L'Inde progresse vers le statut de hub mondial de fabrication électronique

La Chine perd de son éclat comme lieu de fabrication bon marché et fiable de biens de haute technologie. Mais quel autre pays peut l'égaler en prix et en échelle ? La réponse pourrait être l'Inde.

Malgré une population de près de 1,4 milliard, incluant une main-d'œuvre bien éduquée et formée, l'Inde n'a pas été vue comme un hub mondial pour la fabrication électronique. Ce n'est que récemment que cette perception a commencé à changer.

Les trois piliers d'une base de fabrication technologique

Une base de fabrication technologique pleinement développée nécessite trois capacités distinctes : l'accès aux matières premières, la conception de produits, et l'assemblage final. L'Inde n'offre actuellement pas les trois à parts égales, selon Bharat Kapoor, partenaire dans la pratique des opérations stratégiques de Kearney.

La chaîne de valeur électronique en deux étapes

La « chaîne de valeur » électronique peut être divisée en deux étapes : la production de sous-modules et l'assemblage final. L'Inde mûrit rapidement dans ce dernier, dit Kapoor. De grands fabricants sous-traitants comme Foxconn Technology Group et Megatron Asia Pacific Ltd. ont soit installé leurs opérations en Inde, soit annoncé des plans pour le faire. « De cet angle », dit Kapoor, « je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne puisse pas être fabriqué en Inde. »

Les lacunes : sous-modules et matières premières

Le pays est moins avancé quand il s'agit de construire un écosystème de producteurs de sous-modules, y compris la fabrication de wafers, qui sont essentiels à un environnement de fabrication complet. Le gouvernement indien entreprend des efforts importants dans ce domaine, note Kapoor.

Manque aussi une gamme complète de matières premières facilement accessibles. Jusqu'à 80 % de la valeur d'une chaîne d'approvisionnement de fabrication technologique réside dans la production de matériaux « actifs » tels que microprocesseurs, mémoire, puces auxiliaires, gestion d'énergie et CPU. « Rien de tout cela n'est fabriqué en Inde », dit Kapoor. Pour de tels composants, les producteurs doivent encore se tourner vers Taïwan, la Chine, la Corée du Sud, l'Europe et les États-Unis. Un déficit similaire existe avec les matières premières « passives », consistant en « écrous et boulons » tels que résistances et condensateurs, que Kapoor appelle « pauvres cousins des matériaux actifs — mais sans eux, vous ne pouvez pas faire de produit. »

Enfin, il y a les composants électromécaniques, tels que moteurs spéciaux, pompes à vide, faisceaux de fils et autres types d'équipements de précision, qui peuvent être coûteux à produire. Moteurs et connecteurs existent dans une certaine mesure en Inde, dit Kapoor, « mais la capacité n'est pas complètement là. C'est un écart à combler. »

Vers une base durable

Pour avoir une base de fabrication technologique véritablement durable, l'Inde doit avoir tous ces éléments soit à l'intérieur de ses frontières géographiques, soit dans sa sphère d'influence, dit Kapoor, ajoutant que la mémoire, le stockage et les processeurs sont les composants les plus susceptibles d'être transférés en Inde à court terme.

Le succès du mobile comme preuve de concept

Comme preuve de son potentiel pour la fabrication électronique, l'Inde peut pointer vers son succès dans la fabrication de téléphones mobiles. Il y a six ans, le pays a lancé un « plan directeur » basé sur son statut de plus grand marché unique pour les téléphones au monde. Des fabricants majeurs comme Samsung Group ont installé des opérations pour répondre à la demande domestique, mais avec l'aide d'incitations gouvernementales ont rapidement étendu leurs efforts pour inclure les téléphones pour l'exportation. Dans le processus, ils ont créé une chaîne d'approvisionnement mondiale qui n'était pas dépendante de la Chine.

Le gouvernement indien n'aurait peut-être pas pensé à l'époque que l'initiative mobile pourrait servir de modèle pour d'autres types de production électronique, mais cela semble être le cas maintenant. Néanmoins, un investissement substantiel des grands fabricants sous-traitants, ainsi qu'un soutien gouvernemental étendu, sont encore nécessaires pour que l'Inde réalise son ambition de hub de production mondial pour l'électronique. Et il reste des obstacles à surmonter.

La bureaucratie : un frein persistant

L'un est la bureaucratie. Malgré les discours du gouvernement pour promouvoir une fabrication accrue pour le monde, « l'environnement des affaires en Inde n'a pas été si propice », dit Kapoor. L'Inde doit encore prouver ses capacités au point où elle exerce « une attraction gravitationnelle » loin de la Chine et de l'Asie du Sud, qui ont dominé le secteur électronique pendant des années.

En tant que plus grande démocratie du monde, l'Inde manque aussi d'un gouvernement centralisé et autoritaire qui peut dicter la politique et la voir rapidement mise en œuvre. Mais Kapoor dit que cela a été moins une préoccupation au cours des cinq dernières années, avec un gouvernement stable poursuivant des politiques axées sur la croissance.

« Un écosystème high-tech va aider sous plusieurs angles, y compris l'emploi et l'économie, donc je ne vois pas un autre gouvernement arriver au pouvoir et dire qu'on ne veut pas de tout ça », dit Kapoor. « Ce n'est pas un sujet brûlant. »

Atouts : main-d'œuvre jeune et classe moyenne massive

La main-d'œuvre reste relativement bon marché, l'Inde se vantant d'une des populations les plus jeunes du monde, un grand nombre étant scolarisés dans les disciplines scientifiques et technologiques. En plus, le pays a une classe moyenne massive qui peut créer le genre de demande qui a transformé l'industrie nationale du téléphone mobile en fournisseur international.

La résilience de la chaîne d'approvisionnement : plus qu'une alternative temporaire

La guerre commerciale US-Chine, couplée à la pandémie de coronavirus, a poussé de nombreuses entreprises fabriquant en Chine à reconsidérer leurs stratégies d'approvisionnement. Mais pour que l'Inde devienne un producteur solide de produits high-tech, elle doit offrir quelque chose de plus qu'une alternative temporaire. « Les entreprises cherchent une vraie résilience de la chaîne d'approvisionnement », dit Kapoor. « Elles ont besoin d'un écosystème alternatif. »

Quand cela arrivera est la question de chacun à ce stade, le succès dépendant de la volonté de tous les éléments de l'industrie électronique de localiser des opérations à l'intérieur des frontières de l'Inde. Dit Kapoor : « C'est au moins un plan de trois à cinq ans pour l'Inde, pour affirmer qu'on peut être une usine pour le monde. »