Qui gagne de l'argent avec la 5G ? Et qui ne l'est pas ?

Ken Hu de Huawei :la 5G est arrivée plus rapidement que prévu.

UNE SEMAINE DANS L'IoT – La 5G démarre fort, déclare Huawei . Le vice-président de la société, Ken Hu, a déclaré lors de son Mobile Broadband Forum (#MBBF) à Zurich, en Suisse, la semaine dernière, le 5 ^ème Les communications mobiles de la génération "sont arrivées plus rapidement que prévu" et qu'il existe désormais 40 opérateurs dans plus de 20 pays prenant en charge 136 appareils compatibles 5G différents.

À première vue, l'adoption rapide de la 5G en Chine et en Corée du Sud en 2019 suggère que Hu a raison, mais tout n'est pas rose dans le jardin de la 5G, déclare Jeremy Cowan . Huawei a enregistré des victoires précoces en Chine et en Corée du Sud, tout comme Ericsson – mais le fournisseur chinois progresse plus lentement en Europe et est complètement exclu du marché américain.

Le pire coup, cependant, a été Nokia qui a réduit cette semaine ses prévisions de bénéfices pour 2019 et 2020, a reporté les dividendes jusqu'à nouvel ordre et a augmenté tardivement ses investissements dans la 5G. Nokia s'est également plaint que ses concurrents sacrifient leurs bénéfices pour la part de marché de la 5G. Il ne veut pas ou ne peut pas jouer cette carte.

Les premiers déploiements 5G à grande échelle en Asie n'ont pas été égalés en Europe. Elisa Oyj, basée en Finlande a prétendu être la première entreprise de télécommunications au monde à offrir un service commercial 5G, une poignée de villes ont une couverture en Allemagne et en Italie, tandis que l'Espagne et le Royaume-Uni sont desservis dans 20 villes par Vodafone et BT , avec des empreintes plus petites pour les autres opérateurs de télécommunications. Aux États-Unis, par exemple, AT&T propose la 5G mobile à certains clients dans 21 villes, tandis que T-Mobile espère avoir une couverture nationale d'ici la fin de l'année.

Le marché chinois de la 5G est grand et grandit. S'il est souvent vrai qu'appuyer sur le bouton Démarrer pour le déploiement de nouvelles infrastructures se fait plus rapidement dans une économie dirigée comme la Chine que, par exemple, l'Inde ou le Brésil, il ne fait aucun doute que le gouvernement chinois a adopté la 5G comme peu d'autres.

Demande des consommateurs ?

Dans le secteur privé, les opérateurs télécoms ont appris du lancement de la 3G et de la 4G que les consommateurs n'adopteront la technologie de nouvelle génération que lorsqu'ils verront des avantages convaincants. Pouvoir télécharger un film en 1,2 seconde au lieu de deux minutes ne suffira pas à attirer la plupart des gens vers la 5G, en particulier lorsque le choix des appareils reste faible et que les tarifs sont relativement élevés. Par exemple, Verizon a été le premier opérateur aux États-Unis à proposer la 5G et, en tant que GSMA Intelligence rapporté en juin, « son tarif moyen est le plus bas de tous les forfaits illimités étudiés. Les prix sont en moyenne de 18 USD plus élevés que ceux de la 4G, mais ils incluent l'itinérance gratuite au Canada et au Mexique avec Apple Musique."

L'un des principaux arguments de vente, selon les fournisseurs d'équipements réseau, est la faible latence des services 5G. Et il y a un groupe de consommateurs au-dessus de tous les autres qui peut être attiré par cela. Vous avez une longueur d'avance sur moi :les joueurs. Mais, à ce jour, les opérateurs connaissent un succès bien plus important sur le marché des entreprises, en connectant des objets et non des personnes.

Ryan Ding, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei et président du groupe d'entreprises des opérateurs, a noté qu'en seulement un an, les normes, le spectre et les appareils sont tous devenus prêts pour la 5G, une vitesse jamais vue dans les générations précédentes de communications mobiles. Début 2019, la Corée du Sud est devenue le premier pays à lancer des services 5G à l'échelle nationale. Quelques mois plus tard, la Chine a également lancé des services 5G et est maintenant sur la bonne voie, a-t-il indiqué, pour construire 600 000 à 800 000 stations de base 5G d'ici la fin de 2020.

À ce jour, 56 opérateurs dans le monde ont construit des réseaux 5G et 40 d'entre eux ont lancé des services 5G. Ding a déclaré que Huawei a remporté plus de 60 contrats 5G et a déjà expédié plus de 400 000 unités d'antenne actives 5G (AAU). À titre de comparaison, Ericsson a désormais 70 accords ou contrats commerciaux 5G avec des fournisseurs de services de communication uniques, dont 20 sont des réseaux en direct.

Alors que le nombre d'appareils compatibles 5G sur le marché dépasse le dernier décompte de 136 de Huawei, Ding est convaincu que les coûts vont baisser. Les smartphones 5G sont, a-t-il dit, actuellement au prix d'environ 500 dollars, mais il s'attend à ce qu'ils tombent à environ 350 dollars d'ici la seconde moitié de 2020. Si les prévisions de la GSMA de 1,57 milliard d'utilisateurs de la 5G d'ici 2025 s'avèrent exactes, il pourrait bien avoir raison. . Huawei lui-même s'attend à ce que 480 millions de foyers dans le monde utilisent la 5G pour prendre en charge l'accès sans fil fixe (FWA) à la même date.

Qu'est-ce qui va stimuler cette adoption ?

Ding a souligné une « expérience transformatrice » conduisant à une augmentation des dépenses de consommation. Il a dit que les consommateurs avec la compagnie de téléphone coréenne LG U+ bénéficient d'un prix par Gigabit inférieur à celui de la 4G et ont ajouté qu'il n'y a pas de mise en mémoire tampon grâce à une plus grande bande passante. Il a également revendiqué une augmentation de 2,15% des revenus des opérateurs 5G, entre le premier et le deuxième trimestre 2019, mais il reste à voir si cela sera cohérent entre les opérateurs et sur des périodes plus longues.

La « 5G + Fibre » pourrait jouer un rôle important dans les territoires européens, où environ 70 millions de foyers sont actuellement non connectés ou mal desservis. L'UE est en retard sur son propre objectif de vitesse Internet de 100 % de disponibilité de 30 Mbps d'ici 2020. D'ici 2018, seuls 40 % des foyers répondaient à cette norme (Source :Cour des comptes européenne et Huawei MI ). Les opérateurs peuvent désormais offrir une expérience haut débit similaire à la fibre en utilisant l'accès sans fil fixe 5G pour répondre rapidement aux besoins des ménages.

Sur le marché grand public, la large bande passante et la faible latence de la 5G permettront également de nouveaux services tels que la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR), la diffusion en direct, la vidéo et les jeux. Selon Ding, il s'agit de l'expérience transformatrice pour laquelle les utilisateurs sont prêts à payer un supplément. Il a ajouté que les opérateurs peuvent également trouver de nouveaux moyens de monétiser leurs services grâce aux nouvelles mesures de la 5G, par exemple en facturant différents tarifs pour différents niveaux de latence et en proposant un contenu à valeur ajoutée adapté au marché local.

Pendant ce temps, sur le marché interentreprises (B2B), certaines industries s'attendent à ce que la 5G garantisse le respect des accords de niveau de service (SLA). Les entreprises ont défini des territoires, des modèles de service et des cas d'utilisation pour les applications 5G, de sorte que les opérateurs peuvent offrir des fonctionnalités 5G telles que la latence, la bande passante des liaisons montantes et descendantes et la fiabilité, dans les SLA.

Les premiers résultats sont disponibles

Le chiffre d'affaires de Huawei au troisième trimestre, annoncé le 16 octobre, a grimpé de 27% sur un an. Cela aurait été dû à la croissance des expéditions de smartphones lancées avant la mise sur liste noire du commerce américain dirigée par le président Trump. L'entreprise, désormais le plus grand fabricant mondial d'équipements de télécommunications, n'a pas ventilé les chiffres du troisième trimestre. Il essaie cependant de réduire sa dépendance à l'égard de la technologie étrangère et a déclaré en septembre qu'il avait commencé à fabriquer des stations de base 5G sans composants américains.

Rival clé, Ericsson a également fait état de résultats positifs. Les ventes organiques ont augmenté de 3 % au troisième trimestre 2019, « stimulées par les premiers utilisateurs de la 5G, en Amérique du Nord et en Asie du Nord-Est », a déclaré la société suédoise. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 6,5 milliards de couronnes suédoises (670 millions de dollars US), soit une marge de 11,4 % hors coûts exceptionnels. Ericsson a également signalé que l'opérateur coréen LG U+ l'avait sélectionné pour fournir un réseau d'accès radio (RAN) 5G et 5G Core.

Malgré la force de Huawei sur son marché domestique, Ericsson a déclaré :« Le plus grand marché pour l'infrastructure 5G sera la Chine où les déploiements devraient commencer à court terme. Nous avons investi pour augmenter notre part de marché, mais il est encore trop tôt pour évaluer les volumes et niveaux de prix possibles. Sur la base de l'expérience historique, nous prévoyons d'avoir des marges difficiles au départ, mais des marges positives sur la durée de vie d'un contrat. »

« Au fil du temps, de nouvelles innovations passionnantes pour la 5G viendront avec des cas d'utilisation industriels et IoT, tirant parti des caractéristiques de vitesse, de latence et de sécurité de la 5G. Cela offre à nos clients des opportunités de générer de nouveaux revenus car ils offrent des avantages supplémentaires aux consommateurs et aux entreprises. Notre activité IoT croît presque deux fois plus vite que la croissance estimée du marché de 20 à 25 % par an. Nous avons plus de 4 500 entreprises sur notre plate-forme IoT et le nombre d'appareils connectés sur la plate-forme a plus que doublé depuis le début de l'année.

« Pour tirer pleinement parti de notre position et capter de nouvelles sources de revenus récurrents, nous augmentons nos investissements dans l'IoT au sein des entreprises émergentes. Avec cet investissement, nous ne prévoyons pas d'atteindre le seuil de rentabilité pour le segment l'année prochaine, et au lieu de cela, nous subirons des pertes de 1,5 à 2,0 milliards de couronnes suédoises (160 à 210 millions de dollars) », a conclu un porte-parole d'Ericsson.

Contrairement aux perspectives optimistes sur la 5G des deux leaders du marché, le sous-investissement a laissé le finlandais Nokia aux prises avec des problèmes techniques dans son offre 5G. Nokia a effrayé les marchés financiers cette semaine en suspendant tous les dividendes afin de trouver des capitaux pour des investissements plus importants dans la 5G. Les actions ont chuté de 21 % suite à l'annonce que les principaux clients de Nokia limitaient leurs dépenses en raison des fusions prévues en Amérique du Nord, son plus grand marché 5G.

Les nouvelles applications plus que les nouveaux marchés

Ce ne sera pas une consolation pour Nokia que Huawei s'attend également à ce que ce soit un lent chemin vers la rentabilité de la 5G. "Ce sera un long processus pour que la 5G permette la transformation numérique de l'industrie", a déclaré Ding. « Les opérateurs doivent développer dès maintenant de nouvelles capacités de réseau, des capacités opérationnelles et des modèles commerciaux pour adopter la transformation B2B. »

Il a conclu que « la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer » et a appelé les opérateurs, les régulateurs, les acteurs de l'industrie verticale, les fournisseurs d'équipements et les intégrateurs de systèmes à travailler ensemble pour construire une industrie 5G florissante.

Sur ce point, les vendeurs semblent d'accord. Au MWC Los Angeles 2019 cette semaine, Ericsson a montré à un ambulancier paramédical utilisant un gant haptique pour effectuer un examen échographique grâce à une communication interactive en temps réel avec un expert médical. Ericsson a également récupéré à distance des données d'un navire intelligent pour tester la qualité de l'eau et a pris des mesures pour lutter contre les polluants de l'eau.

Les joueurs font peut-être la une des journaux grand public, mais, pour l'instant du moins, la 5G vise davantage à fournir l'Internet des objets.

L'auteur est Jeremy Cowan, directeur éditorial et éditeur de VanillaPlus &IoT Now.