ont augmenté de 14 ¢/lb depuis le début du quatrième trimestre. Pourtant, les deux sources notent que la production nationale a augmenté d'environ 8 %, alors que la demande était stable. L'exception était le HIPS, pour lequel la demande du secteur de l'électroménager est à la hausse.

Prix du PVC stables pour l'instant

Les prix du PVC sont restés stables en novembre, après une augmentation nette des prix de 16 ¢/lb jusqu'en octobre 2020, une ampleur jamais vue depuis 2005 et également le résultat des perturbations de la production causées par les ouragans, selon Mark Kallman, v.p. de RTi de PVC et résines techniques, et PCW rédactrice en chef Donna Todd. La plupart des principaux fournisseurs ont émis une augmentation de 3 ¢/lb en décembre; mais à l'exception des transformateurs de tuyaux, qui avaient augmenté leurs prix à l'automne et pensaient pouvoir le faire à nouveau si besoin était, d'autres transformateurs ont rechigné à l'idée d'accepter une autre augmentation, selon Todd, qui a rapporté :« Certains transformateurs cherchaient pour des réinitialisations importantes, tandis que les fournisseurs de PVC étaient déterminés à les garder aussi petites que possible, s'il y en avait. »

Kallman a aventuré que même si les fournisseurs pouvaient obtenir une partie de la nouvelle augmentation en décembre, citant des approvisionnements serrés, il s'agissait d'une décision stratégique pour influencer les négociations de contrat en cours pour la nouvelle année. La demande intérieure de PVC a augmenté de 3 % jusqu'en octobre, mais Kallman a noté que les choses commençaient à ralentir. Il s'attendait à ce que les prix du PVC ce mois-ci soient stables et peut-être un peu plus bas.

Les prix du PET augmentent

Selon PCW , les prix du PET se situaient dans la fourchette basse des 50 /lb pour les livraisons ponctuelles par camions au cours de la première semaine de décembre, contre 50 /lb en novembre. rédacteur en chef Xavier Cronin. Il s'attendait à ce que les prix de décembre pour les activités au comptant sans contrat soient stables, car une grande usine de matières premières du sud des États-Unis qui a limité la production depuis une tempête d'août a atteint sa pleine production.

Dans le même temps, la demande de PET des fabricants de bouteilles, de contenants et d'emballages diminue en raison de la diminution des cycles de production de fin d'année. Pourtant, les fournisseurs de PET semblaient avoir l'avantage pour la nouvelle année. A noté Cronin, « janvier sera un mois chargé pour les producteurs américains de résine PET, car la demande monte en flèche après l'accalmie des Fêtes pour les bouteilles en PET, en grande partie à cause de la demande liée au COVID-19 pour l'eau et les boissons en bouteille et les emballages en PET utilisés pour d'innombrables autres biens de consommation." Pendant ce temps, l'offre de PET importé s'était resserrée en raison des taux de fret maritime plus élevés pour les importations en provenance d'Asie et d'Europe.

Prix ABS en hausse

Les prix des ABS ont augmenté de 15 /lb au total entre septembre et novembre et il était possible que 3 à 5 ¢/lb supplémentaires soient mis en œuvre en décembre ou ce mois-ci, selon Kallman de RTi. Outre les hausses de prix du benzène, du butadiène et de l'acrylonitrile, le principal moteur a été une reprise plus rapide que prévu de la demande depuis le troisième trimestre pour les appareils électroménagers et les équipements électriques/électroniques, ainsi que pour l'automobile. Cela a conduit à une escalade des importations d'ABS et de la production nationale de résine.

Les prix des PC en hausse

Les prix du polycarbonate sont restés stables jusqu'au quatrième trimestre, mais les fournisseurs ont annoncé des augmentations de 9 ¢/lb pour décembre, bien qu'il soit plus probable qu'elles soient mises en œuvre ce mois-ci, selon Kallman de RTi. Il a noté que la demande de PC s'est accélérée dans les secteurs de l'automobile, mais aussi de la construction, de l'électroménager et de l'E&E. Les coûts plus élevés des matières premières ont également été un facteur dans une certaine mesure. Les délais, en particulier pour les composés PC, ont été allongés de huit à dix semaines, les fournisseurs essayant de rattraper leur retard par rapport à la baisse de la demande au premier semestre. Au quatrième trimestre, la demande semblait être d'au moins 10 % supérieure à 2019, alors que le réapprovisionnement des chaînes d'approvisionnement était en cours.

Prix en hausse pour les nylons 6 et 66

Les prix du nylon 6 étaient en hausse à la fin du quatrième trimestre, les fournisseurs recherchant des augmentations de 10 /lb pour décembre, ce qui semblait avoir un potentiel de succès sur la base des prix plus élevés du benzène et du caprolactame couplés à une demande accrue de l'automobile et de la fibre/ secteurs textiles, selon Chesshier de la RTi. Elle a aventuré que si les prix des matières premières et la demande continuaient d'augmenter, une autre augmentation des prix ne serait pas surprenante ce mois-ci.

Les prix du nylon 66 étaient pour la plupart stables au quatrième trimestre, mais les fournisseurs recherchaient des augmentations de l'ordre de 14 à 20 /lb en décembre, qui devraient se concrétiser d'ici ce mois-ci, selon Kallman de RTi. En plus de l'augmentation des coûts des matières premières, les hausses ont été provoquées par une demande accrue de l'automobile, ce qui a obligé certains fournisseurs à avoir du mal à respecter les délais, en particulier pour certains composés de nylon. Un arrêt « dur » imprévu en raison d'une panne de courant dans une usine de nylon 66 de Floride du fournisseur entièrement intégré Ascend Performance devait resserrer davantage l'approvisionnement.