Quelles entreprises profitent de la 5G et lesquelles non ? Un regard de l'industrie

Ken Hu de Huawei : la 5G est arrivée plus vite que prévu.

UNE SEMAINE DANS L'IoT — La 5G démarre fort, dit Huawei. Le vice-président du conseil, Ken Hu, a déclaré lors de son forum annuel Mobile Broadband Forum (#MBBF) à Zurich, Suisse la semaine dernière que les communications mobiles de 5^e génération « sont arrivées plus vite que prévu », et qu'il y a maintenant 40 opérateurs dans plus de 20 pays supportant 136 appareils 5G différents.

À première vue, l'adoption rapide de la 5G en Chine et Corée du Sud en 2019 suggère que Hu a raison, mais tout n'est pas rose dans le jardin 5G, dit Jeremy Cowan. Huawei a vu des victoires précoces en Chine et Corée du Sud — comme Ericsson — mais le vendeur chinois progresse plus lentement en Europe et est complètement exclu du marché US.

Le plus touché a été Nokia qui cette semaine a réduit ses prévisions de profit pour 2019 et 2020, reporté les dividendes jusqu'à nouvel ordre, et belatedment intensifié ses investissements 5G. Nokia s'est aussi plaint que ses rivaux sacrifient les profits pour la part de marché 5G. Il est soit incapable, soit peu disposé à jouer cette carte.

Les déploiements 5G précoces à grande échelle en Asie n'ont pas été égalés en Europe. Elisa Oyj basée en Finlande a revendiqué être le premier opérateur au monde à offrir un service 5G commercial, une poignée de villes ont une couverture en Allemagne et Italie, tandis que l'Espagne et le UK sont servis dans 20 villes par Vodafone et BT, avec des empreintes plus petites pour d'autres opérateurs. Aux US, par exemple, AT&T offre la 5G mobile pour certains clients dans 21 villes, tandis que T-Mobile s'attend à avoir une couverture nationale d'ici fin d'année.

Le marché chinois pour la 5G est grand et grandit. S'il est souvent vrai qu'appuyer sur le bouton Start pour de nouveaux déploiements d'infrastructure arrive plus vite dans une Économie de Commande comme la Chine qu'en, disons, Inde ou Brésil, il n'y a pas de doute que le gouvernement chinois a embrassé la 5G comme peu d'autres.

Demande des consommateurs ?

Dans le secteur privé, les telcos ont appris du lancement de la 3G et 4G que les consommateurs n'embrasseront la tech next-gen que quand ils verront des bénéfices convaincants. Pouvoir télécharger un film en 1,2 secondes au lieu de deux minutes ne suffira pas à attirer la plupart des gens vers la 5G, particulièrement quand le choix d'appareils reste faible et les tarifs relativement hauts. Par exemple, Verizon était le premier opérateur US à offrir la 5G et, comme GSMA Intelligence l'a rapporté en juin, « son tarif moyen est le plus bas de tous les forfaits illimités étudiés. Les prix sont en moyenne 18 $ US plus hauts que la 4G, mais incluent le roaming gratuit au Canada et Mexique ainsi que Apple Music. »

Un argument clé de vente, disent les vendeurs d'équipement réseau, est la faible latence des services 5G. Et il y a un groupe de consommateurs par-dessus tous les autres qui pourrait être attiré par ceci. Vous êtes bien devant moi : les Gamers. Mais à ce jour, les opérateurs trouvent un succès bien plus grand sur le marché entreprise, connectant des Objets pas des gens.

Ryan Ding, directeur exécutif du Conseil de Huawei et président du groupe carrier business, a noté qu'en juste un an, standards, spectre et appareils sont tous devenus 5G-ready, une vitesse pas vue dans les générations précédentes de communications mobiles. Début 2019, la Corée du Sud est devenue le premier pays à lancer la 5G nationalement. Quelques mois plus tard, la Chine a aussi lancé des services 5G et est maintenant en voie, a-t-il rapporté, de construire 600 000 à 800 000 stations de base 5G d'ici fin 2020.

À ce jour, 56 opérateurs dans le monde ont construit des réseaux 5G et 40 de ces derniers ont lancé des services 5G. Ding a dit que Huawei a gagné plus de 60 contrats 5G et déjà expédié plus de 400 000 unités d'antennes actives 5G (AAU). Pour comparaison, Ericsson a maintenant 70 accords commerciaux 5G ou contrats avec des fournisseurs de services de communication uniques, dont 20 sont des réseaux live.

Alors que le nombre d'appareils 5G sur le marché grandit au-delà du dernier compte de Huawei de 136, Ding est confiant que les coûts baisseront. Les smartphones 5G sont, dit-il, actuellement prix à environ 500 $ US, mais il s'attend à ce que cela tombe autour de 350 $ d'ici le second semestre 2020. Si la prévision GSMA de 1,57 milliard d'utilisateurs 5G d'ici 2025 s'avère exacte, il pourrait bien avoir raison. Huawei s'attend lui-même à 480 millions de foyers mondiaux utilisant la 5G pour l'Accès Sans Fil Fixe (FWA) à la même date.

Qu'est-ce qui propulsera cette adoption ?

Ding a pointé vers une « expérience transformative » menant à une dépense consommateur accrue. Il a dit que les consommateurs avec l'opérateur coréen LG U+ profitent d'un prix par Gigabit plus bas qu'en 4G et a ajouté qu'il n'y a pas de buffering grâce à la bande passante accrue. Il a aussi revendiqué une hausse de 2,15 % des revenus pour les opérateurs 5G, entre Q1 et Q2 2019, mais reste à voir si cela sera constant parmi les opérateurs et sur des périodes plus longues.

Il pourrait y avoir un grand rôle pour « 5G + Fibre » dans les territoires à travers l'Europe, où environ 70 millions de foyers sont actuellement soit non connectés soit sous-desservis. L'UE est en retard sur sa propre cible de vitesse internet de 100 % disponibilité de 30 Mbps d'ici 2020. En 2018, seulement 40 % des foyers rencontraient ce standard (Source : Cour des comptes européenne et Huawei MI). Les opérateurs peuvent maintenant fournir une expérience broadband fibre-like en utilisant l'Accès Sans Fil Fixe 5G pour répondre rapidement aux besoins des foyers.

Dans le marché consommateur, la grande bande passante et faible latence de la 5G permettront aussi de nouveaux services comme réalité augmentée/virtuelle (AR/VR), streaming live, vidéo et gaming. Selon Ding, c'est l'expérience transformative pour laquelle les utilisateurs sont prêts à payer une prime. Il a ajouté que les opérateurs peuvent aussi trouver de nouvelles façons de monétiser leurs services via les nouvelles métriques 5G, par exemple en facturant des tarifs différents pour différents tiers de latence, et en offrant du contenu à valeur ajoutée adapté au marché local.

Pendant ce temps, sur le marché business-to-business (B2B), certaines industries s'attendent à ce que la 5G garantisse que les accords de niveau de service (SLA) sont respectés. Les entreprises ont des territoires définis, modèles de service et cas d'usage pour applications 5G, donc les opérateurs peuvent offrir des capacités 5G comme latence, bande passante uplink/downlink et fiabilité, dans les SLA.

Les premiers résultats sont là

Le chiffre d'affaires Q3 de Huawei, annoncé le 16 octobre, a grimpé de 27 % en glissement annuel. Cela aurait été propulsé par la croissance des expéditions de smartphones lancés avant la mise sur liste noire commerciale US menée par le Président Trump. L'entreprise, maintenant le plus grand fabricant mondial d'équipements télécoms, n'a pas détaillé les chiffres Q3. Elle essaie cependant de réduire sa dépendance à la tech étrangère, et a dit en septembre qu'elle a commencé à fabriquer des stations de base 5G sans composants US.

Rival clé, Ericsson a aussi rapporté des résultats positifs. Les ventes organiques ont crû de 3 % au Q3 2019, « propulsées par les early adopters de la 5G, en Amérique du Nord et Asie du Nord-Est », a dit la société basée en Suède. Le revenu opérationnel était de 6,5 milliards SEK (670 millions $ US), une marge de 11,4 % excluant coûts exceptionnels. Ericsson a aussi rapporté que l'opérateur coréen LG U+ l'avait sélectionné pour fournir le RAN 5G et le Core 5G.

Malgré la force de Huawei sur son marché domestique, Ericsson a dit : « Le plus grand marché pour l'infrastructure 5G sera la Chine où les déploiements sont attendus à court terme. Nous avons investi pour augmenter notre part de marché, cependant il est encore trop tôt pour évaluer les volumes et niveaux de prix possibles. Basé sur l'expérience historique, nous nous attendons à avoir des marges challengeantes initialement mais des marges positives sur la durée de vie d'un contrat. »

« Avec le temps, de nouvelles innovations excitantes pour la 5G viendront avec des cas d'usage industriels et IoT, tirant parti de la vitesse, latence et caractéristiques sécurité de la 5G. Cela fournit des opportunités pour nos clients de capturer de nouveaux revenus alors qu'ils fournissent des bénéfices additionnels aux consommateurs et entreprises. Notre business IoT grandit presque deux fois plus vite que la croissance de marché estimée à 20-25 % par an. Nous avons plus de 4 500 entreprises sur notre plateforme IoT et le nombre d'appareils connectés sur la plateforme a plus que doublé year-to-date.

« Pour pleinement exploiter notre position et capturer de nouveaux flux de revenus récurrents nous augmentons nos investissements IoT dans Emerging Business. Avec cet investissement, nous ne nous attendons pas à atteindre le breakeven pour le segment l'an prochain, et au lieu de cela (nous) encourrons des pertes de 1,5 à 2,0 milliards SEK (160 à 210 millions $), » a conclu un porte-parole Ericsson.

En contraste, aux perspectives haussières sur la 5G des deux leaders du marché, le sous-investissement a laissé la Finlande Nokia aux prises avec des problèmes techniques dans son offre 5G. Nokia a effrayé les marchés financiers cette semaine en suspendant tous les dividendes pour trouver du capital pour des investissements plus grands en 5G. Les actions ont chuté de 21 % sur la nouvelle que des clients clés Nokia limitaient les dépenses due à des fusions planifiées en Amérique du Nord, son plus grand marché 5G.

Nouvelles applications plus que nouveaux marchés

Ce ne sera aucune consolation pour Nokia que Huawei s'attend aussi à ce que ce soit un long voyage vers la rentabilité 5G. « Ce sera un long processus pour que la 5G permette la transformation digitale industrielle, » a dit Ding. « Les opérateurs devraient développer de nouvelles capacités réseau, capacités opérationnelles et modèles business maintenant pour embrasser la transformation B2B. »

Il a conclu que « la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer » et a appelé opérateurs, régulateurs, acteurs industriels verticaux, vendeurs d'équipement et intégrateurs systèmes à travailler ensemble pour construire une industrie 5G prospère.

Sur ce point au moins les vendeurs semblent s'accorder. Au MWC Los Angeles 2019 cette semaine, Ericsson a montré un paramédic utilisant un gant haptique pour effectuer une échographie via communication interactive temps réel avec un expert médical. Ericsson a aussi récupéré des données à distance d'un navire intelligent pour tester la qualité de l'eau et a pris des mesures pour lutter contre les polluants aquatiques.

Les gamers peuvent être dans les gros titres médias mainstream mais, pour l'instant au moins, la 5G c'est plus livrer l'Internet des Objets.

L'auteur est Jeremy Cowan, directeur éditorial & éditeur de VanillaPlus & IoT Now.