Les emplois futurs sont dans la logistique, pas dans la paperasserie et l'acier brun

En regardant le dernier débat présidentiel démocrate, il m'est venu à l'esprit que les deux partis politiques passent à côté d'un problème critique en matière de création d'emplois.

Du côté démocrate, Elizabeth Warren et Bernie Sanders ont proposé des programmes de dépenses publiques coûteux pour les soins de santé et la réglementation. Pourtant, rien ne prouve que de tels programmes stimuleront la croissance de l'emploi. Côté républicain, le président Trump a évoqué le retour de l'acier. Un tweet récent affirme que « Notre industrie sidérurgique fait parler le monde. Il a reçu une nouvelle vie et prospère. Des milliards de dollars sont dépensés pour de nouvelles usines dans tout le pays !"

En fait, les deux côtés ont tort.

Selon un rapport du département du Commerce, citant des données de la World Steel Association, la production d'acier aux États-Unis en 2018 est passée à 86,6 millions de tonnes métriques contre 81,6 millions de tonnes l'année précédente, soit une augmentation de 11,4%. Cependant, les données pour 2019 ont été moins impressionnantes. La production d'acier aux États-Unis a diminué de 5,3 % pour s'établir à 7,2 millions de tm en juin 2019, contre 7,7 millions de tm en mai. Cela représente seulement une augmentation de 2,6 % par rapport au niveau de production de juin 2018.

U.S. Steel a annoncé en juin qu'elle mettait au ralenti un haut fourneau dans sa plus grande usine de Gary, dans l'Indiana, et une autre dans son usine d'Ecorse, dans le Michigan, parce que "les conditions du marché se sont adoucies". Le Wall Street Journal a rapporté qu'un trio de grands sidérurgistes a signalé une demande plus faible que prévu et des attentes de bénéfices réduites au deuxième trimestre. Bien que les tarifs douaniers de 25 % de Trump sur l'acier étranger aient apporté un soulagement temporaire, cette bulle semble avoir éclaté. Selon le Journal, les tarifs protecteurs « ont permis aux producteurs nationaux d'augmenter les prix, mais la baisse de la demande d'acier a émoussé l'avantage du tarif ces derniers mois ». Cela signifie des pertes d'emplois dans ces usines.

Comme le montre cette analyse, les emplois dans l'acier dans leur ensemble ont diminué au cours des 30 dernières années. Un récent article de Bloomberg note que les emplois dans les fonderies de métaux ferreux ont diminué de 60 % depuis 1990.

Où sont passés les emplois ? En un mot :la logistique. Les travaux d'entreposage et de stockage ont explosé de 180 % au cours de la même période.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis montre un taux de croissance sain des emplois de logisticien au cours de la dernière décennie, avec 174 900 postes pourvus en 2018. Une augmentation de 5 % est prévue entre 2018 et 2028, en suivant le rythme de la moyenne nationale. Le salaire médian est de 74 600 $ et le taux horaire moyen est de 35,86 $. Des chiffres pas spectaculaires, mais solides.

Mais la croissance constante de la demande de logisticiens n'est que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne l'impact de la logistique sur l'économie dans son ensemble. Il crée des emplois pour le fret routier, maritime et aérien, tous gros générateurs de nouveaux emplois. Selon le BLS, il existe aujourd'hui plus de 1,7 million d'emplois dans la conduite de camions lourds et de semi-remorques. Au total, 7,8 millions d'Américains avaient des emplois liés à l'industrie du camionnage en 2018, dont 3,5 millions de chauffeurs professionnels. Le transport et les industries liées au transport emploient plus de 13,3 millions de personnes, soit 9,1 % de tous les travailleurs américains.

Le rapport sur les tendances 2019 de l'American Trucking Associations a montré que 2018 a été une année de « boom » pour le camionnage, qui a enregistré une augmentation impressionnante de 12,8% des revenus, passant de 700,1 milliards de dollars en 2017 à 796,7 milliards de dollars l'année dernière. Les camions ont également transporté 67,4 % du fret de surface entre les États-Unis et le Canada – en hausse de 3,6 % en 2018 – et représentaient 83,5 % du commerce transfrontalier avec le Mexique, en hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. En termes de diversité, 40,4 % des camionneurs sont des minorités et 6,6 % sont des femmes. « Chauffeur de camion » est considéré comme la profession dominante dans 29 États américains. Rappel aux candidats à la présidentielle :ce sont les électeurs et l'argent des contribuables.

L'augmentation prévue des emplois et de leur impact économique est également impressionnante compte tenu du rythme rapide de l'automatisation dans la logistique, le transport et les domaines connexes. L'automatisation d'usine, l'application de la technologie blockchain, l'utilisation de drones et de véhicules autonomes, le déploiement de robots logiciels :on pourrait s'attendre à ce qu'ils prennent des emplois, mais cela n'a pas été le résultat global.

L'image généralement haussière est ponctuée de quelques histoires de transformation remarquables.

Un exemple typique est Sparrows Point, Maryland. Comme l'article Bloomberg illustre, l'épicentre de l'industrie sidérurgique basé à Baltimore possédait autrefois la plus grande aciérie du monde, ainsi qu'un chantier naval, répartis sur 3 100 acres. Lorsque son propriétaire, RG Steel , a déposé son bilan, Sparrows Point est devenu une friche industrielle, jonchée de ferraille, de machines mises au rebut et de toxines. C'est devenu une métaphore vivante - ou plutôt mourante - du déclin de l'industrialisme américain.

Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Hilco Mondial a acheté le site et a transformé son objectif. Le nouvel accent ? Logistique.

Aujourd'hui, Sparrows Point abrite les sites d'entreposage et de traitement du commerce électronique d'une multitude de grandes entreprises. Amazon, Under Armour, FedEx, Volkswagen, Harley-Davidson et d'autres se sont installés. Sparrows Point devrait générer 17 000 emplois.

Comme le reflète Sparrows Point, la logistique traditionnelle a stimulé la croissance de l'emploi au cours des 30 dernières années. À l'avenir, nous verrons également l'augmentation des nouveaux emplois créés par la technologie logistique.

Le capital-risque afflue dans ce domaine. Le secteur de la chaîne d'approvisionnement a attiré plus de 1,5 milliard de dollars d'investissements.

Et pour cause. Il y a au moins 28 licornes dans la logistique aujourd'hui. Ils comprennent :

• Transport de passagers (Uber, Lyft, Didi Chuxing),
• Livraison du dernier kilomètre (DoorDash, Postmates, InstaCart),
• Logiciel d'entreprise (Infor),
• Transmission de fret mondial (Flexport),
• Logistique alimentaire (ezCater, iFood),
• Gestion de flotte (KeepTruckin),
• Drones (tyrolienne) et
• Fret numérique (convoi).

En conséquence, la création d'emplois dans ce domaine explose. Par exemple, Uber a embauché plus de 19 000 employés, en plus de plus de 3 millions de chauffeurs dans le monde ! Plus récemment, Flexport a embauché près de 1 700 employés dans le transport de fret numérique, comme le reflète sa page LinkedIn. Les entreprises de technologie logistique continueront d'attirer des capitaux et de créer des emplois.

La leçon est que la logistique est en plein essor et est l'un des moteurs de croissance les plus importants de notre économie. L'entreposage à lui seul emploie aujourd'hui 1,4 million d'Américains et continue de se développer.

Alors que l'économie américaine continue de passer de la fabrication aux services, où iront les emplois ? Si nous voulons nous adapter à l'économie du 21e siècle, nous devons faire davantage pour former la main-d'œuvre de notre pays dans le domaine de la logistique et des domaines connexes. C'est là que se situe la croissance.

Le président Trump et ses challengers démocrates peuvent tous deux contribuer à la compétitivité américaine et à la création d'emplois – pas en ajoutant plus de niveaux de réglementation ou en renouant avec les batailles du siècle dernier sur l'acier. Ils devraient plutôt se concentrer sur le mastodonte de l'emploi du XXIe siècle que sont la logistique et le transport.

Benjamin Gordon est PDG de Cambridge Capital et BGSA.