Relocalisation en cas de pandémie :cinq éléments à prendre en compte avant de déménager

Un appétit pour la relocalisation et la relocalisation peut augmenter en raison de la pandémie de coronavirus, avec plus des deux tiers des fabricants nord-américains cherchant à ramener la production chez eux, selon une récente enquête de Thomasnet.com.

Pour la plupart, une multitude de facteurs complexes détermineront si, quand et où déménager, notamment la proximité des opérations existantes, l'accès aux réseaux logistiques, la facilité de mise en œuvre de la technologie, etc. Dans certains cas, l'Amérique du Nord n'est peut-être pas plus appropriée que la Chine.

Le Vietnam, l'Ukraine et l'Indonésie se classent parmi les 40 pays les plus élevés dans l'indice de Nearshoring de Savills, qui mesure les coûts de main-d'œuvre de fabrication, les coûts de l'électricité, les infrastructures et l'ouverture commerciale. Les États-Unis et le Canada se classent respectivement 35e et 28e, mais un meilleur accès à l'automatisation dans ces pays peut aider à compenser d'autres coûts.

Avant de faire un pas, voici cinq domaines clés que les entreprises devraient considérer.

1. Travail. La disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée est souvent le principal critère de sélection d'un site d'usine. Les entreprises décideront où localiser leurs installations en fonction du type de main-d'œuvre disponible à une distance commutable du site sélectionné, et si cela peut répondre à leurs besoins opérationnels.

En réponse, les gouvernements des États tels que le Michigan, la Californie et la Floride ont mis en place des programmes de formation professionnelle et technique (CTE) et une formation professionnelle pour leurs résidents afin à la fois d'attirer des entreprises et de revitaliser leurs communautés. Certaines collectivités locales ont même adapté les programmes de formation à l'entreprise qu'elles souhaitent attirer dans leur région. Les entreprises dotées d'une stratégie de main-d'œuvre solide peuvent identifier les talents pouvant être encouragés localement pour décider où les restaurer.

Auparavant, les entreprises délocalisaient vers des pays comme la Chine pour sa main-d'œuvre à faible coût qui est généralement peu qualifiée et à forte transaction. Mais au fur et à mesure que la Chine s'est développée, sa compétitivité-coûts s'est érodée. Les coûts salariaux unitaires (le coût moyen des salaires par unité de production) pour le secteur manufacturier ont augmenté de 285 % au cours des 20 dernières années. D'un autre côté, les coûts de production nationaux ont baissé, la robotique et l'intelligence artificielle ayant remplacé les travailleurs. La technologie de pointe a remplacé de nombreuses tâches monotones et répétitives par l'automatisation tout en limitant l'utilisation de la main-d'œuvre aux fonctions qui ne peuvent pas être automatisées.

Il existe une certaine résistance dans l'automatisation à grande échelle en raison des dépenses d'investissement initiales importantes. De plus, il existe des sensibilités politiques sur certains marchés, car les emplois à faible revenu sont souvent les plus vulnérables à l'automatisation. Néanmoins, nous assistons récemment à un changement, d'autant plus que la technologie devient moins chère, la main-d'œuvre est utilisée pour se concentrer sur l'exécution de tâches plus sophistiquées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Une étude menée par la Fédération internationale de robotique (IFR) a révélé que les fabricants ont bénéficié de l'utilisation de robots. En fait, ils sont également mieux à même d'être compétitifs dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, le coût de la mise en œuvre de l'automatisation peut être classé comme un investissement en capital, que les gouvernements fédéral, étatiques et locaux sont susceptibles d'inciter avec des allégements fiscaux supplémentaires. La technologie est également considérée comme une protection contre les perturbations futures du marché du travail. L'utilisation de l'intelligence artificielle sera plus répandue dans les entreprises pour l'assemblage, le prélèvement, l'emballage et l'exécution, ce qui augmente la productivité, réduit le risque de blessures des travailleurs et permet aux opérations de l'installation de répondre aux demandes omnicanal.

2. Incitations fiscales. La plupart des États offrent également une myriade de programmes d'incitation pour attirer de nouvelles installations d'entreprise et de fabrication dans leurs communautés. Les abattements d'impôt foncier et les incitations au développement économique peuvent compenser les coûts de déménagement, d'investissement immobilier, d'achat d'équipement et même avoir un impact positif sur les rapports financiers de l'entreprise.

Par exemple, l'État du Maryland offre des crédits d'impôt pendant 10 ans incitant les entreprises de technologie et de fabrication de pointe à installer des installations dans l'une des 149 communautés en difficulté afin de créer des emplois dans les anciennes aciéries et les villes minières.

Avant la Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) de 2017, la politique fiscale américaine pénalisait les entreprises qui ramenaient en Amérique des revenus générés dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'elles étaient doublement imposées sur ces fonds. La structure fiscale a évolué, rendant la relocalisation plus attrayante. L'impôt a été restructuré et le taux d'imposition le plus élevé sur les sociétés a été réduit de 35 % à 21 %, ramenant le taux américain en dessous de la moyenne de la plupart des autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Bien que bon nombre de ces incitations soient antérieures à la pandémie de COVID, les agences fédérales et de nombreux gouvernements étatiques et locaux ont déjà répondu à la crise du COVID-19 avec des programmes supplémentaires conçus pour garantir la survie des entreprises. Compte tenu du besoin accru d'accroître les possibilités d'emploi, ces programmes se poursuivront probablement. De nombreux allégements fiscaux sont négociables avec les équipes nationales et locales de développement économique, mais les crédits d'impôt pour la création d'emplois sont fixés par la loi. Des rabais et des incitatifs sont offerts en fonction du nombre de nouveaux emplois qu'une nouvelle opération créera. Les entreprises doivent enquêter et adopter une approche multi-analyses pour déterminer où relocaliser. Il est essentiel que les entreprises examinent leurs engagements d'incitation pour leurs projets, prennent en compte les promesses de capital et d'effectifs, déterminent les incitations à risque et élaborent des stratégies pour lutter contre les expositions de récupération, le cas échéant.

3. Fret et efficacité opérationnelle. Certaines entreprises qui se sont relocalisées ont indiqué que leurs analyses des coûts de revenu et des risques ont prouvé qu'il était plus efficace de fabriquer en Amérique du Nord qu'en Chine. Cela s'explique en partie par le fait que les salaires des emplois manufacturiers en Chine ont triplé depuis 2005. Ils ont également constaté que les problèmes de qualité et de productivité de longue date de la production chinoise persistent aujourd'hui. Les usines asiatiques utilisent souvent des fournisseurs ou des composants non approuvés, créant des produits finis différents des échantillons. Le manque de contrôle qualité, le vol de propriété intellectuelle et la réactivité moins que souhaitable ont aggravé le casse-tête de la délocalisation.

Avec des usines de fabrication et d'assemblage situées en Amérique du Nord, les entreprises peuvent mettre en œuvre un système de gestion des stocks juste à temps plus robuste et donc bénéficier de la proximité du centre d'exécution et de logistique pour répondre à l'augmentation des ventes de commerce électronique. Étirer la chaîne d'approvisionnement à travers l'océan s'est avéré irréalisable pendant COVID-19, car les entreprises doivent toujours maintenir des stocks, non seulement des produits finis, mais également des matières premières nécessaires à la fabrication de certains produits. COVID-19 rendrait la relocalisation encore plus souhaitable car elle supprimerait de tels points d'arrêt le long de la chaîne d'approvisionnement.

4. Infrastructure et gestion de l'énergie. Comme pour les incitations, il existe de nombreuses initiatives de gestion de l'énergie et des déchets menées aux niveaux fédéral et étatique qui offrent une facilité d'utilisation pour tous les types de fabricants. Ceci est très différent de nombreuses régions d'Asie, où ces ressources ne sont pas aussi appliquées. Le réseau ferroviaire, routier et aérien bien construit et connecté en Amérique du Nord fait de la relocalisation une meilleure option, car les entreprises se réinstallent essentiellement chez leurs clients tout en ayant accès à des sources d'énergie et de services publics à prix raisonnable et fiables qui manquent à certains pays en développement.

L'initiative sur l'énergie éolienne est l'une des nombreuses initiatives de sources d'énergie lancées pour attirer la fabrication aux États-Unis. Les zones marquées en vert sur la carte sont les emplacements des éoliennes terrestres et offshore (source :U.S. Wind Turbine Database-USWTDB). Il y a une croissance exponentielle de l'énergie éolienne soutenue par le ministère de l'Énergie (DOE) et des technologies de l'énergie éolienne (WETO), avec des opérations dans chaque État pour renforcer les capacités et la rendre disponible et abordable pour les secteurs public et privé.

5. Disponibilité et accessibilité de l'immobilier. Le marché de l'immobilier industriel résiste à la crise pandémique, mais trouver le bon espace dans un emplacement de choix reste un défi. La pénurie est exacerbée par les grandes entreprises comme Amazon qui engloutissent une grande partie de la zone dans la zone de livraison du dernier kilomètre de nombreuses villes métropolitaines.

Alors que bon nombre des friches industrielles et des anciens sites industriels de la zone du dernier kilomètre sont déjà réaménagés, il reste encore des espaces immobiliers disponibles dans les zones du kilomètre intermédiaire à proximité de la route logistique qui devraient être pris en compte. Cela comprend des zones le long de la ligne Mason Dixon, au nord du golfe du Mexique, au sud-ouest de l'Arizona et dans la région du Nouveau-Mexique. Le faible coût de la main-d'œuvre, les incitations avantageuses offertes et la proximité de la zone de densité de population font de ces régions d'excellentes options pour les sites de fabrication.

Adam Petrillo est directeur général principal et responsable des services industriels, et Ann Marie Collins est vice-présidente exécutive de la stratégie de la main-d'œuvre et des incitations, chez Savills.