Logistique : le nouveau moteur de la croissance de l'emploi, pas les grands dépenses ou l'acier

En regardant le dernier débat présidentiel démocrate, il m'est apparu que les deux partis politiques manquent un enjeu critique quand il s'agit de création d'emplois.

Côté démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont proposé des programmes de dépenses gouvernementales coûteux pour la santé et la régulation. Pourtant, il n'y a aucune preuve que de tels programmes stimuleront la croissance de l'emploi. Côté républicain, le président Trump a parlé de ramener l'acier. Un tweet récent affirme que « Notre industrie de l'acier est la conversation du Monde. Elle a reçu une nouvelle vie et prospère. Des Milliards de Dollars sont dépensés sur de nouvelles usines tout autour du pays ! »

En fait, les deux côtés ont tort.

Selon un rapport du Département du Commerce, citant des données de la World Steel Association, la production d'acier américaine en 2018 a augmenté à 86,6 millions de tonnes métriques contre 81,6 millions mt l'année précédente, une hausse de 11,4 %. Cependant, les données pour 2019 ont été moins impressionnantes. La production d'acier américaine a diminué de 5,3 % à 7,2 millions mt en juin 2019, contre 7,7 millions mt en mai. Cela marque seulement une augmentation de 2,6 % par rapport au niveau de production de juin 2018.

U.S. Steel a annoncé en juin qu'il mettait à l'arrêt un haut-fourneau dans sa plus grande installation à Gary, Indiana, et un autre à son usine d'Ecorse, Michigan, parce que « les conditions de marché se sont assouplies. » The Wall Street Journal a rapporté qu'un trio de sidérurgistes leaders a rapporté une demande plus faible que prévu et des attentes de profit réduites au T2. Bien que les tarifs de 25 % de Trump sur l'acier étranger aient fourni un soulagement temporaire, cette bulle semble avoir éclaté. Selon le Journal, les tarifs protecteurs « ont permis aux producteurs domestiques d'augmenter les prix, mais la demande en chute pour l'acier a émoussé le bénéfice du tarif ces derniers mois. » Cela signifie des emplois perdus dans ces usines.

Comme cette analyse le reflète, les emplois dans l'acier dans leur ensemble ont décliné pendant les 30 dernières années. Un récent article de Bloomberg note que les emplois en fonderie de métaux ferreux ont décliné de 60 % depuis 1990.

Où sont partis les emplois ? En un mot : logistique. Les emplois d'entreposage et de stockage ont grimpé de 180 % sur la même période.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) américain montre un taux de croissance sain dans les emplois de logisticien sur la dernière décennie, avec 174 900 postes pourvus en 2018. Une augmentation de 5 % est projetée entre 2018 et 2028, gardant le rythme avec la moyenne nationale. Salaire médian 74 600 $ et taux horaire moyen 35,86 $. Pas des chiffres spectaculaires, mais solides.

Mais la croissance constante de la demande pour les logisticiens n'est que la pointe de l'iceberg quand il s'agit de l'impact de la logistique sur l'économie dans son ensemble. Elle crée de l'emploi pour le fret routier, maritime et aérien, tous de gros générateurs de nouveaux emplois. Il y a plus de 1,7 million d'emplois de conduite de camions lourds et semi-remorques aujourd'hui, selon le BLS. Globalement, 7,8 millions d'Américains avaient des emplois liés à l'industrie du camionnage en 2018, incluant 3,5 millions de chauffeurs professionnels. Le transport et les industries liées au transport emploient plus de 13,3 millions de personnes, représentant 9,1 % de tous les travailleurs américains.

Le rapport Trends 2019 de l'American Trucking Associations a montré que 2018 était une année « boom » pour le camionnage, qui a enregistré une augmentation stupéfiante de 12,8 % des revenus, passant de 700,1 milliards $ en 2017 à 796,7 milliards $ l'an dernier. Les camions ont aussi移動é 67,4 % du fret de surface entre les États-Unis et le Canada — en hausse de 3,6 % en 2018 — et représenté 83,5 % du commerce transfrontalier avec le Mexique, en hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. En termes de diversité, 40,4 % des camionneurs sont des minorités et 6,6 % sont des femmes. « Chauffeur de camion » est considéré la profession dominante dans 29 États américains. Rappel aux candidats présidentiels : ce sont des électeurs et des dollars d'impôts.

L'augmentation projetée des emplois et leur impact économique est aussi impressionnante compte tenu du rythme rapide de l'automatisation dans la logistique, le transport et domaines connexes. L'automatisation d'usine, l'application de la technologie blockchain, l'utilisation de drones et véhicules autonomes, le déploiement de software bots : on pourrait s'attendre à ce qu'ils prennent des emplois, mais ce n'a pas été le résultat global.

Le tableau généralement haussier est ponctué par des histoires de transformation remarquables.

Un cas en point est Sparrows Point, Maryland. Comme l'illustre l'article de Bloomberg, l'épicentre de l'industrie de l'acier basé à Baltimore vantait autrefois la plus grande aciérie du monde, avec un chantier naval, sur 3 100 acres. Quand son propriétaire, RG Steel, a fait faillite, Sparrows Point est devenu une friche industrielle, jonchée de métal ferraillé, machinerie jetée, et toxines. C'est devenu une métaphore vivante — ou plutôt, mourante — pour la décadence de l'industrialisme américain.

Mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Hilco Global a acheté le site et transformé son focus. La nouvelle emphase ? Logistique.

Aujourd'hui, Sparrows Point abrite les emplacements d'entreposage et fulfillment e-commerce d'une foule de grandes entreprises. Amazon, Under Armour, FedEx, Volkswagen, Harley-Davidson, et autres s'y sont installés. Sparrows Point devrait générer 17 000 emplois.

Comme le reflète Sparrows Point, la logistique traditionnelle a conduit la croissance de l'emploi sur les 30 dernières années. Allant de l'avant, nous verrons aussi la hausse des nouveaux emplois créés par la technologie logistique.

Le capital-risque a afflué dans ce domaine. Le secteur supply chain a attiré plus de 1,5 milliard $ d'investissement.

Et pour de bonnes raisons. Il y a au moins 28 licornes dans la logistique aujourd'hui. Elles incluent :

• Transport de passagers (Uber, Lyft, Didi Chuxing),
• Livraison dernier kilomètre (DoorDash, Postmates, InstaCart),
• Logiciel d'entreprise (Infor),
• Transit de fret global (Flexport),
• Logistique alimentaire (ezCater, iFood),
• Gestion de flotte (KeepTruckin),
• Drones (Zipline), et
• Fret digital (Convoy).

En conséquence, la création d'emplois dans ce domaine explose. Par exemple, Uber a embauché plus de 19 000 employés, en plus de plus de 3 millions de chauffeurs dans le monde ! Plus récemment, Flexport a embauché près de 1 700 employés dans le freight forwarding digital, comme le reflète sa page LinkedIn. Les entreprises technologiques logistiques continueront d'attirer le capital et de créer des emplois.

La leçon est que la logistique est en plein essor, et est l'un des moteurs de croissance les plus importants de notre économie. L'entreposage seul emploie 1,4 million d'Américains aujourd'hui et continue de s'étendre.

Alors que l'économie américaine continue de basculer de la fabrication vers les services, où iront les emplois ? Si nous voulons nous adapter à l'économie du 21e siècle, nous devrions faire plus pour former la main-d'œuvre de notre nation en logistique et domaines connexes. C'est là que se trouve la croissance.

Le président Trump et ses challengers démocrates peuvent tous deux contribuer à la compétitivité américaine et à la création d'emplois — pas en ajoutant plus de couches de régulation ou en refaisant les batailles du siècle dernier sur l'acier. Plutôt, ils devraient se concentrer sur le juggernaut des emplois du 21e siècle qu'est la logistique et le transport.

Benjamin Gordon est CEO de Cambridge Capital et BGSA.