Insights sourcing Thomas : tendances émergentes du marché de l'acier

Les acheteurs et ingénieurs évaluent un fournisseur sur THOMASNET.com toutes les 2 secondes. Toute cette activité de sourcing nous donne un aperçu précieux des mouvements des patterns typiques sur le marché industriel.

Au cours des derniers mois, nous avons surveillé de près l'approvisionnement en matières premières et nous avons remarqué des tendances intéressantes :

— Au cours des cinq dernières semaines, nous avons vu les évaluations dans « Acier » se produire 18 % plus souvent que la moyenne sur 77 semaines.
— L'activité de la semaine dernière a bondi avec les acheteurs effectuant 38 % d'évaluations de fournisseurs d'acier de plus que la normale.
— Simultanément, l'activité « Métaux » a bondi de plus de 100 % au cours des deux dernières semaines.

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Il est clair que les acheteurs de matières premières se préparent à trouver des sources d'approvisionnement locales, mais examinons quelques raisons possibles.

Les exportations d'acier chinoises déclinent tandis que l'utilisation domestique augmente

Les exportations de produits sidérurgiques depuis la Chine sont au plus bas depuis 2014, avec une baisse de 26 % en 2017 seulement.

La Chine a respecté les fermetures promises pour ostensiblement réduire la production d'acier et permettre un marché mondial plus compétitif ; cependant, les niveaux de production restent les mêmes même après les fermetures.

Il est donc possible que la Chine freine le flux d'exportations d'acier pour atténuer toute issue potentielle de l'enquête Section 232 (plus d'informations plus tard), mais les rapports indiquent qu'il n'y a pas d'accumulation de stocks. Les stocks chinois de produits sidérurgiques standard restent aux « schémas saisonniers normaux ». La demande d'acier en Chine a également augmenté. Avec la marge bénéficiaire accrue grâce aux fermetures, il est faisable qu'ils aient simplement plus d'opportunités de vendre sur le marché intérieur.

Les faibles exportations chinoises pourraient être aussi simples qu'une forte demande intérieure aux États-Unis. Le plan de relance de 2016 a eu un impact plus grand que prévu. Le Bureau national des statistiques rapporte que le taux de croissance annuel des investissements dans l'immobilier tourne à plus de 6 %, mais ne vous attendez pas à ce que cela dure — l'industrie prévoit un ralentissement en été et une croissance réduite au second semestre.

Enquête Section 232

L'administration Trump utilise la Section 232 de la loi commerciale de 1962 pour enquêter sur la fiabilité de l'accès des États-Unis aux matériaux requis pour la sécurité nationale. Le focus central de l'enquête vise à endiguer la marée d'acier en provenance de Chine. Si l'enquête trouve un problème, il y aura très probablement de grandes barrières commerciales mises en place pour stimuler la production nationale.

Le Secrétaire au Commerce américain Wilbur Ross, chef de l'enquête Section 232, a déclaré à un sous-comité des appropriations du Sénat que « il y a un véritable problème de sécurité nationale ». Cela suggère qu'il penche vers la mise en place des tarifs.

Le défi ici est que la Chine n'est pas dans le top 10 des fournisseurs d'acier aux États-Unis. En raison de violations commerciales, il y a déjà des pénalités sur l'importation d'acier de Chine. Les États-Unis obtiennent la majorité de leur acier d'autres nations. Ces tarifs impacteront d'autres pays et les chaînes d'approvisionnement de toute entreprise achetant de l'acier (et potentiellement de l'aluminium) aux États-Unis. La crainte est que ces tarifs puissent déclencher une guerre commerciale mondiale avec le Canada et les nations européennes mettant en place leurs propres pénalités contre les importations américaines.

Nous pensons que toute cette posture a les gestionnaires de chaîne d'approvisionnement cherchant à réduire le risque avant toute décision.

Insight fournisseur

Don Ascione, Président de Continental Steel, travaille avec un réseau mondial de fournisseurs. La majorité de ses fournisseurs internationaux refusent de chiffrer des projets pour expédition vers les États-Unis de peur de se retrouver coincés avec l'augmentation des tarifs si l'enquête Section 232 réprime les importations.

« Si les importations sont affectées, vous verrez les usines nationales augmenter leurs prix », a déclaré Ascione. « Donc, cela se réduira à la capacité de l'utilisateur final à absorber cette augmentation ou à la volonté du client à payer un prix plus élevé. Nous devrons voir si les utilisateurs finaux se retrouvent avec des stocks sur les étagères. »

Quoi qu'il en soit, ils pourront soutenir leurs clients américains. « Nous avons un grand nombre de fournisseurs aux États-Unis, donc nous pourrons aider nos clients et intervenir pour aider ceux dont la chaîne d'approvisionnement actuelle est affectée. »

Conseil Pro : Si vous n'avez pas identifié de fournisseurs secondaires ou tertiaires fiables de matières premières, faites-le maintenant. Plus vous attendez, plus il est probable qu'ils n'auront pas la capacité de vous servir. Prenez le contrôle de la situation — n'attendez pas d'être acted upon et commencez à sourcer sur THOMASNET.com.