Réinventer la manufacture : stratégies pour la résilience et l'innovation

Les derniers mois ont poussé fabricants et MEP Centers à repenser beaucoup de choses – relations fournisseurs, clients, main-d'œuvre ; économie ; externalisation, internalisation, relocalisation ; Lean ; automatisation ; etc. Les choses ont changé. Beaucoup. On voit maintenant articles, billets et autres suggérant qu'il faut réimaginer, repenser, réinventer, rebondir, réoutiller et récupérer face à un environnement retourné ou du moins qui le semble.

Je pense que l'expérience 2020 suggère aussi que fabricants et MEP Centers doivent être résilients ; c'est d'ailleurs le thème de l'enquête Georgia Manufacturing Survey 2020. Les fabricants doivent pouvoir absorber le choc, récupérer les fonctionnalités critiques et prospérer dans des circonstances modifiées. Bien que le virus ait été un choc énorme et inattendu, la résilience dans l'environnement d'affaires moderne (définie ici comme la capacité d'une entreprise à absorber le stress, récupérer les fonctionnalités critiques et prospérer dans des circonstances altérées) ne fera que gagner en importance. La situation actuelle ne durera pas, mais d'autres tensions sur les systèmes d'affaires – comme l'évolution technologique accélérée – persisteront, et de nouvelles émergeront qu'on n'avait ni vues ni anticipées.

À bien des égards, les derniers mois représentent ce que certains appellent un moment d'équilibre ponctué où le schéma typique de changements incrémentiels (ou petits) n'est plus approprié. Lent et constant n'est pas toujours le meilleur ajustement, et ne semble pas fonctionner dans la course actuelle. Voici un résumé des résultats de l'enquête Georgia Manufacturing Survey.

Contexte de l'enquête

Georgia Tech et ses partenaires mènent le Georgia Manufacturing Survey tous les 2-3 ans depuis 1994. La dernière édition donne un aperçu de ce que les fabricants pensent et implémentent pour avancer dans ce nouvel environnement. L'enquête 2020 portait sur les thèmes jumeaux de la manufacture résiliente et intelligente, avec accent sur l'usage des technologies numériques, les standards et les réponses aux enjeux commerciaux et tarifs. Elle incluait aussi des questions sur l'innovation produit et processus : comment les fabricants déploient ou prévoient de déployer technologies et techniques manufacturières dans leurs usines, performance opérationnelle et impact/efficacité des programmes d'assistance à la manufacture en Géorgie. L'enquête 2020 a été envoyée à toutes les entreprises manufacturières géorgiennes de 10+ employés. L'étude a reçu 461 réponses valides (taux de réponse 12 %).

Résultats de l'enquête

Les résultats se catégorisent en plusieurs grands domaines, révélant des insights utiles sur ce que font ou envisagent les fabricants. Beaucoup à digérer, je ne touche qu'aux points saillants.

• Défis et besoins. Compétences (base et techniques) et marketing/ventes émergent comme besoins/défis les plus courants, avec une part en hausse vs 2018. Défis en management/leadership et cybersécurité aussi en hausse 2018-2020. Le nombre de fabricants citant le Lean comme besoin/défi a baissé 2018-2020. Besoins autour des coûts énergétiques et environnement/santé/sécurité aussi en baisse.
• Effet des politiques commerciales. L'enquête a demandé quelles actions les fabricants géorgiens avaient prises face aux récents changements de politiques commerciales et tarifs. Réponses dispersées. Plus d'un tiers (34 %) ont dit avoir augmenté leurs prix, répercutant tout ou partie de la hausse des coûts aux clients. La part exacte couverte par ces hausses n'est pas connue. 16 % ont basculé vers des fournisseurs basés aux US et 11 % ont augmenté leurs stocks en réaction aux tarifs. Moins de 1 sur 10 (9 %) a cherché d'autres fournisseurs non-US.
• Rentabilité et retour des différentes stratégies. Mesurée par le retour moyen sur ventes sur 3 ans. Le fabricant géorgien moyen rapporte 11,9 % de retour moyen sur ventes.

Graphique Un

Source : Georgia Manufacturing Survey 2020

Le graphique suggère que le retour moyen sur ventes diffère selon la stratégie principale. Par ex., ~13 % concurrencent sur prix bas et 6,5 % sur innovation. Mais le taux de rentabilité moyen des fabricants misant sur l'innovation était deux fois plus élevé que ceux misant sur le prix bas.

• Déploiement et diffusion des technologies manufacturières avancées. Un peu plus de 8 fabricants géorgiens sur 10 utilisent la technologie numérique dans leurs usines. Les outils numériques les plus répandus : ERP (68 %) et CAO (63 %). Moins de 20 % utilisent des technologies avancées : robots/cobots, fabrication additive, réalité augmentée (AR), IoT.
• Problèmes de sécurité des données. En adoptant plus de technologies avancées et en mariant technologies opérationnelles et informationnelles, la sécurité de ces technologies et la protection des infos/données propriétaires devient une préoccupation. Juste sous 1 fabricant géorgien sur 4 a mis en place des standards de conformité sécurité des données pour protéger ses données électroniques des usages non autorisés ou criminels. Le standard le plus commun parmi les répondants : conformité RGPD (UE), rapporté par 21 %.
• Activités d'innovation. Série de questions sur l'innovation (nouveaux biens/services, innovations processus/organisation). Le rapport examine les différences selon taille des entreprises. Il y a un écart significatif entre petites et grandes.

Graphique Deux

Ce graphique montre que l'écart entre petits et grands fabricants en termes d'activités d'innovation est large et significatif. Les grands fabricants s'engagent dans plus de trois fois plus d'activités d'innovation que les petits. Combler cet écart pourrait améliorer la performance des petits fabricants.

Aller de l'avant

Cette enquête donne un instantané de l'état actuel de la manufacture en Géorgie. Elle fournit aussi des infos importantes pour les entreprises pour guider leur propre réflexion sur comment faire avancer leur société et la rendre plus résiliente face aux chocs externes. Comme nous l'entendons dans nos conversations nationales avec fabricants à travers le pays, ils s'adaptent à un nouvel environnement exigeant des modifications dans de nombreux domaines. Ces conversations ont aussi souligné l'importance du leadership et du management pour mener la marche. Si ces résultats peuvent être généralisés au-delà de la Géorgie est difficile à dire, mais ils fournissent un benchmark potentiel et un outil d'enquête établi que d'autres pourraient adapter et utiliser.

Certains MEP Centers font leurs propres enquêtes, comme le récent 2020 State of Manufacturing Survey d'Enterprise Minnesota. Ces enquêtes montrent que les choses ont changé fondamentalement après mi-mars pour de nombreux fabricants. Nous devons tous trouver une voie avec nos nouvelles expériences et connaissances comme guides.