Trois perturbations clés de la supply chain en 2023 et ce qu'il faut attendre en 2024

La chaîne d'approvisionnement opère généralement dans l'ombre, inaperçue et tenue pour acquise par ceux qui ne sont pas directement impliqués dans le maintien du flux de matériaux et de biens. Tout a changé en 2020, quand la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement à travers le monde.

La chaîne d'approvisionest restée au premier plan en 2021, alors que les perturbations continuaient et que les professionnels du transport et de la logistique cherchaient de nouvelles façons de déplacer matériaux et produits.

La saison des fêtes devrait mettre encore plus de pression sur la chaîne d'approvisionnement, et de nombreux analystes anticipent pénuries et retards. Tout le monde se demande ce que 2022 réserve pour la chaîne d'approvisionnement. Mais pour comprendre comment l'année prochaine pourrait se dérouler, il est utile d'examiner de plus près comment les événements antérieurs ont façonné le paysage. Voici trois tendances qui ont changé la chaîne d'approvisionnement depuis l'année dernière.

La pénurie de chauffeurs

Les inquiétudes concernant une pénurie de chauffeurs routiers sont réelles. Les professionnels de la chaîne d'approvisionnement s'en inquiètent depuis 10 à 15 ans, les conducteurs vieillissant et quittant le métier en plus grand nombre. Mais la pandémie a exacerbé une situation déjà critique. Les inconvénients d'être loin de chez soi, la fermeture des écoles de conduite, et les aides gouvernementales supplémentaires ont causé un resserrement massif de l'offre faute de chauffeurs. En outre, alors que la reprise économique s'accélérait, les opportunités dans la construction et le transport de courte distance ont fait persister la pénurie.

Certains analystes pensaient que la large distribution des vaccins stabiliserait les taux et accélérerait le retour à la normale, mais le variant Delta a frappé. Les dépenses sont restées fortes, mais alors que les fabricants rouvraient pour répondre à la demande, ils ont rencontré leurs propres problèmes de chaîne d'approvisionnement côté matériaux et des engorgements portuaires côté produits finis, compliquant davantage le transport routier. En résumé, c'était une tempête parfaite qui a aggravé une pénurie de chauffeurs déjà critique.

Changements du côté de la demande

La pandémie a également déplacé la demande des consommateurs de deux manières majeures, alors que des millions de travailleurs de bureau quittaient les immeubles commerciaux pour travailler depuis chez eux. Cela a changé les habitudes d'achat de manière significative, entraînant une focalisation accrue sur l'e-commerce. Cloîtrés chez eux et dépensant moins en voyages et divertissements extérieurs, les consommateurs ont tourné leur attention vers leur environnement immédiat. Certains ont créé des bureaux à domicile ou entrepris d'importants projets de rénovation. Ils ont acheté de nouveaux meubles et des biens ménagers. Cette augmentation de la demande centrée sur le domicile a eu un impact majeur sur les routes de livraison, déplaçant les transporteurs du dernier kilomètre des centres commerciaux vers les zones résidentielles.

Fusions et acquisitions

Alors que l'incertitude due à la pandémie a ralenti l'activité au premier semestre 2020, les deals ont repris alors que les prestataires de transport et logistique relevaient de nouveaux défis, utilisant la technologie pour trouver de la capacité dans un marché fragmenté. Les bénéfices ont augmenté, déclenchant l'activité M&A alors que les investisseurs voyaient de la valeur dans l'exécution.

Les tendances M&A dans le secteur du transport et de la logistique étaient hors normes au premier semestre 2021. Un rapport PwC indique que la valeur des deals a augmenté de 86 % au premier semestre 2021 par rapport à l'année précédente. La taille moyenne des deals a augmenté de 158 % (portée en partie par un achat ferroviaire de plusieurs milliards de dollars), et les analystes s'attendent à ce que le M&A dans le secteur reste élevé en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure.

Avec le paysage actuel en tête, les perspectives 2022 se précisent. Voici trois tendances à surveiller pour l'année à venir.

Le marché du transport restera tendu

Peut-être est-ce juste énoncer l'évidence, mais il semble très probable que nous ayons maintenant une nouvelle normalité en matière de transport. Des taux de chargement complet plus élevés attirent les chauffeurs vers l'industrie, mais il faudra du temps pour faire une réelle différence. Nous devrions continuer à voir des pressions significatives qui impacteront toute la chaîne d'approvisionnement. Le secteur du chargement complet a toujours connu la plus grande volatilité des taux, principalement en raison d'une fragmentation significative et de faibles barrières à l'entrée. Cette dynamique fait monter et descendre la capacité selon les conditions du marché. Cependant, d'autres segments comme le chargement partiel (LTL) sont beaucoup plus lents à s'adapter, surtout à une situation de capacité tendue. Quand la capacité est lâche, les transporteurs peuvent baisser les taux pour attirer plus de chargeurs. Mais quand la capacité est tendue, ils ont besoin de terminaux, chauffeurs, équipements, main-d'œuvre d'entrepôt et autres pour étendre la capacité et maintenir le service. Ces exigences complexes et intensives en capital signifient que les choses ne devraient pas changer de sitôt, surtout compte tenu du changement continu attendu du commerce traditionnel vers la livraison à domicile.

Les exigences technologiques pour la logistique tierce partie s'intensifieront

Les entrants numériques se sont frayé un chemin dans ce que certains appellent le courtage traditionnel, avec la promesse d'éliminer les processus intensifs en main-d'œuvre pour matcher la capacité aux besoins des chargeurs et gérer le service dans un environnement imprévisible. L'afflux de capital attiré par cette idée a relevé la barre dans un énorme marché, et chaque acteur majeur développe sa propre version d'une place de marché numérique. Les acteurs avec le capital pour investir, l'échelle pour opérer et des solutions de données prédictives seront les gagnants ultimes, les chargeurs cherchant des solutions créatives pour gagner en efficacité et en service fiable et constant.

Les opportunités d'investissement pourraient aider à atténuer la volatilité

Les événements récents ont mis en lumière la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, les préoccupations croissantes sur le changement climatique et le besoin de solutions plus vertes stimulent l'investissement dans le camionnage électrique et autonome. Bien que l'industrie ne ressente probablement aucun soulagement à court terme, plus de stabilité est un résultat potentiel à plus long terme.

Les défis auxquels les professionnels du transport et de la logistique ont lutté en 2020 et 2021 continueront d'influencer le fonctionnement de l'industrie en 2022. De plus, l'activité M&A devrait rester élevée en 2022, les acteurs stratégiques voyant le secteur sous un nouveau jour. Les acteurs du transport et de la logistique — surtout ceux pilotés par la tech — ont affronté des défis sans précédent et les ont surmontés avec ingéniosité et persévérance. C'est cet esprit qui conduira au succès en 2022 et au-delà.

Dave Menzel est président et directeur des opérations chez Echo Global Logistics.