Pourquoi les coûts du transport routier augmentent : facteurs clés derrière la flambée des dépenses de l'industrie

Les coûts des transporteurs routiers ont augmenté de 7,7 % en 2019, selon le dernier rapport annuel de l'American Transportation Research Institute (ATRI).

Les coûts dans l'industrie du transport routier ont largement dépassé les augmentations ressenties par de nombreuses autres industries. Par comparaison, l'inflation aux États-Unis était de 2,49 % pour la même période. Les tarifs d'expédition ne croissent pas au même rythme régulier que les coûts, donc les transporteurs supportent le fardeau de beaucoup de ces augmentations.

Aucun centre de coûts unique n'est responsable de ce saut des dépenses. L'industrie ressent la pression de nombreux côtés, de la hausse des primes d'assurance aux pénuries de techniciens diesel.

Pour naviguer avec succès dans ces temps difficiles, les transporteurs, courtiers et conducteurs doivent avoir une forte compréhension de la genèse de ces augmentations. En comprenant les tendances de l'industrie, ils seront mieux équipés pour se préparer pour les mois et années à venir.

Carburant, maintenance et assurance : les trois piliers de la hausse

Sans surprise, le coût croissant du carburant a un effet significatif dans l'augmentation des coûts basés sur les véhicules. Les coûts de carburant ont bondi de 17,7 % d'une année sur l'autre, le coût du carburant représentant 24 % des coûts totaux moyens par mile des transporteurs en 2018.

Les prix du diesel n'ont pas encore atteint les niveaux de pointe de 2012 et 2013, pendant lesquels le coût par gallon dépassait en moyenne 3,922 $. Cependant, l'industrie a vu une hausse constante depuis le bas récent de 2,304 $ en 2016. La moyenne annuelle pour le diesel en 2018 était de 3,178 $.

En plus de la hausse des coûts de carburant, les transporteurs signalent des dépenses de maintenance des véhicules plus élevées. Les coûts de réparation et maintenance ont augmenté de 24 % depuis 2012, et de 66 % depuis 2008.

Les répondants à l'étude ATRI ont rapporté que des dépenses plus élevées étaient associées au diagnostic et à la réparation des composants électroniques sophistiqués trouvés dans les véhicules plus récents. Une pénurie de techniciens diesel qualifiés a également été citée comme raison de l'augmentation des coûts.

Les coûts d'assurance sont également en hausse. Les primes ont bondi de 12 % d'une année sur l'autre, et continuent de tendre à la hausse. Cela malgré une diminution des infractions de conduite globales et des incidents graves dans l'industrie.

Les pics de coûts d'assurance peuvent en partie être attribués à une augmentation des prix des véhicules. Des camions plus chers ont une valeur plus élevée à assurer, et commandent donc des primes plus élevées.

La plus grande part de l'augmentation est due à un risque accru de litiges. En cas d'incident grave ou de décès, les jurys accordent des réclamations de plusieurs millions de dollars de plus en plus importantes aux victimes et à leurs familles.

Auparavant, de nombreuses entreprises de transport utilisant des propriétaires-exploitants indépendants étaient isolées de la responsabilité directe en cas d'incident grave. Cependant, un nombre croissant de jurys trouvent les courtiers responsables par responsabilité vicariaire. Les transporteurs et fournisseurs d'assurance se retrouvent sur le crochet pour ces paiements.

Péages et salaires des conducteurs

Les péages routiers continuent d'augmenter à des taux supérieurs à l'inflation nationale. Les coûts des péages ont augmenté de 11 % pour les transporteurs routiers à forfait interrogés en 2018. Dans de nombreuses zones urbaines majeures, il y a des alternatives limitées aux ponts et routes à péage. Les camionneurs n'ont d'autre choix que d'absorber les frais plus élevés alors qu'ils exécutent leurs itinéraires.

Le coût des salaires, avantages et bonus des conducteurs est la plus grande ligne de dépense en moyenne pour les transporteurs. Les dépenses basées sur les conducteurs représentent 43 % des coûts totaux par mile.

Malgré d'autres augmentations de coûts et la pression de l'industrie, les entreprises de transport continuent d'offrir des augmentations de salaires régulières. Les salaires des conducteurs ont augmenté de 7 %, tandis que le coût des avantages a augmenté de 4,7 %. Les bonus de démarrage ont augmenté en moyenne de 11,5 %.

Le moteur principal derrière ces augmentations est une pénurie de conducteurs de camions qualifiés. Le rapport ATRI note que plus de 55 % des conducteurs de camions professionnels ont plus de 45 ans. Pendant ce temps, seulement 5 % ont entre 20 et 24 ans. Alors que la génération plus âgée de conducteurs prend sa retraite, les pénuries deviendront plus sévères.

L'American Trucking Associations (ATA) a déterminé que l'industrie manquait de 60 000 conducteurs en 2018. Ce nombre continuera de croître. Pour remplacer les conducteurs partants à la retraite, l'ATA croit que l'industrie devra embaucher 1,1 million de nouveaux conducteurs au cours des 10 prochaines années.

La plus grande part de ce déficit vient du marché du transport routier complet, for-hire, longue distance. Dans ce domaine, les conducteurs passent des jours ou des semaines sur la route et loin de leurs familles. Dans un marché du travail tendu, il n'est pas surprenant que les conducteurs déclinent ces longs trajets et poursuivent du travail avec des flottes privées, transportant du moins-que-chargement-complet ou d'autres options plus locales.

Planification et préparation

Armés de cette information, les transporteurs et courtiers devraient planifier et se préparer pour l'année à venir.

Le recrutement et la rétention des conducteurs devraient rester une priorité. Afin de répondre à cette demande et d'attirer les travailleurs plus jeunes, les transporteurs devront offrir des salaires et avantages compétitifs, ainsi que de la flexibilité et l'équilibre vie professionnelle-vie privée.

Aucun soulagement n'est attendu des tendances haussières du carburant, de la maintenance, et des primes d'assurance. Budgétisez en conséquence, et utilisez ces repères pour communiquer avec et éduquer les clients sur les pressions financières auxquelles l'industrie fait face.

Shaun Savage est fondateur et PDG de GoShare, un fournisseur d'applications pour connecter les entreprises et les consommateurs avec des propriétaires de camions et fourgonnettes en temps réel.