Rapport Thomas Industrial Index : insights marché private label

Plus d'activité d'achat B2B a lieu sur THOMASNET.com que sur toute autre ressource sur la planète. En fait, un acheteur évalue un fournisseur toutes les 2 secondes sur notre plateforme.

Pour aider les acheteurs et fournisseurs à rester en avance sur les derniers changements et tendances émergentes dans l'économie industrielle digitale, nous analysons constamment toute l'activité d'achat qui a lieu sur la plateforme. Ces données puissantes et propriétaires alimentent le Thomas Industrial Index.

Voici ce que nous voyons sur l'Index cette semaine :

Alors que les consommateurs deviennent plus sensibles aux prix et moins axés sur les marques, les entreprises essaient de capitaliser en investissant dans des « marques de distributeur ».

Maintenant, nous voyons les effets de ce changement de comportement des consommateurs reflétés dans l'activité de sourcing sur notre plateforme. Le volume d'évaluations de fournisseurs effectuées dans le private labeling et les catégories connexes a connu une hausse forte et soutenue, l'activité continuant de grimper mois après mois.

Sourcez des fournisseurs Private Label maintenant —>

Voici ce que nous voyons :

• Le sourcing en fabrication Private Label a augmenté de 25 % le mois dernier par rapport à sa moyenne historique.
• Le sourcing en emballage Private Label a également bondi, en hausse de 48 % au-dessus de la moyenne le mois dernier et 38 % d'évaluations de plus que la moyenne la semaine dernière.
• Cette tendance se répercute également sur les industries individuelles. Par exemple, l'activité de sourcing en private label dans les cosmétiques est en hausse de 65 %, et les produits pharmaceutiques de 27 % par rapport aux moyennes historiques.

Examinons les développements récents dans l'industrie du private label et analysons le potentiel de ce marché.

Les grandes marques entrent dans le jeu du private label

Les produits private label ne sont pas un nouveau concept sur le marché B2C. L'exemple le plus connu est peut-être Costco, qui vend des produits sous sa ligne « Kirkland » depuis plus de 20 ans. (Note en passant : malgré ce que vous pouvez entendre sur la rumeur, la vodka Kirkland n'est pas du Grey Goose).

Cependant, de plus en plus d'entreprises adoptent les possibilités commerciales du private labeling. Amazon, par exemple, possède maintenant 90 % du marché en ligne des piles avec sa ligne Amazon Basics. Chez Trader Joe's, 80 % des produits vendus sont sourcés directement auprès de fournisseurs et private labeled (bien qu'ils essaient de masquer leur approche en exploitant plusieurs marques internes).

Éliminer la taxe de marque

Une grande raison pour laquelle tant d'entreprises investissent dans le private labeling est le fait que les grandes marques dépensent 25 cents sur chaque dollar pour construire la notoriété de la marque. Ces coûts, naturellement, sont souvent répercutés sur les consommateurs.

Les produits private label — qui sont fabriqués à partir des mêmes ingrédients de haute qualité en utilisant les mêmes processus de fabrication de pointe — n'entraînent pas cette « taxe de marque ». En conséquence, les consommateurs pourraient économiser jusqu'à 44 milliards de dollars par an en achetant des produits private label, selon l'Association des fabricants de marques de distributeur.

Une nouvelle entreprise construite sur le private labeling

Des entreprises bien connues comme Amazon et Trader Joe's ne sont pas les seules à faire des investissements stratégiques dans le private labeling.

Brandless, qui a lancé au printemps 2017, private label tous ses produits et les commercialise par description de produit seule. Donc le savon pour les mains est simplement étiqueté « savon pour les mains ». Tous les produits Brandless sont vendus au même prix — 3 $.

Ils croient qu'éliminer la « taxe de marque » peut éliminer la stigmatisation d'acheter des produits non-marqués tout en donnant plus de choix aux consommateurs.

Comme l'a dit le co-fondateur de Brandless Ido Leffler : « Les consommateurs veulent de nouvelles options. Ils ne se soucient pas nécessairement d'acheter Heinz ou Tide. »

Pour illustrer le point de Leffler, Kraft-Heinz a affiché un déclin de 3,1 % en glissement annuel des ventes au premier trimestre 2017. Robert Moskow, analyste chez Credit Suisse, estime une augmentation annuelle de 3,5 % des ventes en private label depuis 2012. Cela signifie que les marques traditionnelles perdent des parts de marché à un taux remarquablement proche du déclin rapporté par Kraft-Heinz.

L'approche de Brandless a attiré beaucoup d'attention, ainsi que beaucoup d'investisseurs de haut niveau. L'entreprise a levé environ 50 millions de dollars en financement de capital-risque à ce jour. La co-fondatrice et investisseuse de Sherpa Capital Tina Sharkey interviendra en tant que PDG plus tard cette année pour diriger une équipe de 12 employés, dont d'anciens cadres de Target. Et bien que Brandless affirme n'avoir aucun plan pour concurrencer Amazon directement, il est difficile de voir comment ils ne se heurteraient pas si l'entreprise s'avère prospère.

Capitalisez sur cette tendance

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