La chaîne d'approvisionnement en fibre de verre se débat dans un contexte de pandémie et de reprise économique

Fig. 1. Activité commerciale globale des fabricants de fibres de verre de 2015 au début de 2021, sur la base des données de Gardner Intelligence.

Alors que la pandémie de coronavirus entre dans sa deuxième année et que l'économie mondiale rouvre lentement, la chaîne d'approvisionnement mondiale en fibre de verre est confrontée à une pénurie de certains produits, causée par des retards d'expédition et un environnement de demande en évolution rapide. En conséquence, certains formats de fibre de verre sont rares, ce qui affecte la fabrication de pièces et de structures composites pour la marine, les véhicules récréatifs et certains marchés de consommation.

Comme indiqué dans CompositesWorld Les rapports mensuels de l'indice de fabrication des composites de Gardner Intelligence, Michael Guckes, économiste en chef de Gardner Intelligence, même si la production et les nouvelles commandes se redressent, les défis de la chaîne d'approvisionnement continuent de persister sur l'ensemble du marché des composites (et de la fabrication en général) au cours de la nouvelle année.

Pour en savoir plus sur les pénuries signalées dans la chaîne d'approvisionnement en fibre de verre en particulier, CW les rédacteurs ont pris contact avec Guckes et se sont entretenus avec plusieurs sources le long de la chaîne d'approvisionnement en fibre de verre, y compris des représentants de plusieurs fournisseurs de fibre de verre.

De nombreux distributeurs et fabricants, en particulier en Amérique du Nord, ont signalé des retards dans la réception des produits en fibre de verre des fournisseurs, en particulier pour les mèches multi-extrémités (rovings gun, rovings SMC), les mats à fils coupés et les mèches tissées. De plus, le produit qu'ils reçoivent est probablement à un coût plus élevé.

Selon Stefan Mohr, directeur commercial des fibres mondiales pour Johns Manville (Denver, Colorado, États-Unis), cela est dû au fait qu'une pénurie est observée tout au long de la chaîne d'approvisionnement en fibre de verre. "Toutes les entreprises redémarrent à l'échelle mondiale, et nous sentons que la croissance en Asie, en particulier pour les projets automobiles et d'infrastructure, est exceptionnellement forte", a-t-il déclaré.

« À l'heure actuelle, très peu de fabricants dans tous les secteurs obtiennent tout ce qu'ils veulent des fournisseurs », note Gerry Marino, directeur général des ventes et du marketing chez Electric Glass Fiber America (qui fait partie du groupe NEG, Shelby, Caroline du Nord, États-Unis).

Les raisons de la pénurie seraient notamment une demande croissante sur de nombreux marchés et une chaîne d'approvisionnement qui ne peut pas suivre en raison de problèmes liés à la pandémie, des retards de transport et des coûts croissants, et une diminution des exportations chinoises.

Demande croissante

En Amérique du Nord, grâce à la pandémie restreignant les voyages et les activités récréatives de groupe, la demande des consommateurs a connu une forte augmentation pour des produits tels que les bateaux et les véhicules récréatifs, ainsi que des produits pour la maison comme les piscines et les spas. Beaucoup de ces produits sont fabriqués avec des mèches d'armes à feu.

Selon Mohr, il y a également eu une augmentation de la demande de produits en fibre de verre sur le marché automobile, car les constructeurs automobiles sont revenus rapidement en ligne et ont cherché à réapprovisionner leur stock après les blocages initiaux de la pandémie au printemps 2020. Le rebond était apparent, alors que les jours d'inventaire le les lots de voitures pour certains modèles ont atteint les chiffres à un seul chiffre, selon les données obtenues par Guckes.

Selon Marino, les troisième et quatrième trimestres 2020 ont vu « une augmentation de la demande beaucoup plus importante que ce à quoi nous nous attendions », en particulier pour les brins de fibre de verre coupés utilisés par les clients de l'industrie automobile et les mèches à une extrémité utilisées dans l'industrie éolienne.

« Tous les marchés se redressent, certains plus que d'autres. En général, nos clients industriels se sont rétablis plus rapidement et dans une plus grande mesure que l'aérospatiale commerciale, mais tout va mieux », ajoute Scott Northrup, vice-président des ventes et du marketing chez AGY (Aiken, S.C., États-Unis).

Cette croissance de la demande de fibre de verre est également forte en Chine, mais aucune capacité substantielle n'aurait été ajoutée à la production de fibre de verre au cours de l'année écoulée, ce qui signifie que les usines sont à pleine capacité sans aucune capacité à court terme d'augmenter la production, bien que la demande continue d'augmenter. .

Marcio Sandri, président, composites chez Owens Corning (Toledo, Ohio, États-Unis), ajoute que la demande accrue de véhicules récréatifs et de produits de rénovation domiciliaire s'est ajoutée à la croissance rapide de l'industrie éolienne. « Toute cette augmentation de la demande s'est produite à un moment où les stocks de l'industrie étaient déjà réduits, compte tenu des actions prévues ou des problèmes de chaîne d'approvisionnement », dit-il.

Problèmes de chaîne d'approvisionnement

La figure 2 montre les données de livraison des fournisseurs et de production des fabricants de Gardner Intelligence pour le marché de la fibre de verre. « Jamais auparavant nous n'avions vu le type d'activité se propager qui existe actuellement entre les lectures d'activité de production et de livraison des fournisseurs », déclare Guckes. « Après s’être remis dans une certaine mesure du choc initial de COVID-19 au début de 2020, les conditions se sont détériorées au quatrième trimestre. L'implication de ceci est que des problèmes sérieux doivent encore être résolus; les livraisons ne devraient pas être aussi retardées compte tenu du rebond modeste de la production et de l'activité des nouvelles commandes au cours des six derniers mois. »

Un facteur, signalé par les fournisseurs, est leur capacité à revenir rapidement en ligne. Karin Demez, responsable de la gestion des produits pour les fibres mondiales chez Johns Manville, déclare :« Nous avons dû nous adapter à l'effondrement de la demande au deuxième trimestre 2020 et à la diminution de la production de fibres de verre de notre côté. Ensuite, nous avons dû effectuer un virage à 180 degrés et augmenter à nouveau la production. " Selon Marino, une grande partie de la capacité de production de NEG et d'autres fournisseurs a dû être inutilisée pendant une grande partie du deuxième trimestre de 2020. " L'été dernier a commencé une période de redémarrage lorsque les usines automobiles, suivies d'autres marchés, ont commencé à redémarrer ", a-t-il déclaré. explique. « Cela a été un processus lent et délibéré pour rétablir la capacité. »

En outre, depuis plus de deux ans, les fabricants chinois de produits en fibre de verre auraient payé et absorbé la plupart, sinon la totalité, des droits de douane de 25 % sur les exportations vers les États-Unis. produits a considérablement augmenté. Cela a rendu le marché intérieur plus précieux pour les producteurs chinois que l'exportation de produits vers les États-Unis. De plus, le yuan chinois s'est considérablement renforcé par rapport au dollar américain depuis mai 2020, tandis que les fabricants de fibre de verre connaissent une inflation des prix des matières premières l'énergie, les métaux précieux et les transports. Le résultat, semble-t-il, serait une augmentation de 20 % aux États-Unis du prix de certains produits en fibre de verre de fournisseurs chinois.

En plus de cela, il existe un grave déséquilibre des conteneurs maritimes dans le monde, causé par les pénuries de main-d'œuvre induites par la pandémie dans les principaux ports maritimes (voir Fig. 3). En conséquence, les conteneurs ne sont pas vidés à temps, ce qui signifie que les conteneurs vides ne sont pas disponibles pour la chaîne d'approvisionnement d'expédition. Dans certains cas, le coût du fret conteneurisé aurait plus que doublé depuis juin 2020. Aux États-Unis, le prix du transport maritime national par camion aurait également augmenté en raison d'un manque de capacité et de problèmes de pandémie.

Les problèmes de transport, bien sûr, affectent tous les marchés, au sein de la chaîne d'approvisionnement en fibre de verre et ailleurs. Pour AGY, qui fabrique aux États-Unis et produit principalement des fils de fibre de verre, la hausse des coûts d'expédition des produits vers l'Europe et l'Asie a été le principal problème. "Certaines lignes maritimes ont été regroupées, reprogrammées ou reconfigurées, et il devient de plus en plus difficile d'obtenir des espaces sur les navires pour faire traverser nos matériaux à l'eau", explique Northrup.

Sandri ajoute :« Il est bien connu que dans l'industrie des composites, les prix n'ont pas suivi le rythme de l'inflation depuis de nombreuses années. Le coût du transport et du métal précieux utilisé dans la production de fibres a considérablement augmenté et il y a des dépenses supplémentaires pour suivre les protocoles de pandémie. »

Aller de l'avant

Le retour à une chaîne d'approvisionnement plus normale implique de nombreux facteurs, notamment la distribution mondiale de la vaccination. Personne ne sait quand des opérations plus normales pourraient reprendre, mais estime CW a entendu des fournisseurs allant du second semestre 2021 à la fin du troisième trimestre, jusqu'à un an à partir de maintenant.

Sandri d'Owens Corning prédit :« Compte tenu de la pénurie globale de stocks dans l'industrie, de la demande accrue, du temps nécessaire pour augmenter la capacité inutilisée existante et du temps nécessaire pour mettre en ligne de nouvelles capacités, il est probable que plusieurs trimestres, éventuellement même un an, avant que l'activité ne revienne à la normale pour l'industrie du renforcement en fibre de verre. »

« Je ne sais pas comment les problèmes de transport vont être résolus, mais surtout pas à court terme, au cours des trois à six prochains mois », déclare Iain Montgomery, directeur du développement commercial mondial chez AGY. « Je pense qu'à plus long terme, les opérations normales reviendront, mais je pense que jusque-là, ce sera assez serré. »

Mohr de Johns Manville ajoute :« Nous croyons fermement qu'il ne s'agit que d'une situation temporaire. Il s'agit d'un test de résistance pour l'ensemble de l'organisation ainsi que pour l'ensemble du marché, mais nous continuons à faire tout notre possible pour que nos clients continuent de fonctionner. »