Les pénuries de résine continuent d'affecter la chaîne d'approvisionnement des composites

Crédit photo :Getty Images

Une pénurie d'approvisionnement en résines époxy, polyester et vinylester, causée par les tempêtes hivernales aux États-Unis et divers facteurs, continue de faire les gros titres et d'affecter l'industrie des composites.

Comme l'a rapporté Michael Guckes, économiste en chef de Gardner Intelligence dans sa dernière chronique sur l'indice de fabrication des composites, les difficultés de la chaîne d'approvisionnement continuent de restreindre la production, « ce qui, face à une forte demande, a provoqué une augmentation fulgurante du carnet de commandes ». (Voir les dernières colonnes de l'indice des entreprises ici :compositesworld.com/hashtag/economics)

En réponse à ces données et à d'autres rapports de l'industrie, CW , avec Gardner Intelligence, a récemment interrogé 144 fabricants de composites pour en savoir plus sur ce que vit l'industrie.

Parmi les répondants, 69 % ont déclaré avoir subi ou entendu parler de pénuries d'approvisionnement au cours des derniers mois ; 66 % ont déclaré avoir rencontré des problèmes de délais ; 50 % ont signalé des pénuries de main-d'œuvre ou de main-d'œuvre ; 21 % ont signalé une augmentation des salaires.

Les impacts des tempêtes hivernales entraînent une pénurie continue de résine

Parmi les personnes interrogées, 62% des personnes interrogées ont déclaré que les résines étaient un peu ou beaucoup plus difficiles à acquérir que d'habitude au cours des trois derniers mois. Le polyester et l'ester vinylique sont classés comme les types les plus difficiles à acquérir, suivis de l'époxy.

Les pénuries mondiales de la chaîne d'approvisionnement pour de nombreux produits ont un impact sur les industries depuis le début de la pandémie en 2020, causées par des problèmes économiques et liés à la pandémie dans les transports, une demande croissante et des pénuries de main-d'œuvre.

Crédit photo :Gardner Intelligence

Le PDG d'Hexion, Craig Rogerson, lors de l'appel aux résultats 2020 d'Hexion le 10 mars, a reconnu que le froid extrême qui a frappé le Texas en février a perturbé le service d'eau et l'approvisionnement en matières premières de l'usine de bisphénol A (BPA) de l'entreprise à Deer Park, Texas, États-Unis, qui contraint l'entreprise à déclarer un cas de force majeure et à cesser les activités de l'usine. La perte de capacité de BPA d'Hexion a conduit, par la suite, à un resserrement de l'offre d'époxyde et d'ester vinylique, pour lesquels le BPA est une matière première. Rogerson a déclaré qu'Hexion s'attend à ressentir un impact financier négatif de la fermeture :"Nous aurons un premier trimestre solide malgré tout cela, mais il y aura un impact." La pénurie de résine, en particulier, a commencé à la mi-février. et la tempête hivernale Uri a touché une grande partie des États-Unis, frappant particulièrement durement le Texas et la côte du golfe du Mexique. Des pannes de courant généralisées et des dommages aux systèmes d'approvisionnement en eau et aux infrastructures ont été subis dans la région pendant plusieurs jours et semaines, provoquant des fermetures temporaires de raffineries de pétrole et d'entreprises pétrochimiques de la région, y compris les installations locales d'entreprises comme Hexion (Columbus, Ohio, États-Unis).

En réaction aux fermetures, de nombreux fabricants et distributeurs de résine ont déclaré des cas de force majeure sur les produits époxy, polyester et vinylester. Les entreprises concernées auraient inclus Olin (Clayton, Mississippi, États-Unis), INEOS (Dublin, Ohio, États-Unis), Covestro (Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis), DuPont (Wilmington, Dela., États-Unis), SABIC (Houston, Texas, États-Unis), BASF Corp. (Florham Park, NJ, États-Unis) et autres.

L'une des réponses des fournisseurs a été d'augmenter les prix de l'ester vinylique, du polyester et d'autres produits de sociétés telles que AOC (Collierville, Tenn, États-Unis), Polynt Composites (Carpentersville, Illinois, États-Unis) et Lanxess (Pittsburgh, Pennsylvanie, États-Unis), comme indiqué dans CW Le « Rapport sur l'évolution des prix des résines composites » fréquemment mis à jour. Dans un communiqué de presse de mars, AOC a noté :« Cette action est due à l'escalade continue et significative des coûts des matières premières clés, des emballages et du fret résultant de la tempête hivernale Uri le 15 février 2021. Les ressources d'achat mondiales d'AOC continuent de travailler avec leur réseau de fournisseurs pour gérer les coûts et répondre aux besoins des clients. »

Crédit photo :Gardner Intelligence

Retards de livraison, autres produits concernés

En plus des résines, 54 % des répondants à l'enquête ont signalé des difficultés à acquérir des fibres, la fibre de verre en tête de liste, suivie de la fibre de carbone (voir « La chaîne d'approvisionnement en fibre de verre se débat au milieu d'une pandémie, reprise économique » pour la récente CW couverture sur la chaîne d'approvisionnement en fibre de verre). Parmi les formats de fibre, 51 % des personnes interrogées ont signalé des difficultés à acquérir des mèches de fibre ; 42 % ont déclaré des fibres coupées ; 35 % de tissu tissé ; 20 % de ruban unidirectionnel ; Tissu multiaxial 14%. Quarante-trois pour cent ont signalé des difficultés à acquérir des matériaux de base, en particulier de la mousse.

Qu'est-ce qui cause tous ces retards? Une question de l'enquête demandait aux répondants quelles étaient les raisons invoquées par les fournisseurs pour expliquer les interruptions d'approvisionnement ; 55 % des personnes interrogées ont signalé des retards d'expédition non liés aux conditions météorologiques ; 48 % ont signalé une demande inhabituellement élevée ; 35 % ont signalé des conditions météorologiques défavorables et des tempêtes hivernales ; les autres ont donné d'autres réponses.

Pour des informations générales sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie liés à l'expédition, voir la vidéo ci-dessous du Wall Street Journal :

Impact sur les fabricants

Plus de 54 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient modérément ou extrêmement préoccupées par la manière dont la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pourrait affecter leurs opérations.

Comment les fabricants ont-ils pu réagir ? Plus de 64 % des répondants au sondage ont indiqué qu'ils avaient communiqué avec les clients au sujet des retards potentiels ; 41 % ont déclaré chercher les mêmes fournitures auprès d'autres fournisseurs ; et 38% ont déclaré utiliser des matériaux alternatifs. Des pourcentages plus faibles ont signalé des quarts de travail réduits ou des licenciements/congés.

CW a également eu l'occasion de se connecter avec plusieurs fabricants au sujet de leurs expériences. Greg McLaughlin, responsable des composites chez Sea Force Center Consoles (Palmetto, Floride, États-Unis), rapporte :« Les distributeurs de résine rationnent les livraisons de résine, avec les constructeurs de gros volumes en premier. Nous entendons dire que l'industrie pourrait faire face à un retard de quatre à six semaines pour les produits à base de résine en raison du gel du Texas dû aux dommages liés aux tuyauteries et aux raccords des usines de traitement. »

Face aux pénuries de certaines résines et aux prix élevés des résines disponibles, il note que les constructeurs de bateaux et autres fabricants doivent prendre des décisions pour utiliser des résines alternatives pour certains produits. « L'effet d'entraînement du gel du Texas vient de commencer, et l'essentiel est que les fabricants de bateaux seront obligés d'apporter des modifications aux fabrications, aux prix de la nomenclature, aux délais et aux assurances qualité, qui seront tous transmis à l'acheteur."

Crédit photo :Gardner Intelligence

« Nous avons des contrats de production pour lesquels nous comptions sur un approvisionnement continu en résine, et on nous dit maintenant [par les distributeurs de résine] qu'il pourrait s'écouler un mois ou plus avant que nous puissions en obtenir davantage. Polyester, vinylester, gelcoat, époxy - ils sont tous impactés. Au fil du temps, je serai incapable de remplir mes propres contrats de production », déclare Phil Locker, président de Competition Composites (Arnprior, Canada).

Retour à la normale

Des répondants à la CW /Enquête Gardner Intelligence, 27 % ont déclaré s'attendre à ce que la situation de la chaîne d'approvisionnement revienne à la normale dans plus de 16 semaines, et 41 % ont déclaré qu'ils ne le savaient pas.

CW et Gardner Intelligence continuera de surveiller et de rendre compte de la situation. Si vous avez des commentaires ou d'autres informations à partager avec nous, veuillez envoyer un e-mail à CW rédacteur en chef Jeff Sloan à [email protected].