6 questions essentielles à évaluer avant de choisir un CRM

Cet article original a été rédigé par Megan Robinson, VP Marketing chez @Revenue.

Vous utilisez encore Excel pour suivre vos contacts réseau ? Cela peut fonctionner, dans une certaine mesure — mais ce n'est pas évolutif. Vous perdez facilement le fil des contacts, vous manquez les relances et vous pouvez faire mieux. Rêvez-vous d'un outil qui suit votre pipeline, stocke toutes vos notes et vous rappelle automatiquement de relancer, ou même le fait pour vous ?

Cet outil existe. Entrez dans le système de gestion de la relation client (CRM) de vos rêves.

Vous pourriez penser : « Oh, super — une énième technologie à apprendre. » Je vous entends — la technologie change constamment, il est donc difficile de suivre. Puis il y a le risque qu'adopter un nouvel outil ne fasse qu'ajouter des complications, plutôt que de la clarté. Laissez-moi vous aider. Voici six questions à vous poser. Prenez le temps d'y répondre, et il y a de fortes chances que vous trouviez le CRM parfait pour vous.

1. Quelle est votre culture numérique ? Prenez un moment pour lister le service de messagerie, le logiciel de gestion de projet, la boîte de réception et les autres programmes que vous utilisez. Êtes-vous une équipe Microsoft, ou préférez-vous Gmail ? Des outils comme Zapier peuvent aider à rendre les connexions fluides.
2. À quoi ressemble votre réseau ? Assurez-vous que votre CRM permettra différents pipelines de vente et structures de tags pour stocker toutes les données nécessaires. Un bon CRM suivra non seulement vos prospects, mais aussi vos partenaires stratégiques, fournisseurs et plus. Évitez les systèmes qui considèrent tout le monde comme un « prospect ».
3. Quels types d'automatisation utiliserez-vous ? Regardez vos flux de processus. Automatisez-vous ? Où pourrait-il y avoir des opportunités d'automatiser ? Des choses comme les messages email, les affectations de tâches et les rappels sont critiques pour le succès durable d'un CRM.
4. De quoi avez-vous besoin de suivre ? Les priorités varient d'un commercial à l'autre. Considérez ce que vous avez vraiment besoin de mesurer et suivre à l'avenir. Ensuite, vérifiez que le CRM envisagé le permettra. Des choses comme les pipelines pondérés et les ensembles d'activités variés peuvent faciliter votre choix.
5. Combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à votre CRM ? Quelle que soit la plateforme choisie, un CRM n'est bon que par les informations que vous y mettez. Si, en tant que dirigeant, vous ne défendez pas votre CRM comme partie intégrante de votre culture, votre équipe n'en fera pas une priorité.
6. Au final, cela améliore-t-il mon entreprise ? Simplement, si la réponse est « non », il est temps d'envisager un autre CRM.

Maintenant que vous avez pu affiner le champ en posant ces questions, il est temps de tester ce nouveau CRM. Profitez d'un essai gratuit pour voir comment vous aimez l'interface. Une fois que vous avez trouvé la correspondance parfaite, personnalisez-la.

Intimidé par l'idée de mettre en place un processus de vente, de l'automatisation et une structure de contacts ? Vous n'êtes pas seul. Cela peut sembler encore plus intimidant que de choisir le CRM.

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