Pénuries de résines persistantes perturbent la chaîne d'approvisionnement composites

Une pénurie d'approvisionnement en résines époxy, polyester et vinylester, causée par tempêtes hivernales US et divers facteurs, continue de faire la une et d'affecter l'industrie composites.

Indices Fabrication Composites : backlog en hausse

Selon l'économiste en chef Gardner Intelligence Michael Guckes dans sa dernière colonne Indice Fabrication Composites, difficultés chaîne approvisionnement continuent restreindre production, « ce qui, face à forte demande, a causé hausse météorique activité backlog ». (Voir dernières colonnes Business Index : compositesworld.com/hashtag/economics)

En réponse à ces données et autres rapports secteur, CW, avec Gardner Intelligence, a récemment sondé 144 fabricants composites pour en savoir plus sur l'expérience secteur.

Résultats enquête : pénuries généralisées

• 69 % ont rapporté pénuries approvisionnement ou en ont entendu parler derniers mois
• 66 % problèmes délais
• 50 % pénuries main-d'œuvre
• 21 % escalade taux salaires

Impacts tempête hivernale : résines les plus touchées

Parmi sondés, 62 % ont rapporté résines un peu ou beaucoup plus difficiles à acquérir qu'habituel sur 3 derniers mois. Polyester et vinylester classés types plus difficiles à acquérir, suivis époxy.

Pénuries chaîne approvisionnement mondiale nombreux produits impactent industries depuis début pandémie 2020 : causes liées pandémie, économiques transport, demande croissante, pénuries main-d'œuvre.

Arrêts usines Texas : force majeure et hausse prix

PDG Hexion Craig Rogerson, lors appel résultats 2020 le 10 mars, a reconnu que froid sévère Texas février a perturbé service eau et approvisionnement matières premières usine bisphénol A (BPA) Deer Park, Texas, forçant force majeure et arrêt opérations. Perte capacité BPA Hexion → resserrement approvisionnement époxy et vinylester (BPA matière première). Rogerson : impact financier négatif attendu.

Pénurie résines particulièrement débutée mi-février températures sous-zéro et Tempête Hiver Uri affectant une grande partie US, frappant Texas et Côte Golfe particulièrement. Coupures électricité généralisées et dommages systèmes eau/infrastructures plusieurs jours/semaines, fermetures temporaires raffineries et entreprises pétrochimiques zone, dont installations locales Hexion (Columbus, Ohio).

Réaction : nombreux fabricants/distributeurs résines déclaré force majeure époxy, polyester, vinylester. Entreprises affectées : Olin (Clayton, Mississippi), INEOS (Dublin, Ohio), Covestro (Pittsburgh), DuPont (Wilmington), SABIC (Houston), BASF (Florham Park) et autres.

Réponse fournisseurs : hausse prix vinylester, polyester et autres chez AOC (Collierville, Tennessee), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois), Lanxess (Pittsburgh), selon rapport « Composite resins price change report » CW mis à jour fréquemment. Mars communiqué AOC : « Action due escalade significative coûts ingrédients matières premières clés, emballage et fret résultant Tempête Hiver Uri 15 février 2021. Ressources achats mondiales AOC continuent travailler réseau fournisseurs gérer coûts et besoins clients. »

Retards livraison, autres produits affectés

En plus résines, 54 % sondés rapportent difficulté acquérir fibres, verre en tête, suivi carbone. Formats fibres : 51 % difficultés rovings, 42 % fibres hachées, 35 % tissus tissés, 20 % rubans UD, 14 % tissus multiaxiaux. 43 % difficulté acquérir matériaux âme, particulièrement mousse.

Causes retards ? Question enquête : raisons citées fournisseurs ; 55 % retards livraison non météo ; 48 % demande inhabituellement haute ; 35 % intempéries/tempêtes hiver ; autres réponses restantes.

Impact sur fabricants

>54 % sondés modérément ou extrêmement préoccupés impact perturbations chaîne approvisionnement sur opérations.

Réponses fabricants : >64 % communiquent clients retards potentiels ; 41 % cherchent mêmes fournitures autres fournisseurs ; 38 % utilisent matériaux alternatifs. Pourcentages plus faibles : réductions quarts/travail ou licenciements/congés.

CW a aussi échangé avec plusieurs fabricants. Greg McLaughlin, responsable composites Sea Force Center Consoles (Palmetto, Floride) : « Distributeurs résines rationnent livraisons, gros volumes prioritaires. On entend industrie pourrait faire face délai 4-6 semaines résines dû gel Texas dommages tuyauterie/raccords usines traitement. »

Face pénuries certaines résines et prix élevés disponibles, boatbuilders et fabricants contraints décider résines alternatives certains produits. « Effet cascade gel Texas juste commencé, bottom line : fabricants bateaux forcés changements fabrications, nomenclature prix, délais, assurances qualité, tout répercuté acheteur. »

« Contrats production comptant approvisionnement résine continu, maintenant dit [distributeurs] pourrait être mois+ avant plus de résine. Polyester, vinylester, gelcoat, époxy — tous impactés. En cascade, je pourrai pas honorer mes propres contrats production », dit Phil Locker, président Competition Composites (Arnprior, Canada).

Retour à la normale ?

Sondés CW/Gardner Intelligence : 27 % pensent situation chaîne approvisionnement normale >16 semaines, 41 % ne savent pas.

CW et Gardner Intelligence continueront surveiller et reporter. Feedback/infos : email Jeff Sloan rédacteur en chef CW jeff@compositesworld.com.