Top 10 des tâches essentielles que tout gestionnaire de patrimoine doit accomplir en 2024

Les gestionnaires de patrimoine pour organisations et corporations sont chargés de maintenir l'inventaire des actifs physiques. Ce n'est pas une mince affaire si votre entreprise gère des centaines ou milliers de produits ou utilise une variété d'outils et ressources physiques pour fournir des services.

La fin d'une année et le début de la suivante est une période encore plus chargée pour ceux dans la gestion de patrimoine. Déterminer l'inventaire de fin d'année, l'amortissement et les pertes pour les fins fiscales tout en faisant simultanément des prédictions budgétaires d'inventaire pour l'année suivante peut vite devenir chaotique et complexe sans un système solide de gestion d'actifs. Voici 10 façons de se préparer pour 2013 (l'article original datait de 2013, mais les principes restent valables).

1. Analyser l'utilisation de l'inventaire de l'an dernier. La plupart des entreprises aiment avoir une vision budgétaire en entrant dans une nouvelle année. Sans plan et documentation prouvant les fonds nécessaires pour 2013, vous pourriez vous retrouver à court de trésorerie à mi-année. La meilleure façon de faire ces prédictions est d'analyser l'utilisation de l'inventaire pour l'année en cours et de comparer ces données aux tendances d'utilisation, comme les augmentations ou diminutions au fil du temps ou pendant les périodes saisonnières.
2. S'engager sur la gestion de la qualité. Combien de commandes avez-vous passées en 2012, et auprès de quels fournisseurs ? Quels fournisseurs livrent des produits moins chers ou offrent un meilleur service ? Avez-vous eu des problèmes de livraisons retardées ? Réduire les coûts peut être aussi simple que de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Restez avec les fournisseurs plus efficaces et dépensez moins en inventaire. Implémenter un système d'évaluation et d'assurance vous aidera à mesurer les fournisseurs potentiels avant de faire affaire avec eux.
3. Redéfinir les niveaux d'inventaire optimaux. En plus de la gestion de la qualité fournisseurs/inventaire, le niveau d'inventaire optimal est un facteur critique du succès. Trop d'inventaire immobilise le capital de travail et augmente les coûts de détention/manutention, restreignant grandement l'entreprise. Trop peu entraîne problèmes : clients mécontents, productivité perdue en développement/production. Le niveau optimal équilibre les deux et permet la progression.
4. Éliminer l'inventaire inutilisable. Si vous gardez de l'inventaire avec des problèmes de qualité, il ne fait qu'occuper de l'espace précieux. Monétisez l'inventaire inutilisable si possible ou éliminez-le par don ou recyclage.
5. Planifier une maintenance régulière pour 2013. Les gestionnaires de patrimoine ne sont pas seulement responsables du contrôle d'inventaire, mais d'assurer que l'équipement fonctionne correctement pour éviter les pertes de productivité. Les systèmes de gestion de maintenance informatisés (GMAO/CMMS) sont un moyen facile de collecter données pour suivi bons de travail ou monitoring conditions. Les étiquettes d'actifs CMMS avec codes-barres rendent cette collecte plus rapide, moins chère et plus précise que la collecte manuelle.
6. Faire l'inventaire à intervalles prédéfinis. Si vous êtes en charge de l'inventaire et qu'il y a soudain une pénurie, devinez qui est blâmé ? Expéditions mélangées, commandes incorrectes, produits de remplacement, et même la réalité malheureuse du vol d'employés peuvent faire des ravages sur vos chiffres. Comment garder vos produits plus sécurisés en 2013 ? Faire l'inventaire plus fréquemment peut aider à identifier les pertes mineures avant qu'elles ne deviennent majeures.
7. Renforcer les précautions de sécurité. C'est une réalité malheureuse : le vol est un problème croissant en contrôle d'inventaire. Mais utiliser des étiquettes de sécurité sur chaque pièce d'inventaire – ou au minimum sur les articles de haute valeur – fournit un moyen infaillible de suivre l'emplacement de chaque actif. Il existe différents types d'étiquettes anti-effraction qui dissuadent les voleurs potentiels.
8. Réévaluer votre système de suivi. Comment suivez-vous votre inventory, y compris ce qui sort et quand ? Si votre entreprise débute, vous n'avez peut-être pas de système de gestion d'inventaire affiné. Il existe des dizaines d'applications logicielles. Investir dans un système éprouvé maintenant vous évitera bien des maux de tête plus tard.
9. Évaluer vos fournisseurs logiciels. Si vous utilisez déjà un système informatisé de gestion d'inventaire, quelle est la complexité de votre configuration actuelle ? Utilisez-vous différents programmes pour différents aspects ? Si vous compilez des données de programmes séparés (comptabilité, comptages physiques) et utilisez des tableaux croisés dynamiques Excel pour analyser et prédire, il y a plus simple. Certains systèmes gèrent plusieurs facettes et ont des outils analytiques intégrés.
10. Avoir une prise plus ferme sur chaque pièce d'inventaire. Si vous utilisez un système de suivi manuel, l'influence humaine joue un grand rôle dans les erreurs. Utiliser un système établi de suivi d'actifs avec étiquettes d'actifs ou étiquettes code-barres allège un niveau d'intervention humaine, vous donnant à la fois précision et efficacité. Combiné avec une application logicielle solide de suivi d'actifs et d'inventaire, votre travail tournera comme une horloge en 2013.

Les gestionnaires de patrimoine cherchent toujours des moyens meilleurs, plus efficaces pour gérer les nombreux aspects de leur travail. Les étiquettes d'actifs et systèmes de suivi fournissent la base pour réduire les frais généraux et autres coûts d'exploitation, augmenter les revenus par productivité accrue et amélioration qualité, et donnent une image plus claire de l'organisation globale pour identifier les décisions qui feront avancer l'entreprise.