Trois tendances qui ont secoué les chaînes d'approvisionnement cette année, et trois à surveiller la prochaine

La chaîne d'approvisionnement fonctionne généralement dans les coulisses, inaperçue et considérée comme allant de soi par des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans le maintien du flux de matériaux et de marchandises. Tout a changé en 2020, lorsque la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement à travers le monde.

La chaîne d'approvisionnement est restée au premier plan en 2021, alors que les perturbations se poursuivaient et que les professionnels du transport et de la logistique cherchaient de nouvelles façons de déplacer les matériaux et les produits.

La saison des vacances devrait mettre encore plus de pression sur la chaîne d'approvisionnement, et de nombreux analystes anticipent des pénuries et des retards. Tout le monde se demande ce que 2022 apportera à la chaîne d'approvisionnement. Mais pour comprendre comment l'année prochaine pourrait se dérouler, il est utile d'examiner de plus près comment les événements antérieurs ont façonné le paysage. Voici trois tendances qui ont changé la chaîne d'approvisionnement depuis l'année dernière.

La pénurie de chauffeurs. Les inquiétudes concernant la pénurie de camionneurs sont réelles. Les professionnels de la chaîne d'approvisionnement s'en inquiètent depuis 10 à 15 ans, alors que les chauffeurs ont commencé à vieillir en plus grand nombre. Mais la pandémie a exacerbé une situation déjà désastreuse. Les inconvénients d'être loin de chez eux, les fermetures d'écoles de conduite et l'aide gouvernementale supplémentaire ont provoqué un resserrement massif de l'offre en raison d'un manque de chauffeurs. En outre, alors que la reprise économique s'enclenchait, les opportunités dans la construction et la conduite sur de courtes distances ont entraîné la persistance de la pénurie de chauffeurs.

Certains analystes pensaient que la distribution généralisée des vaccins stabiliserait les taux et accélérerait le retour à la normale, mais la variante Delta a frappé. Les dépenses sont restées élevées, mais lorsque les fabricants ont rouvert pour répondre à la demande, ils ont rencontré leurs propres problèmes de chaîne d'approvisionnement du côté des matériaux et des arriérés portuaires sur le front des produits finis, compliquant davantage le transport routier. En bref, c'était une tempête parfaite qui a aggravé une pénurie de chauffeurs déjà critique.

Changements du côté de la demande. La pandémie a également modifié la demande des consommateurs de deux manières principales, alors que des millions d'employés de bureau ont quitté les bâtiments commerciaux pour travailler à domicile. Cela a considérablement modifié les habitudes d'achat des gens, ce qui a entraîné une concentration accrue sur le commerce électronique. Accroupis à la maison et dépensant moins en voyages et divertissements extérieurs, les consommateurs ont tourné leur attention vers leur environnement immédiat. Certains ont créé des bureaux à domicile ou ont entrepris de grands projets de rénovation domiciliaire. Ils ont acheté de nouveaux meubles et des articles ménagers. Cette augmentation de la demande axée sur le domicile a eu un impact majeur sur les itinéraires de livraison, déplaçant les transporteurs du dernier kilomètre des centres commerciaux vers les zones résidentielles.

Fusions et acquisitions. Alors que l'incertitude due à la pandémie a ralenti l'activité au premier semestre 2020, les accords se sont intensifiés alors que les fournisseurs de transport et de logistique ont relevé de nouveaux défis, en utilisant la technologie pour trouver de la capacité sur un marché fragmenté. Les bénéfices ont augmenté, déclenchant des activités de fusion et d'acquisition alors que les investisseurs voyaient la valeur de l'exécution.

Les tendances en matière de fusions et acquisitions dans le secteur du transport et de la logistique étaient hors normes au premier semestre 2021. Un rapport de PwC indique que la valeur des transactions a augmenté de 86 % au premier semestre 2021 par rapport à l'année précédente. La taille moyenne des transactions a augmenté de 158 % (en partie grâce à un achat de plusieurs milliards de dollars de chemin de fer), et les analystes s'attendent à ce que les fusions et acquisitions dans le secteur restent élevées en raison de l'augmentation des dépenses d'infrastructure.

Avec le paysage actuel à l'esprit, les perspectives 2022 deviennent plus nettes. Voici trois tendances à surveiller pour l'année à venir.

Le marché des transports restera tendu. C'est peut-être simplement une évidence, mais il semble très probable que nous ayons maintenant une nouvelle norme en matière de transport. Des taux de chargement de camions plus élevés attirent de nouveau les conducteurs dans l'industrie, mais il faudra un certain temps pour faire une réelle différence. Nous allons probablement continuer à subir des pressions importantes qui auront un impact sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur des chargements complets a toujours connu la plus grande volatilité des taux, principalement en raison d'une fragmentation importante et de faibles barrières à l'entrée. Cette dynamique entraîne des hausses et des baisses de capacité en fonction des conditions de marché. Cependant, d'autres segments comme les chargements partiels (LTL) sont beaucoup plus lents à s'adapter, en particulier à une situation de capacité limitée. Lorsque la capacité est faible, les transporteurs peuvent baisser les tarifs pour inciter davantage d'expéditeurs à utiliser les services. Mais lorsque la capacité est limitée, ils ont besoin de terminaux, de chauffeurs, d'équipement, de main-d'œuvre d'entrepôt, etc. pour augmenter la capacité et maintenir le service. Ces exigences complexes et à forte intensité de capital signifient que les choses ne sont pas susceptibles de changer de sitôt, surtout compte tenu de ce que nous prévoyons tous être un passage continu du commerce de détail traditionnel à la livraison à domicile.

Les exigences technologiques pour la logistique tierce vont s'intensifier. Les entrants numériques se sont frayés un chemin dans ce que certains appellent le courtage traditionnel, avec la promesse de mettre fin aux processus à forte intensité de main-d'œuvre pour adapter la capacité aux besoins des expéditeurs et gérer le service dans un environnement imprévisible. L'afflux de capitaux attirés par cette idée a fait monter les enchères sur un marché énorme, et chaque participant majeur construit sa propre version d'un marché numérique. Les acteurs disposant du capital à investir, d'évoluer vers l'exploitation et de solutions de données prédictives seront les grands gagnants, car les expéditeurs recherchent des solutions créatives pour accroître l'efficacité et un service fiable et cohérent.

Les opportunités d'investissement peuvent aider à atténuer la volatilité. Les événements récents ont mis en lumière la vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et le besoin de solutions plus vertes stimulent les investissements dans le camionnage électrique et autonome. Bien qu'il soit peu probable que l'industrie se sente soulagée à court terme, à plus long terme, une plus grande stabilité est un résultat potentiel.

Les défis auxquels les professionnels du transport et de la logistique ont été confrontés en 2020 et 2021 continueront d'influencer le fonctionnement de l'industrie en 2022. De plus, l'activité de fusions et acquisitions devrait rester élevée en 2022, car les acteurs stratégiques voient le secteur sous un nouveau jour. Les acteurs du transport et de la logistique, en particulier ceux qui sont axés sur la technologie, ont été confrontés à des défis sans précédent et les ont surmontés avec ingéniosité et persévérance. C'est l'esprit qui conduira au succès en 2022 et au-delà.

Dave Menzel est président et chef de l'exploitation chez Echo Global Logistics.