Reshoring post-pandémie : cinq facteurs clés avant de rapatrier la production

Un appétit pour le reshoring et l'onshoring pourrait croître en raison de la pandémie de coronavirus, plus des deux tiers des fabricants nord-américains cherchant à ramener la production au pays, selon une récente enquête de Thomasnet.com.

Pour la plupart, une multitude de facteurs complexes détermineront si, quand et où relocaliser — y compris la proximité des opérations existantes, l'accès aux réseaux logistiques, la facilité d'implémentation technologique et plus encore. Dans certains cas, l'Amérique du Nord pourrait ne pas être plus adaptée que la Chine.

Le Vietnam, l'Ukraine et l'Indonésie se classent au plus haut parmi 40 pays dans l'indice de nearshoring de Savills, qui mesure les coûts de main-d'œuvre manufacturière, les coûts d'électricité, l'infrastructure et l'ouverture commerciale. Les États-Unis et le Canada se classent respectivement 35e et 28e, mais un accès plus élevé à l'automatisation dans ces pays peut aider à compenser d'autres coûts.

Avant de faire un mouvement, voici cinq domaines clés que les entreprises devraient considérer.

1. Main-d'œuvre

La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est souvent le critère principal dans le choix du site d'usine. Les entreprises décideront où localiser leurs installations par le type de main-d'œuvre disponible à distance de trajet du site sélectionné, et si elle peut répondre à leurs besoins opérationnels.

En réponse, des gouvernements d'État comme le Michigan, la Californie et la Floride ont mis en place des programmes d'éducation technique et professionnelle (CTE) pour leurs résidents afin d'attirer les entreprises et de revitaliser leurs communautés. Certains gouvernements locaux ont même adapté les programmes de formation pour l'entreprise qu'ils veulent attirer dans leur région. Les entreprises avec une stratégie de main-d'œuvre robuste peuvent identifier quels talents peuvent être cultivés localement pour décider où restaurer.

Auparavant, les entreprises délocalisaient vers des pays comme la Chine pour sa main-d'œuvre à faible coût, généralement peu qualifiée et à forte transactionnalité. Mais à mesure que la Chine se développait, sa compétitivité par les coûts s'est érodée. Les coûts unitaires de salaire (le coût moyen des salaires par unité de production) pour la fabrication ont augmenté de 285 % au cours des 20 dernières années. À l'inverse, le coût de production national a baissé alors que la robotique et l'intelligence artificielle ont remplacé les ouvriers. La technologie avancée a remplacé de nombreuses tâches monotones et répétitives par l'automatisation tout en limitant l'utilisation de la main-d'œuvre aux fonctions qui ne peuvent pas être automatisées.

Il existe une certaine résistance à l'automatisation à grande échelle en raison des dépenses d'investissement initiales importantes. De plus, il y a des sensibilités politiques sur certains marchés car les emplois à faible revenu sont souvent les plus vulnérables à l'automatisation. Néanmoins, nous voyons un changement récent, particulièrement à mesure que la technologie devient moins chère, la main-d'œuvre étant utilisée pour se concentrer sur l'accomplissement de tâches plus sophistiquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Une étude de la Fédération Internationale de Robotique (IFR) a révélé que les fabricants ont bénéficié de l'utilisation de robots. En fait, ils sont mieux à même de concurrencer dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, le coût de l'implémentation de l'automatisation peut être catégorisé comme investissement en capital, ce que les gouvernements fédéraux, d'État et locaux sont susceptibles d'encourager avec des allègements fiscaux supplémentaires. La technologie est également considérée comme une couverture contre les futures perturbations du marché du travail. L'utilisation de l'intelligence artificielle sera la plus répandue dans l'assemblage, le prélèvement, l'emballage et l'exécution, ce qui augmente la productivité, réduit le risque de blessures des travailleurs et permet aux opérations d'installation de répondre aux demandes omnicanal.

2. Incitations fiscales

La plupart des États offrent également une myriade de programmes d'incitation pour attirer de nouvelles installations d'entreprise et de fabrication dans leurs communautés. Les abattements de taxe foncière et les incitations au développement économique peuvent compenser les coûts de déménagement, d'investissement immobilier, d'achat d'équipement, et même avoir un impact positif sur les rapports financiers de l'entreprise.

Par exemple, l'État du Maryland offre des crédits d'impôt sur 10 ans incitant les entreprises technologiques et de fabrication avancée à s'installer dans l'une de 149 communautés en difficulté pour créer des emplois dans d'anciennes villes sidérurgiques et minières.

Avant la loi sur les réductions d'impôts et l'emploi (TCJA) de 2017, la politique fiscale américaine pénalisait les entreprises pour rapatrier les bénéfices générés dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'elles étaient doublement imposées sur ces fonds. La structure fiscale a évolué, rendant le reshoring plus attractif. L'impôt a été restructuré, le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé passant de 35 % à 21 %, plaçant le taux américain en dessous de la moyenne de la plupart des autres pays de l'OCDE.

Bien que bon nombre de ces incitations datent d'avant la pandémie, les agences fédérales et de nombreux gouvernements d'État et locaux ont déjà répondu à la crise de la COVID-19 avec des programmes supplémentaires conçus pour assurer la survie des entreprises. Avec le besoin accru d'augmenter les opportunités d'emploi, ces programmes continueront probablement. De nombreux allègements fiscaux sont négociables avec les équipes de développement économique d'État et locaux, mais les crédits d'impôt pour la création d'emplois sont fixés par la loi. Des rabais et incitations sont offerts en fonction du nombre de nouveaux emplois qu'une nouvelle opération créera. Les entreprises devraient enquêter et adopter une approche multi-analyses pour déterminer où rapatrier. Il est crucial que les entreprises examinent leurs engagements d'incitation pour leurs projets, considèrent les engagements en capital et en effectifs, déterminent les incitations à risque, et élaborent des stratégies pour combattre les expositions aux reprises, le cas échéant.

3. Fret et efficacité opérationnelle

Certaines entreprises qui ont rapatrié ont indiqué que leurs analyses coûts-revenus et risques ont prouvé qu'il était plus efficace de fabriquer en Amérique du Nord qu'en Chine. Cela est en partie dû au fait que les salaires des emplois manufacturiers en Chine ont triplé depuis 2005. Elles ont également constaté que les problèmes de qualité et de productivité de longue date de la production chinoise persistent aujourd'hui. Les usines asiatiques utilisent souvent des fournisseurs ou composants non approuvés, créant des produits finis différents des échantillons. Le manque de contrôle qualité, le vol de propriété intellectuelle et la réactivité moins que souhaitable ont aggravé les maux de tête du délocalisation.

Avec des usines de fabrication et d'assemblage situées en Amérique du Nord, les entreprises peuvent mettre en place un système de gestion des stocks just-in-time plus robuste et donc bénéficier de la proximité des centres de logistique et d'exécution pour répondre aux ventes e-commerce croissantes. Étirer la chaîne d'approvisionnement à travers l'océan s'est avéré infaisable pendant la COVID-19, les entreprises ayant encore besoin de maintenir des stocks, non seulement des produits finis mais aussi des matières premières nécessaires à l'achèvement de certains produits. La COVID-19 rendrait le reshoring encore plus souhaitable car il éliminerait de tels points de rupture le long de la chaîne d'approvisionnement.

4. Infrastructure et gestion énergétique

Comme pour les incitations, il existe de nombreuses initiatives de gestion de l'énergie et des déchets menées aux niveaux fédéral et d'État qui offrent une facilité d'exploitation pour tous types de fabricants. Cela diffère grandement de nombreuses régions d'Asie, où ces ressources ne sont pas aussi appliquées. Le réseau ferroviaire, routier et aérien bien construit et connecté en Amérique du Nord rend le reshoring une meilleure option car les entreprises se relocalisent essentiellement vers leurs clients tout en ayant accès à des sources d'énergie et de services publics à prix raisonnables et fiables que certains pays en développement manquent.

L'initiative éolienne est l'une des nombreuses initiatives de sources d'énergie lancées pour attirer la fabrication aux États-Unis. Les zones marquées en vert sur la carte sont les emplacements d'éoliennes terrestres et offshore (source : base de données USWTDB des éoliennes américaines). Il y a une croissance exponentielle de l'énergie éolienne soutenue par le Département de l'Énergie (DOE) et les Technologies de l'Énergie Éolienne (WETO), avec des opérations dans chaque État pour développer les capacités et la rendre disponible et abordable pour les secteurs public et privé.

5. Disponibilité et accessibilité de l'immobilier

Le marché de l'immobilier industriel traverse la crise pandémique mais trouver le bon espace dans un emplacement de choix reste un défi. La pénurie est exacerbée par les grandes entreprises comme Amazon qui accaparent une grande partie de la zone dans le périmètre de livraison du dernier kilomètre de nombreuses villes métropolitaines.

Bien que de nombreux sites industriels brownfield et anciens dans la zone du dernier kilomètre soient déjà redéveloppés, il reste des espaces immobiliers disponibles dans les zones du kilomètre intermédiaire proches des routes logistiques qui devraient être considérés. Cela inclut les zones le long de la ligne Mason-Dixon, au nord du golfe du Mexique, dans le sud-ouest de l'Arizona et la région du Nouveau-Mexique. Le coût de main-d'œuvre plus bas, les incitations favorables offertes et la proximité des zones de densité de population font de ces régions d'excellentes options pour les sites de fabrication.

Adam Petrillo est directeur général principal et chef des services industriels, et Ann Marie Collins est vice-présidente exécutive de la stratégie main-d'œuvre et incitations, chez Savills.