Le COVID-19 devrait réduire les revenus des robots industriels de 8 % cette année

Par Maya Xiao d'Interact Analysis

La pandémie de coronavirus qui a dévasté les économies mondiales devrait réduire les revenus du marché des robots industriels de plus de 8 %, selon une étude d'Interact Analysis.

« Après un faible 2019, nous attendions initialement une forte reprise du marché des robots en 2020, mais le Covid-19 a changé la prévision de croissance des revenus du marché de +4,8 % à -3,6 % », écrit Maya Xiao, experte du marché de l'automatisation chez Interact Analysis.

Les expéditions mondiales de robots industriels ont connu une croissance négative pendant quatre trimestres consécutifs depuis mi-2018, dit-elle. Fin 2019, des signes de reprise sont apparus et le taux de croissance à moyen terme est devenu positif. Ce retournement s'est produit dans le contexte d'un ralentissement continu de l'activité manufacturière mondiale en général, ce qui a conduit à de faibles dépenses en machines et équipements d'automatisation.

D'ici 2020, le taux de déclin du marché des robots industriels s'était encore réduit et l'investissement dans les robots industriels devait reprendre, avec une croissance plus forte prévue pour l'année. L'épidémie de Covid-19 a tout changé.

Pour refléter la nature changeante rapide de la situation du Covid-19, Interact Analysis a produit des scénarios neutres, positifs et négatifs. La pandémie entraînera une augmentation à long terme des taux d'automatisation des usines et des entrepôts, mais même dans le meilleur scénario possible, nous ne prévoyons pas que les revenus reviennent aux taux de prévision pré-Covid d'Interact Analysis avant 2022.

Le nouveau scénario de base d'Interact Analysis prévoit que le marché mondial des robots industriels chutera de 3,6 % en revenus et de 3,7 % en expéditions en 2020 (par rapport à une prévision pré-Covid de croissance positive de 4,8 % et 7,7 % respectivement). Un fort rebond en 2021 est prévu, les utilisateurs finaux avançant les plans et projets d'automatisation retardés en 2020.

Les trois scénarios suggèrent un rebond à partir de 2021, bien que dans le pire des cas à un rythme plus lent. La prévision du pire des cas suppose une pandémie beaucoup plus longue qui ne peut pas être contenue pendant 2020, entraînant ainsi une période prolongée de chômage élevé et de faible croissance des salaires.

Les robots collaboratifs devraient maintenir un taux de croissance à deux chiffres en termes de revenus et d'expéditions tout au long de 2020. La croissance pour tous les autres types de robots industriels est soit négative, soit plate. Les applications dans des environnements non manufacturiers (tels que la logistique et les industries de services) seront plus durement touchées mais elles récupèrent aussi plus rapidement.

De plus, de nombreux fabricants de robots collaboratifs sont concentrés en Asie, ce qui signifie qu'ils sont plus avancés dans la crise que leurs concurrents et clients sur les marchés non asiatiques.

Une vue régionale

Sans surprise, les marchés européens et nord-américains des robots industriels ont connu une forte baisse au premier trimestre 2020. De nombreux fabricants ont annoncé des baisses de revenus de plus de 10 %. Cela devrait s'approfondir au deuxième trimestre puisque la production locale reste fortement impactée par les arrêts.

Cependant, la performance des fabricants de robots en Asie, en particulier au Japon, en Chine et à Taïwan, a été inattendument forte en mars et avril. D'une part, ils digèrent encore certaines commandes historiques du dernier trimestre 2019, ainsi que des commandes urgentes dues à une demande liée à la pandémie inattendue.

D'autre part, les fournisseurs asiatiques bénéficient de nouveaux clients du fait que les fournisseurs européens et américains ont dû arrêter la production. Cependant, tous les fournisseurs, en Asie et ailleurs, sont prudents quant aux perspectives pour la seconde moitié de 2020, et Interact Analysis n'est pas trop optimiste quant aux taux de croissance globaux pour l'année.

Une vue industrielle

L'automobile a été particulièrement touchée (malgré certaines grandes commandes de robots de plus de 1 000 unités encore annoncées). Il n'y a pas de signe d'amélioration dans la fabrication automobile traditionnelle, et la plupart des nouveaux investissements liés à la production sont associés aux véhicules à énergie nouvelle (principalement pour la production d'électronique automobile et de batteries lithium-ion).

Dans le champ du rapport d'Interact Analysis, les robots utilisés dans l'électronique automobile et la production de batteries lithium-ion ne sont pas attribués à l'industrie automobile, et la plupart de la production se fait dans les pays asiatiques. Les robots collaboratifs ont connu une forte croissance dans ces domaines au cours des 12 derniers mois.

Les industries déjà hautement automatisées, comme les semi-conducteurs, ont été moins affectées par le confinement du Covid-19. Ainsi, le Covid-19 s'ajoute à d'autres facteurs, comme les pénuries de main-d'œuvre à long terme dans de nombreux pays, comme raison d'un intérêt accru pour l'automatisation parmi les entreprises manufacturières.

Avantages à long terme

Après cette crise, de nombreuses industries envisageront de réaligner les chaînes d'approvisionnement pour permettre la fabrication localisée de composants critiques. Elles chercheront également à augmenter les niveaux globaux d'automatisation industrielle. L'industrie des robots industriels bénéficiera certainement de cette tendance.

Le Covid-19 reporte mais n'anéantit pas le rebond des robots industriels et favorisera fortement la croissance du marché des robots à long terme.

Maya Xiao a un background technique interdisciplinaire en automatisation des systèmes, énergies renouvelables et véhicules connectés intelligents. Elle est responsable de la recherche chinoise d'Interact Analysis sur l'automatisation industrielle et les véhicules à énergie nouvelle.