Comment le COVID-19 redessine l'approvisionnement mondial en pièces usinées de précision

Q&A avec Cullen Morrison, Responsable Régional des Ventes chez YG-1

Dès le début de la pandémie, les entreprises font face à des perturbations de chaîne d'approvisionnement. Le virus a commencé en Chine, où beaucoup d'entreprises mondiales ont ancré leurs chaînes. Immédiatement, délais plus longs et fournisseurs ne tenant pas leurs contrats.

Beaucoup spéculent que les entreprises américaines vont rapatrier ou rapprocher (near-shore) leurs chaînes en Amérique du Nord :

« Utiliser la Chine comme hub… ce modèle est mort cette semaine, je pense », dit Vladimir Signorelli, Bretton Woods Research (Forbes).

Jason Premo, CEO Acclaim Aerospace (usinage suisse, aéro), pense que le Mexique sera le plus grand bénéficiaire (LinkedIn).

Q : Que pensez-vous du résultat de la perturbation supply chain due au COVID-19 ?

R : Au final, le cash est roi. Consommateurs US et mondiaux veulent le coût le plus bas pour même/ meilleure qualité. Être fabricant au coût le plus bas reste important car beaucoup ne peuvent pas payer plus pour du « made in »某地.

D'un autre côté, certains clients ne peuvent pas attendre. Chine fermée par COVID → moins de fontes entrantes → pression sur fabricants pour sourcer ailleurs. Changements forcés au moins court terme. La question : est-ce l'avenir ?

Je pense que Mexique et Amérique Latine en bénéficieront. J'ai visité de très grandes usines au Mexique qui opèrent comme n'importe quelle usine haut de gamme. Mexique ouvert investissement étranger, taux fiscaux favorables, prix terrains et coûts opérationnels bas. Logistique vers US bien plus facile qu'outre-mer. Difficile de voir où ça mènera mais c'est une possibilité certaine.

Q : Quels autres pays où la fabrication high-tech monte ?

R : Brésil et Inde : tendance fabrication forte. Gens avides, veulent apprendre, faire. Ma boîte a fait des webinaires formation il y a 2 semaines : 1/3 des inscrits du Brésil et Inde. Pas encore la formation voulue localement, mais avides de la consommer car ils ont toutes les autres opportunités. Ma boîte et autres essaient d'apporter plus de haute tech là-bas.

Autre lieu peu mentionné : Europe de l'Est. De plus en plus de fabrication s'y déplace pour les coûts. Grand vivier talents et haute tech qui y arrive. Globalement, la Chine a beaucoup plus de concurrence.

Q : Qu'est-ce que tout cela signifie pour la fabrication US ?

R : La fabrication US va très bien, et l'automatisation pourrait devenir un avantage pour fabricants nord-américains. Surtout composants haute production (millions d'unités) : l'automatisation fait énorme différence. Coût robot US vs Chine similaire. Donc vous entrez dans les autres coûts logistiques, qui peuvent être plus bas pour fabricants nord-américains que fournisseurs outre-mer.

Conclusion

Si les grands fabricants diversifient leurs chaînes loin de la Chine suite au COVID, cela continue une tendance déjà en cours en 2019. Selon Modern Machine Shop, la consommation mondiale de machines-outils a baissé en 2019 au plus bas depuis 2010. Mais au milieu de cette baisse, US et Mexique ont augmenté leur part de consommation mondiale. Pendant ce temps, la consommation chinoise a chuté de plus de 25 % l'an dernier.