Le coronavirus devrait réduire les revenus des robots industriels de plus de 8% cette année

Par Maya Xiao d'Interact Analysis

La pandémie de coronavirus qui a dévasté les économies du monde entier devrait réduire les revenus du marché des robots industriels de plus de 8 %, selon une étude d'Interact Analysis.

"Après une année 2019 faible, nous nous attendions à l'origine à une forte reprise du marché des robots en 2020, mais Covid-19 a modifié les prévisions de croissance des revenus du marché de 4,8 % à -3,6 %", écrit Maya Xiao, experte du marché de l'automatisation chez Interact Analysis.

Les expéditions mondiales de robots industriels ont connu une croissance négative pendant quatre trimestres consécutifs à partir de la mi-2018, dit-elle. Fin 2019, des signes de reprise sont apparus et le taux de croissance à moyen terme est devenu positif. Ce revirement s'est produit dans le contexte d'un ralentissement continu de l'activité manufacturière mondiale générale, qui a entraîné de faibles dépenses en machines et équipements d'automatisation.

D'ici 2020, le taux de déclin du marché des robots industriels s'était encore réduit et les investissements dans les robots industriels devraient reprendre, avec une croissance plus forte prévue pour l'année. L'épidémie de Covid-19 a changé tout cela.

Pour refléter la nature en évolution rapide de la situation de Covid-19, Interact Analysis a produit des scénarios neutres, positifs et négatifs. La pandémie entraînera une augmentation à long terme des taux d'automatisation des usines et des entrepôts mais, même dans le meilleur des cas, nous ne prévoyons pas que les revenus reviendront aux taux prévus d'Interact Analysis avant Covid avant 2022.

Le nouveau scénario de base d'Interact Analysis prévoit que le marché mondial des robots industriels chutera de 3,6 % en termes de revenus et de 3,7 % en expéditions en 2020 (par rapport à une prévision pré-Covid de croissance positive de 4,8 % et 7,7 % respectivement). Un fort rebond en 2021 est prévu, les utilisateurs finaux faisant progresser les plans d'automatisation et les projets qui ont été retardés en 2020.

Les trois scénarios suggèrent un rebond à partir de 2021, mais dans le pire des cas à un rythme plus lent. La prévision la plus pessimiste suppose une pandémie beaucoup plus longue qui ne peut être contenue en 2020, et conduit donc à une période prolongée de chômage élevé et de faible croissance des salaires.

Les robots collaboratifs devraient maintenir un taux de croissance à deux chiffres en termes de revenus et de livraisons tout au long de 2020. La croissance de tous les autres types de robots industriels est soit négative, soit plate. Les applications dans les environnements non manufacturiers (tels que la logistique et les industries de services) seront plus durement touchées, mais elles se rétabliront également plus rapidement.

De plus, de nombreux fabricants de robots collaboratifs sont concentrés en Asie, ce qui signifie qu'ils ont traversé la crise plus loin que leurs concurrents et clients sur les marchés non asiatiques.

Une vue régionale

Sans surprise, le marché européen et nord-américain des robots industriels a connu une forte baisse au premier trimestre 2020. De nombreux fabricants ont annoncé des baisses de revenus de plus de 10 %. Cela devrait s'aggraver au deuxième trimestre, car la production locale reste fortement impactée par les fermetures.

Cependant, les performances des fabricants de robots en Asie, en particulier au Japon, en Chine et à Taïwan, ont été étonnamment fortes en mars et avril. D'une part, ils sont encore en train de digérer certaines commandes historiques du dernier trimestre de 2019, ainsi que des commandes urgentes dues à une demande inattendue liée à la pandémie.

D'autre part, les fournisseurs asiatiques bénéficient d'une nouvelle clientèle suite à l'arrêt de production des fournisseurs européens et américains. Cependant, tous les fournisseurs, en Asie et ailleurs, sont prudents quant aux perspectives du second semestre 2020, et Interact Analysis n'est pas trop optimiste quant aux taux de croissance globaux pour l'année.

Une vision industrielle

L'automobile a été particulièrement touchée (malgré quelques grosses commandes de robots de plus de 1 000 unités encore annoncées). Il n'y a aucun signe d'amélioration dans la fabrication automobile traditionnelle, et la plupart des nouveaux investissements liés à la production sont associés à de nouveaux véhicules à énergie (principalement pour la production d'électronique automobile et de batteries lithium-ion).

Dans le cadre du rapport d'Interact Analysis, les robots utilisés dans l'électronique automobile et la production de batteries lithium-ion ne sont pas attribués à l'industrie automobile, et la plupart de la production se fait dans les pays asiatiques. Les robots collaboratifs ont connu une forte croissance dans ces domaines au cours des 12 derniers mois.

Les industries déjà fortement automatisées, comme les semi-conducteurs, ont été moins affectées par le confinement lié au Covid-19. Par conséquent, Covid-19 a rejoint d'autres facteurs, tels que les pénuries générales de main-d'œuvre à long terme dans de nombreux pays, comme raison de l'intérêt croissant pour l'automatisation parmi les entreprises manufacturières.

Avantages à long terme

Après cette crise, de nombreuses industries envisageront de réaligner les chaînes d'approvisionnement pour permettre la fabrication localisée de composants critiques. Ils se pencheront également sur l'augmentation des niveaux globaux d'automatisation industrielle. L'industrie de la robotique industrielle bénéficiera certainement de cette tendance.

Le Covid-19 retarde mais n'efface pas le rebond des robots industriels et va fortement favoriser la croissance du marché des robots sur le long terme.

Maya Xiao possède une formation technique interdisciplinaire dans l'automatisation des systèmes, les énergies renouvelables et les véhicules connectés intelligents. Elle est responsable de l'automatisation industrielle chinoise et de la recherche sur les véhicules à énergie nouvelle d'Interact Analysis.