Telcos se tournant vers les services ICT à valeur ajoutée pour la croissance — Sont-ils prêts ?

Catherine Hammond présente les dernières recherches d'Analysys Mason aux analystes et médias à #NetEvents18.

« Les telcos peuvent engager les clients entreprise sur les applications et la sécurité », a suggéré un vendor. « Je pourrais devenir une princesse », a plaisanté un analyste sceptique.

Avec les revenus de connectivité core en déclin, les opérateurs s'appuient de plus en plus sur les services à valeur ajoutée (VAS) pour renforcer leurs bilans. Jeremy Cowan rapporte qu'au Press & Analyst Spotlight de NetEvents à Albufeira (27-28 sept 2018), la livraison ICT reste difficile et beaucoup de telcos peinent à l'exécuter efficacement.

Lors d'une session avec 35 analystes et médias à Faro, Hammond a souligné l'importance croissante des services ICT. Analysys Mason estime le revenu total des opérateurs en 2017 à 93 milliards €, dont 8 milliards provenaient de services ICT à valeur ajoutée. Alors que les gains de connectivité core chutaient de 3,4 % au premier semestre 2018 vs 2017, les revenus ICT croissaient de 6,7 % sur la même fenêtre.

Il n'est pas surprenant que les fournisseurs de services de communication se recentrent sur cette arena, bien que Hammond prévienne que « seule une poignée réussissent. »

Les offres clés englobent les solutions hybrides et multi-cloud gérées, la gestion de cloud privé et public, co-location & hosting, IaaS, PaaS, et les services professionnels et SLAs environnants.

L'attractivité est claire en examinant le slide d'Analysys Mason, qui montre une croissance des revenus cloud telco allant de 5 % à 45 % annuellement, variant par opérateur. En contraste, les fournisseurs non-telco de IaaS public connaissent une croissance de 45 % à 100 %, soulignant un écart de rythme.

Où cela va mal ?

Si les fournisseurs de services peuvent théoriquement aider les entreprises à gérer la complexité IT, un gap de compétences persistant entrave l'exécution. De nombreux professionnels qualifiés évitent les telcos, perçus comme rigides, peu gratifiants et fortement régis par les règles.

Atchison Frazer, head marketing chez le vendor SD-WAN Versa, explique : « Nous investissons un temps significatif à développer des architectures qui éliminent la complexité. Les licences couvrent typiquement 3-5 ans, avec services professionnels entrant en années deux et trois — surtout pour la sécurité, en exploitant une threat intelligence extensive. »

Peuvent-ils le faire du tout ?

« Les services professionnels devraient-ils être fournis par les fournisseurs de services ? » demande Hammond.

Philip Griffiths, head EMEA Partnerships chez NetFoundry, adopte une vue constructive : « Si les telcos ne souhaitent pas devenir de véritables intégrateurs système, ils doivent forger des partenariats robustes. »

Greg Ferro de Packet Pushers challenge le statu quo : « L'SD-WAN basé Internet peut-il remplacer les points de douleur ancrés des telcos ? » La question, suggère-t-il, est largement rhétorique.

Griffiths souligne : « Les telcos doivent pivoter pour s'aligner sur les besoins clients. »

Griffiths note que fonctionner simplement comme une utility est insuffisant pour délivrer des services IT complets.

Il suggère l'acquisition d'un intégrateur système ou d'une tech startup comme stratégie viable — une approche adoptée par des opérateurs comme Telefonica et Tata.

Un analyste belge avertit : « Les clients sous 25 ans sont peu susceptibles d'acheter des services d'un telco traditionnel comme Proximus. »

Griffiths contre-argumente que la transformation organisationnelle pourrait débloquer ce potentiel.

Ferro réplique : « Beaucoup d'entreprises s'éloignent des telcos, construisant des plateformes ouvertes pour concurrencer sur la bande passante. »

Ne touchez à rien

Frazer rit : « Les telcos n'ont pas besoin de toucher au matériel ; ils peuvent simplement vendre des licences, laissant le logiciel tout gérer. »

Griffiths ajoute : « Les telcos doivent engager les clients sur les exigences d'application et de sécurité. »

Ferro répond : « Je pourrais devenir une princesse », avec un sourire, soulignant la réticence de l'industrie à évoluer.

Frazer répond : « Nous n'avons pas le temps pour le débat ! »

Auteur : Jeremy Cowan, Directeur éditorial de IoT Now, IoT Global Network, et VanillaPlus.