Aucune solution universelle : relever les défis de l'industrie alimentaire

Les entreprises qui apportent la nourriture et les boissons sur nos tables traversent une période de changement fondamental, sans précédent par sa vitesse et son ampleur.

Historiquement, l'industrie alimentaire a été un terrain fertile pour l'innovation, que ce soit dans les techniques de fabrication, de conservation et d'emballage, le développement de nouveaux groupes de produits ou de nouveaux modèles de vente au détail. Mais l'industrie a toujours été aux commandes — et a souvent été critiquée pour cela. Mais maintenant, les entreprises doivent naviguer dans des vents contraires qui ne sont pas de leur choix — il y a des changements significatifs dans les préférences des consommateurs, l'approvisionnement et l'offre, les voies d'accès au marché et de nouveaux défis de la part de concurrents innovants.

Beaucoup de ces tendances tirent les entreprises dans des directions différentes et contradictoires, et dans une industrie à faibles marges et volumes élevés, une tendance n'a pas besoin de capturer une grande partie du marché pour être sérieusement perturbatrice.

Les consommateurs, en temps difficiles, sont plus que d'habitude sensibles au prix, mais d'un autre côté, il y a une demande accrue pour le nouveau et l'inhabituel, pour des aliments avec de l'« authenticité » et de la traçabilité, des aliments éthiques et avec moins d'emballage. L'alimentation « à base de plantes », du flexitarisme au véganisme complet, est de plus en plus significative, tout comme les produits frais. Des produits autrefois considérés comme « premium » et tarifés en conséquence sont maintenant grand public. Cela présente de nouvelles opportunités pour les marques plus petites et spécialisées, mais seulement si elles peuvent aligner leurs coûts et processus — surtout en logistique — avec les besoins des grands détaillants physiques et en ligne.

Les perturbations des importations et exportations dues au Brexit peuvent ou non devenir un facteur permanent et les voies internationales ont été massivement perturbées par le Covid, mais il y a des forces plus profondes à l'œuvre sur les matières premières échangées comme le blé, le soja ou le sucre. Une partie de la fabrication est relocalisée pour réduire les risques et raccourcir les circuits de distribution, mais pour de nombreux produits, des agrumes frais aux tomates en conserve, ce n'est pas une option.

Les plus grands changements sont visibles dans la façon dont nous achetons réellement notre nourriture. Le e-commerce et la livraison à domicile ont, en un an, atteint des niveaux qu'on s'attendait à voir dans une décennie. Le e-commerce ne va pas devenir la voie d'accès au marché dominante, mais il est suffisamment important pour ne plus pouvoir être géré comme un « loss leader » ou en se greffant sur le système des magasins physiques.

Les consommateurs attendent des livraisons à domicile rapides, pratiques et à peu ou pas de coût « supplémentaire » — bien que les coûts doivent être récupérés quelque part. Mais la pandémie a aussi apporté, au moins, une hausse significative de l'utilisation des commerces de proximité et de proximité. Ceux-ci ont nécessairement des coûts de service plus élevés que les grandes surfaces, traditionnellement répercutés dans des prix plus élevés, mais cet écart peut ne plus être acceptable pour les consommateurs. Ils peuvent aussi être mis au défi d'élargir leurs assortiments.

Il y a une incertitude supplémentaire pour les entreprises soutenant le secteur de l'hôtellerie et de l'événementiel — dans quelle mesure, et à quel rythme, le « manger hors de chez soi » rebondira est actuellement imprévisible.

La livraison à domicile est une activité supplémentaire, pas un remplacement, et il y a des inquiétudes croissantes sur la capacité du pays à tout gérer — pénurie d'actifs physiques comme des entrepôts adaptés ou des sites pour des micro-centres de fulfilment, pénurie de main-d'œuvre d'entrepôt (redéployer les assistants de vente n'est pas si simple), et surtout une pénurie de chauffeurs.

Pour les acteurs établis, il y a de nouveaux concurrents — les discounters, Amazon, les fournisseurs vendant en direct au consommateur, de nouveaux spécialistes du fulfilment alimentaire. Et comme si ce plat n'avait pas besoin de plus d'assaisonnement, les marchés sont actifs — Asda déjà vendu, et des parties intéressées tournent autour de Morrisons.

Face à ce contexte complexe, les clients de l'industrie alimentaire de Bis Henderson cherchent notre aide dans trois domaines distincts.

Réseaux physiques

Les entreprises doivent réévaluer leurs réseaux physiques : elles doivent savoir à quel point leurs réseaux peuvent être réactifs aux changements de coûts, vitesses, volumes et de la base fournisseurs, au total et à travers les différentes voies et canaux. Y a-t-il de la flexibilité pour l'avenir ? Post-Brexit, notre compréhension des ports, hubs, nœuds, transporteurs à travers l'UE est devenue plus importante que jamais. L'analytique de données est clé — nous aidons les entreprises à superposer le modèle idéalisé de leur réseau avec les contraintes du monde réel, comme la disponibilité de la main-d'œuvre, les routes d'approvisionnement entrantes, les délais et les restrictions de livraison.

Efficacité opérationnelle et capacité

Deuxièmement, les entreprises doivent optimiser l'efficacité opérationnelle et la capacité. Cela inclut la création de plus de capacité dans un environnement où l'option d'ajouter de l'espace d'entreposage est très limitée. La même chose s'applique à l'utilisation du transport car les camions peuvent être là mais pas les chauffeurs, donc les trajets à vide et en chargement partiel (LFL) doivent être adressés. Le multimodal pourrait-il fonctionner cette fois ?

Dans l'entrepôt, les contraintes de main-d'œuvre, le besoin de maximiser l'utilisation de l'espace, et le besoin de traiter des volumes de commandes croissants à moindre coût, rapidement et avec précision, suggèrent qu'une automatisation appropriée des opérations d'entrepôt et des processus métier est essentielle. Nous apportons notre expertise sur tous les types d'automatisation et de mécanisation pour identifier les solutions pour des opérations particulières qui ajoutent vraiment de la valeur et peuvent être construites pour l'avenir.

Nous aidons aussi les entreprises à lancer des appels d'offres, relancer et benchmarker leurs contrats 3PL pour s'assurer qu'elles optimisent coût, service et flexibilité.

Toute l'approche des gains d'efficacité opérationnelle et de capacité doit être fondée sur le contrôle du coût de service et ainsi soutenir la compétitivité des prix pour le client.

Opérations e-commerce

Troisièmement, nos clients cherchent aussi des conseils pour développer et affiner leurs opérations e-commerce. Le défi e-commerce commence par la définition de l'offre client — les consommateurs veulent rapidité et fraîcheur, oui, mais à quelle vitesse et que sont-ils prêts, directement ou indirectement, à payer ? À partir de là, nous pouvons aider à déterminer comment livrer. Cela peut impliquer les réseaux et magasins actuels, ou même des dark stores ou des micro-centres de fulfilment. Et encore, nous devons garder le client concentré sur le coût de service — qui peut facilement se perdre sous les marges brutes et les parts de marché.

Une mission actuelle qui illustre beaucoup de ces facteurs est notre travail pour Instacart. Le nom peut être encore peu familier en Europe, mais aux États-Unis, ils sont la plus grande opération de fulfilment alimentaire après Walmart.

Instacart est une entreprise de fulfilment alimentaire américaine en croissance rapide avec un investissement de marché significatif qui cherche à soutenir son expansion par l'adoption d'une gamme d'entrepôts automatisés.

Ces opérations varieront en échelle, d'une installation de micro-fulfilment adjacente à un magasin existant à un dark store autonome capable de traiter plus de 750 000 articles par semaine, dont la majorité le jour même.

Ils mettent actuellement en service deux installations d'essai aux USA pour 2021, avec un déploiement potentiel de plusieurs installations à suivre.

Nous sommes avec eux depuis le premier jour et sommes au cœur du processus global de conception de la solution, apportant expertise et perspicacité dans plusieurs domaines, y compris la gestion des RFQ pour les fournisseurs d'automatisation et la création de la conception globale des ressources et de l'installation, et la détermination des CAPEX et coûts d'exploitation indicatifs et des recommandations d'architecture système.

De retour au Royaume-Uni, nous examinons le réseau de l'un des grands multiples. Avec la croissance explosive de la capacité e-commerce, leur réseau vieillissant et historique est sous une pression énorme. Nous travaillons avec eux depuis deux ans pour optimiser les configurations de réseau et les efficacités d'entrepôt autant que possible. Nous les aidons à traduire leurs exigences métier en nouveaux espaces et à considérer comment l'automatisation peut contribuer à un changement d'étape dans leurs opérations.

Dans la fabrication alimentaire, notre travail avec un grand fabricant de produits laitiers aide un autre réseau paneuropéen historique à faire face à des pressions de coûts et de service changeant rapidement. Une revue du réseau physique et une démarche pour simplifier les opérations a révélé des opportunités pour un changement d'étape dans les efficacités de transport avec une nouvelle approche des contrats de transporteurs tout en améliorant les opérations, flux et layouts d'entrepôt et en tirant plus parti de l'automatisation existante.

Il n'y a pas de « balle d'argent » pour les défis logistiques auxquels fait face l'industrie alimentaire et avec des demandes des consommateurs en constante évolution, c'est probablement mieux ainsi. La concurrence se rebase sur des combinaisons de prix, qualité, assortiment, disponibilité, service et valeurs, auxquels les entreprises accordent des poids différents. Nous pouvons aider à trouver des solutions logistiques et de fulfilment qui débloquent de la valeur, maintenant et dans le futur.

Louisa Hosegood, Directrice Digital et Stratégie chez Bis Henderson Consulting | www.bis-hendersonconsulting.com