Se remettre d'une pression sur la chaîne d'approvisionnement

Lorsque la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement et exacerbé les problèmes de chaîne d'approvisionnement existants chez les fabricants de l'aérospatiale et de la défense, les principaux acteurs ont pris des mesures pour assurer la résilience. Les fabricants d'A&D avaient déjà plus de stocks que d'autres segments de l'industrie, notamment l'automobile. Ils ont également poursuivi la production et les commandes au début de la pandémie au lieu de ralentir ou de fermer les opérations. Et ils ont accéléré les paiements aux fournisseurs tout au long du processus.

En conséquence, les secteurs de l'aérospatiale et de la défense sortent de la pandémie plus résilients tandis que d'autres secteurs, dont l'automobile, peinent à répondre à la demande.

« La plupart de nos fournisseurs se sont avérés très résilients », a déclaré le président de TTI Americas, Don Akery. «Ils se sont probablement surpris eux-mêmes. Ils ont dû faire face à des fermetures d'usines dans tout le pays et à des épidémies de COVID dans leurs installations. Maintenant, ils fabriquent et expédient un peu plus qu'ils ne le faisaient avant la pandémie."

Dans au moins un cas, un FEO (fabricant d'équipement d'origine) a tendu la main aux fournisseurs. Pour aider à maintenir les petits fournisseurs vulnérables en activité, Lockheed Martin a accéléré les paiements aux fournisseurs, a annoncé la société en mai.

En avril, l'entreprise a versé en moyenne plus de 430 millions de dollars par semaine en paiements accélérés aux partenaires de la chaîne d'approvisionnement, en se concentrant sur les petites entreprises vulnérables.

Au 30 avril, Lockheed Martin avait accéléré environ 1,3 milliard de dollars de paiements de factures pour le deuxième trimestre de 2021 et au-delà, a indiqué la société dans des remarques préparées.

Au premier trimestre 2020, TTI, un distributeur texan de 50 ans de composants passifs, de connecteurs, électromécaniques et discrets pour les fabricants industriels, militaires, aérospatiaux et d'électronique grand public du monde entier, a enregistré des réservations et des expéditions record, a déclaré Akery.

Puis les commandes ont chuté pour le deuxième trimestre avec l'impact de la pandémie.

Après le deuxième trimestre de 2020, les commandes ont augmenté chaque mois, a-t-il déclaré.

"Nous pensons que tous ces segments resteront solides jusqu'à la fin de cette année et l'année prochaine", a déclaré Akery cet été. « Nous constatons que nos expéditions se stabilisent à des niveaux records. Les réservations seront à de nouveaux niveaux élevés pour le trimestre qui se termine maintenant. Les livraisons seront conformes aux niveaux records du dernier trimestre. »

Pendant ce temps, la demande dans les secteurs de l'aérospatiale militaire et de l'aviation commerciale de l'aérospatiale et de la défense est plus faible et continue de se redresser, a-t-il déclaré.

"Boeing et Airbus constituaient une grande partie de l'aérospatiale commerciale, puis la pandémie a exacerbé la situation de Boeing", a-t-il ajouté.

Boeing a connu des défis importants ces derniers temps, notamment deux accidents mortels en 2018 impliquant le 737 Max, l'échouement de 69 777 à la suite d'une panne de moteur plus tôt cette année et une demande en retard pour ses gros porteurs.

Mais, en même temps, la commercialisation de l'espace - des entreprises comme Blue Origin, Virgin Galactic et Space X envoient des citoyens privés dans l'espace et de plus en plus d'entreprises fabriquent des satellites - a créé une nouvelle demande, a déclaré Akery.

TTI a vu la part de l'espace commercial de son activité augmenter d'environ dix fois au cours des trois dernières années, a-t-il déclaré. Lorsque Boeing a suspendu les commandes, cela a libéré la capacité de la chaîne d'approvisionnement pour répondre aux besoins du secteur spatial commercial en pleine croissance.

"D'un point de vue commercial, nous avons connu une croissance incroyable", a-t-il déclaré. "Nous parlons de dizaines de millions de dollars d'achats là où il n'y avait rien."

« Victime de notre propre succès »

Des défis subsistent, notamment les pénuries bien documentées de semi-conducteurs, ainsi que les pénuries de transistors et de condensateurs, a déclaré Tom Derry, PDG de l'Institute for Supply Management.

Bien que la pandémie ait mis en lumière les problèmes de la chaîne d'approvisionnement, certains des problèmes de la chaîne d'approvisionnement étaient à la fois antérieurs à la pandémie et auto-infligés, a-t-il déclaré.

« Ces pénuries sont antérieures à la pandémie », a déclaré Derry. « Nous avons très bien réussi à négocier des prix de plus en plus compétitifs avec ces fabricants depuis une décennie. Les marges sur ces produits ont été réduites à un seul chiffre. Ils ne réalisent pas suffisamment de bénéfices pour investir dans de nouvelles capacités de fabrication ou adopter de nouvelles technologies.

"Nous sommes victimes de notre propre succès."

Expertise de la chaîne d'approvisionnement sous-évaluée

Dans certains cas, les fabricants n'accordent pas suffisamment d'importance à l'expertise de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré le vice-président d'Aerified, David Rampton.

"La grande majorité des fabricants aérospatiaux américains n'investissent pas dans la main-d'œuvre de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il déclaré. "Personne ne remporte un contrat du gouvernement américain en disant :"J'ai les acheteurs les plus intelligents et les plus efficaces, et nos pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement sont au top." Ils gagnent en mettant en avant leur technologie, leur savoir-faire en ingénierie de conception, leur matériel domination de la fabrication et prouesses scientifiques.

"Choisissez une entreprise sur le mont Rushmore de l'aérospatiale et de la défense et parlez à toute personne qui a travaillé pour elle dans la chaîne d'approvisionnement. Ils vous diront que la supply chain, c'est-à-dire les autres fonctions support (juridique, finance, ressources humaines), est vue comme un mal nécessaire, une nuisance."

Certains ont agi avec sagesse concernant les jetons

Mais par rapport au secteur automobile, l'aérospatial et la défense ont agi avec sagesse en ce qui concerne les semi-conducteurs.

Les dirigeants de l'automobile ont mal calculé au début et ont cessé de commander des semi-conducteurs, a déclaré Akery. Cela a créé du mou dans la chaîne d'approvisionnement.

Lorsque la demande de voitures a commencé à augmenter en même temps que l'offre de semi-conducteurs a diminué, les constructeurs automobiles ont été confrontés à de graves problèmes de chaîne d'approvisionnement. Entre-temps, l'aérospatiale en général et TTI en particulier "restent dans le jeu", a-t-il déclaré.

"L'industrie automobile s'est fait prendre au dépourvu lorsqu'elle est sortie de la ligne [de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs] et a ensuite pensé qu'elle pourrait se remettre en ligne", a-t-il déclaré. "Le segment militaire-aéro de l'entreprise est en concurrence avec l'automobile pour cette capacité. La partie automobile de l'entreprise s'est déréglée pendant quelques mois l'année dernière et cela a fait des ravages sur la chaîne d'approvisionnement et sur certains de ces fournisseurs. Les fournisseurs ont essayé de récupérer et de produire un peu plus pour répondre à une demande record. »

La pandémie n'est pas la seule coupable

La pandémie ne peut plus être blâmée pour bon nombre des perturbations actuelles, a déclaré Akery. Il convient de noter une pénurie de résines, qui sont utilisées pour fabriquer des composants électroniques et des emballages. Les usines du Texas et du Mexique qui fabriquent ces résines ont été touchées par la panne de courant massive qui s'est produite plus tôt cette année.

Sans surprise, les pénuries font grimper les coûts. Les coûts ont également augmenté pour les métaux précieux, a-t-il déclaré.

Les coûts de fabrication augmentent également en raison des problèmes de logistique et de transport et du manque de main-d'œuvre, a déclaré Akery. Les coûts de certains composants ont augmenté de 7 à 10 %. Il est difficile d'absorber une augmentation des coûts supérieure à 5 %.

Dans le cas de TTI, la stratégie consistant à stocker davantage de stocks a permis de lisser l'augmentation des coûts.

« Évidemment, la pandémie nous a mis dans des moments difficiles. Mais si vous regardez les pénuries de la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques, nous avons dépassé la pandémie », a déclaré Akery.

De même, les pénuries de pièces moulées pour les composants de moteurs chauds et de composants électroniques sont antérieures à la pandémie, a déclaré Rampton.

"D'après ce que j'ai vu, les entreprises sont obligées d'accepter des bons de livraison de 180 à 360 jours de leurs fournisseurs de moulage", a-t-il ajouté. Cela est dû à des pénuries d'approvisionnement en composants moulés à la cire perdue, tels que les alliages de nickel et les aciers inoxydables.

A&D en quelque sorte un havre de paix

En raison de contrats gouvernementaux de longue date, les secteurs de l'aérospatiale et de la défense étaient plus isolés des fluctuations de l'offre et de la demande liées à la pandémie, a déclaré Derry dans une interview.

"Si votre principal client est le gouvernement, votre demande est plus prévisible et plus stable - vous n'êtes pas soumis aux changements induits par les consommateurs", a-t-il déclaré. "De février à mars 2020, toute entreprise en contact avec les consommateurs a été victime d'une baisse de la demande, puis d'une augmentation surprenante de la demande."

De plus, comme les avions et autres produits aérospatiaux et de défense sont en service depuis des décennies, le besoin de pièces s'est poursuivi tout au long de la pandémie, a déclaré Derry.

La logistique cause des maux de tête

L'un des plus grands changements et défis a été la logistique et le transport, a déclaré Akery.

"Avant la pandémie, nous avions la possibilité de transporter des produits dans le monde entier ou de les mettre sur des navires", a-t-il déclaré. «Pendant la pandémie, moins d'avions ont volé, donc il y a moins d'espace de chargement. Cela a mis plus de demande sur les conteneurs maritimes. Le tarif d'expédition quotidien de la Chine vers la côte ouest des États-Unis a augmenté de 400 % depuis le début de 2020. Les livraisons UPS et FedEx sont moins prévisibles :vous ne pouvez pas compter sur l'expédition le lendemain, même si vous l'avez payée. J'ai vu des photos satellites avec des navires attendant de quitter les ports. Certaines expéditions ont 30 à 45 jours de retard par rapport à la date promise."

Bien que beaucoup s'empressent de désigner la Chine comme un énorme problème, Rampton a déclaré que le vrai problème est que les États-Unis ne disposent pas de matériaux et de solutions de fabrication rentables au niveau national ou avec des partenaires de confiance.

"La Chine n'est pas du tout un problème de chaîne d'approvisionnement", a-t-il déclaré. "C'est juste une solution sous-optimale que nous sommes obligés d'envisager parfois."

La Chine est une solution moins qu'idéale en raison d'un manque de conformité à l'exportation, d'une perte de transparence, du risque de matériaux contrefaits et de falsification, et de la dépendance forcée à une superpuissance moins favorable aux États-Unis, a déclaré Rampton.

Les entreprises peuvent s'éloigner quelque peu de la dépendance vis-à-vis de la Chine, mais Derry ne s'attend pas à des perturbations majeures.

"La Chine n'est pas le premier choix extrêmement attrayant et évident qu'elle était il y a 20 ans", a-t-il déclaré. « Je ne crois pas que nous allons assister à un départ massif de la Chine ou à une relocalisation en gros vers les États-Unis. Il est trop difficile de défaire 30 ans de relations économiques intégrées entre les États-Unis et la Chine. Je ne vois pas de changement global, mais je vois des changements intégrés sur les marges. De nombreuses entreprises parlent d'une stratégie « Chine plus un » :elles doivent être en Chine mais, pour des raisons de sécurité, elles ont besoin d'un autre pays dans le mélange, comme la Malaisie ou le Mexique. »

La distribution semble meilleure pour l'A&D que pour l'automobile

Les fabricants de l'aérospatiale et de la défense ont intégré la distribution plus profondément dans leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement que l'industrie automobile, a déclaré Akery.

L'aérospatiale et la défense en général, et TTI en particulier, ont des pipelines de stocks à plus longue portée et ont plus de stocks que le secteur automobile, qui met l'accent sur la fabrication juste à temps.

TTI dispose d'un large modèle de prévision basé sur les informations de ses dizaines de milliers de clients, y compris leur historique d'achat passé, les prévisions des clients et d'autres facteurs du marché comme l'adoption de la 5G, a déclaré Akery. TTI possède également Mouser Electronics, qui conçoit et distribue des semi-conducteurs et d'autres composants électroniques et peut anticiper les besoins de l'industrie en fonction des composants qui seront nécessaires.

TTI a des centaines de ses clients connectés dans son système API (interface de programmation d'application), et ces clients peuvent voir en quelques secondes l'inventaire disponible et les délais de livraison de TTI, a-t-il déclaré.

Dans certains cas, en particulier lorsque les clients ont des projets pluriannuels, les clients sont configurés pour convertir automatiquement les prévisions en commandes, a déclaré Akery. Dans d'autres cas, un humain regarde les chiffres prévisionnels et passe ensuite une commande.

"Nous avons des stocks dans le pipeline pour des semaines, des mois, quelques années à l'avance", a-t-il déclaré. «Nous avons déjà des usines chargées de commandes pour niveler la chaîne d'approvisionnement. Nous avons également des stocks, comme tampon de sécurité pour beaucoup de ces entreprises. Lorsque la pandémie s'est produite, nous étions assis sur des niveaux record d'inventaire. C'était une décision consciente. Nous savions qu'il y aurait un rebond. Nous avons continué à prendre des produits, à constituer des stocks jusqu'en 2020. Nous avons maintenu l'inventaire, comme une police d'assurance. Certains de nos concurrents cotés en bourse n'ont pas fait la même chose."

"C'est une spéculation basée sur des données solides", a déclaré Akery. « Nous avons des systèmes conçus sur mesure pour cet ensemble de produits et pour cette industrie qui nous permettent de traiter d'énormes volumes pour nos clients. Les données introduites dans notre système ERP nous aident à anticiper les besoins de l'industrie avant que l'industrie ne nous dise qu'elle a besoin du produit. Nous pouvons dire :"Cette partie du marché nécessitera plus de composants à l'avenir". Nous avons ce produit en rayon avant que le client ne le demande."

Cette prévision précise a porté ses fruits en 2017 et 2018 lorsque l'approvisionnement en condensateurs céramiques et en résistances à puce s'est resserré, a-t-il déclaré. "Notre équipe produit avait vu cela venir. Nous avons estimé qu'il n'y avait pas assez de capacité pour répondre à la demande de ces composants. Nous avons développé notre activité dans les Amériques de plus d'un quart de milliard en 2017 parce que nous disposions de l'inventaire dont nos clients avaient besoin."

De même, TTI est également lié à ses fournisseurs via les systèmes EDI (échange de données informatisé) et API.

La tenue d'un inventaire est encore plus logique lorsque les pièces en question sont vitales, mais aussi petites et peu coûteuses, a déclaré Akery.

"La grande majorité des composants utilisés dans les conceptions de fabrication ne sont pas nécessairement les dernières technologies", a-t-il déclaré. « Certains des composants que nous fournissons coûtent moins de 10 cents, voire moins de cinq cents. Vous ne voulez pas manquer d'un tel composant parce que quelqu'un n'a pas reçu de commande à temps. Vous voulez garder ceux qui coulent. Évidemment, si un client paie des centaines de dollars pour un composant, nous gérerons son inventaire de très près. Stocker un million de condensateurs n'est pas beaucoup d'argent. Le stockage d'une centaine de micro-contrôleurs mobilise beaucoup de capital."

TTI a déjà une certaine visibilité sur l'emplacement de ses commandes dans la chaîne d'approvisionnement.

"Nous effectuons beaucoup de suivi du point de vue des coûts et de la demande", a déclaré Akery. « Beaucoup de nos clients demandent une visibilité sur les matières premières nécessaires. Nous ne l'avons pas encore au niveau des composants."

Mais c'est un objectif pour l'avenir, a-t-il déclaré.

L'additif obtient un clin d'œil

Une solution aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement est la fabrication additive (AM), a déclaré Rampton.

Par exemple, "la technologie est facilement disponible pour remplacer les pièces moulées des composants du moteur à une fraction du coût de la mise en place d'une nouvelle ligne de production de pièces moulées à la cire perdue", a-t-il déclaré. "Cela élimine totalement le problème de l'inventaire géré par le fournisseur et ouvre des opportunités pour des fonctionnalités géométriques qui n'étaient pas possibles auparavant. L'hésitation est le coût de qualification des pièces à partir d'un nouveau processus. »

Avec la FA, les concepteurs n'auraient pas nécessairement à concevoir des produits pour durer longtemps, a déclaré Derry. "Avec la fabrication additive, vous pourriez être en mesure de produire un remplacement à très peu de frais et de ne pas avoir à compter sur ce produit en service pendant 10 ans ou plus."

La FA pourrait également aider à résoudre les problèmes de transport de la chaîne d'approvisionnement en offrant une plus grande proximité avec le site d'assemblage, a-t-il déclaré. "Vous déplacez l'inventaire d'une ville à l'autre plutôt qu'à l'autre bout du monde."

En plus de nouvelles formes, la FA offre également la possibilité d'utiliser des matériaux plus sophistiqués, a déclaré Derry.

La FA pourrait également aider à résoudre le risque de composants contrefaits ou recyclés, a-t-il déclaré, notant qu'en raison du long cycle de vie des produits, l'aérospatiale et la défense sont confrontées à une plus grande exposition aux pièces contrefaites ou recyclées dans la chaîne d'approvisionnement.

"L'additif n'est pas une panacée, mais il fait certainement partie de la solution", a déclaré Derry.