Entreprises de fonderie de fer leaders : excellence dans la fabrication métallique

Déterminer le modèle d'affaires de l'entreprise, tant actuel que souhaité, est également une partie clé de votre stratégie de développement. Comprendre la dynamique concurrentielle de l'industrie de la fonderie, ainsi que les modèles d'affaires, constitue la base pour construire des stratégies de croissance robustes capables de soutenir une croissance à long terme.

Analyse de l'industrie de la fonderie

Développé pour la première fois par Michael E. Porter en 1979 à Harvard, le modèle des Cinq Forces de Porter est aujourd'hui un outil incontournable utilisé par les stratèges d'entreprise. Particulièrement utile pour comprendre l'intensité de la concurrence dans l'industrie, les Cinq Forces aident à définir l'environnement où l'entreprise doit trouver, développer et protéger ses profits. Voici un résumé des cinq forces de Porter appliquées à l'industrie de la fonderie. Il s'agit d'une vue d'ensemble générale qui serait appliquée individuellement à une fonderie spécifique.

• Force 1 : Le pouvoir de négociation des clients. Une question clé du point de vue de la base clients : avec quelle facilité les clients peuvent-ils faire baisser les prix ? La tarification dépend de nombreux facteurs tels que le nombre d'acheteurs, l'importance de chaque client pour votre entreprise, le coût total du changement, la capacité à passer à des produits de substitution, etc.

Dans l'industrie américaine de la fonderie de fer, de nombreuses années de surcapacité par rapport à la demande ont donné aux acheteurs de pièces moulées un énorme pouvoir de négociation. De plus, les capacités en croissance rapide des fonderies étrangères combinées à des coûts d'approvisionnement plus bas depuis les pays à faible coût profitent aux acheteurs de pièces moulées. Au cours de la dernière décennie, la consolidation des OEM utilisant des pièces moulées, notamment à mesure qu'ils centralisent et exploitent des chaînes d'approvisionnement mondiales de plus en plus sophistiquées, est sans doute l'événement unique le plus important qui a donné un avantage aux acheteurs de pièces moulées. Mon entreprise estime que moins de 200 entreprises consomment plus de 50 % de toutes les pièces moulées dans le monde en valeur. Il semble juste de dire que les clients de la fonderie ont généralement un très grand pouvoir de négociation dans l'industrie.

• Force 2 : Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Comme les matières premières, les consommables et les équipements spécialisés sont des exigences clés pour la fonderie de fer, comprendre le pouvoir de négociation des fournisseurs est également important. En plus du nombre de fournisseurs, le pouvoir de négociation est influencé par la disponibilité, les caractéristiques de performance uniques, la maintenabilité et le coût du changement de fonderie, pour n'en citer que quelques-uns.

Même plus que la consolidation des clients, la base de fournisseurs des fonderies américaines s'est considérablement réduite au cours des deux dernières décennies. Les fournisseurs de consommables et d'équipements spécifiques aux fonderies ne représentent actuellement que quelques fournisseurs pour un matériau ou un équipement spécialisé donné. Les fournisseurs de métaux, de ferraille, d'alliages, etc. fixent les prix et l'approvisionnement dans le monde entier. Souvent, d'autres secteurs façonnent les prix de ces matériaux car la consommation des fonderies est faible en comparaison. Même l'approvisionnement en sable est devenu problématique pour les fonderies, avec la concurrence pour les fournitures limitées de sable provenant des marchés de fracturation hydraulique du gaz de schiste.

Encore une fois, il est juste de dire que les fournisseurs de fonderies ont généralement beaucoup de pouvoir de négociation. Dans l'ensemble, il n'est pas surprenant que de nombreuses fonderies se sentent entre le marteau et l'enclume, compte tenu du pouvoir de négociation à la fois des fournisseurs et des clients !

• Force 3 : L'intensité de la rivalité concurrentielle. Combien de concurrents avez-vous ? Quelles sont leurs capacités relatives par rapport aux vôtres ? C'est peut-être le facteur le plus critique qui doit être analysé soigneusement et objectivement. Cependant, il est souvent négligé ou mal compris par la plupart des fonderies. Il est vrai que certains métallurgistes ont une position si bien développée, diversifiée et protégée qu'ils ont peu de concurrents — peut-être que les aubes de turbine par investissement entrent dans cette catégorie. Il y a également eu de nombreuses fermetures et consolidations de fonderies sur le marché américain à croissance lente. Cela a pu et a conduit à une réduction de la concurrence. Cependant, la consolidation de la base clients, couplée à une concurrence croissante des pays à faible coût, a maintenu la concurrence entre fonderies à un niveau élevé.

La fonderie de fonte n'est pas une industrie, c'est un processus de fabrication et, par conséquent, les opérateurs sont généralement éloignés des fournisseurs OEM qu'ils approvisionnent.

La facilité d'entrée sur le marché pour de nouveaux concurrents dans l'industrie de la fonderie est intéressante aux États-Unis. Pendant plusieurs décennies, la facilité d'entrée a été fortement influencée par le surapprovisionnement en équipements bon marché facilement disponibles provenant de fonderies fermées. De même, des fonderies entières en faillite disponibles pour une fraction de l'investissement initial semblent être un thème récurrent.

Cette situation pourrait enfin changer. Même les vieux équipements de fonderie ne peuvent éventuellement plus être réparés ou deviennent techniquement obsolètes. De plus, de nouvelles fonderies sont presque impossibles à faire approuver aux États-Unis, et les fonderies existantes dépassent leurs permis d'aviation et autres restrictions réglementaires. En effet, dans de nombreux marchés de fonderie, l'approvisionnement national semble très limité pour le moment et les délais augmentent considérablement.

Malheureusement, une énorme quantité de nouvelles opportunités de fonderie ont été ajoutées dans le monde entier. Une capacité de production significative nouvelle a été construite en Chine et en Inde en particulier. Les coûts sont intrinsèquement plus bas et le resteront. Bien que la majeure partie de la production de ces fonderies soit heureusement consommée sur leurs marchés domestiques, le potentiel de disponibilité sur le marché américain est significatif. En particulier en cas de ralentissements significatifs sur leurs marchés domestiques, les pièces moulées importées peuvent poser une menace sérieuse à la concurrence.

Force 5 : Risque des produits de substitution. Il y a et il y aura toujours la substitution d'un matériau par un autre, par exemple les plastiques au lieu du métal pour certains composants. De même, il y aura toujours une concurrence entre les métaux comme le fer et l'aluminium. Les alternatives à la fabrication de pièces métalliques par usinage et soudage, par forgeage, en utilisant des métaux en poudre, etc. font partie de la discussion stratégique pour les métallurgistes. Heureusement, les changements majeurs de matériaux prennent du temps pour que les fondeurs puissent s'adapter proactivement. De même, il y a de nombreuses opportunités que les fondeurs proactifs poursuivent par substitution, comme la conversion de soudures en pièces moulées.

Modèles d'affaires des fonderies

Je préfère la définition simple mais élégante d'un « modèle d'affaires » — comment une organisation utilise et maintient les opportunités commerciales de fonderie.

Avec cela à l'esprit, nous pouvons discuter de deux modèles d'affaires de base pour les fonderies : la fonderie de travaux (Jobbing) et la fonderie captive. Il existe également deux variétés importantes supplémentaires : les fonderies indépendantes axées sur le marché et les fonderies partiellement monopolistiques.

Les fonderies opérant avant la révolution industrielle, et peut-être même avant l'histoire écrite. Simplement dit, une fonderie de travaux produit chaque travail qui arrive à sa porte dans ses capacités métallurgiques, tailles, etc. Un facteur critique dans le passé a été la capacité à utiliser une esquisse approximative, une pièce cassée, ou même un ensemble complet de dessins d'ingénierie et à fabriquer un moule et à l'appliquer. Le savoir-faire de la fabrication du moule combiné aux possibilités techniques de la métallurgie et de la fonderie suffisait à l'établir et à mettre en avant la fonderie. Jusqu'à récemment, ce marché était principalement défini géographiquement. En effet, de nombreuses fonderies portaient le nom de la ville dans laquelle elles étaient situées. On estime qu'environ 64 % de toutes les fonderies américaines entrent dans la catégorie Jobbing.