Les fournisseurs de fibre de carbone se préparent pour une croissance de nouvelle génération

La conférence annuelle sur la fibre de carbone de CompositesWorld s'est tenue à Knoxville, Tennessee, aux États-Unis, fin 2019 et comprenait un séminaire pré-conférence axé sur l'offre et la demande de fibre de carbone, présenté par Tony Roberts, un vétéran de l'industrie des composites et propriétaire d'AJR Consultancy.

Roberts s'est adressé à une salle de conférence bondée de participants désireux d'avoir un aperçu de l'état de la fabrication de la fibre de carbone. Cet empressement provient du fait que les fabricants de fibres de carbone ont tendance à détenir de très près les informations sur la capacité des fibres de carbone, il est donc difficile de développer des chiffres précis. Roberts l'a reconnu dans sa présentation et a fourni des estimations de capacité d'autres analystes pour donner le contexte de son rapport. Cela dit, ce qui suit est un résumé des propres données de Roberts.

Les tableaux ci-joints résument le tableau de l'offre et de la demande. Du côté de l'offre, il y avait 161 200 tonnes métriques de capacité nominale mondiale de fibre de carbone en 2019. Toray (Tokyo, Japon) domine la chaîne d'approvisionnement en fibre de carbone avec 57 000 tonnes métriques de capacité annuelle, ce qui équivaut presque à la capacité des quatre principaux fournisseurs suivants. combiné.

Approvisionnement en fibre de carbone, plaque signalétique, tonnes métriques

En 2020, Roberts a déclaré s'attendre à une augmentation de la capacité de Hyosung (Séoul, Corée du Sud), qui ajoute 2 000 tonnes métriques en Corée; Teijin (Tokyo, Japon), qui ajoute 2 200 tonnes métriques aux États-Unis; et Toray, qui ajoute 2 000 à 3 000 tonnes métriques aux États-Unis et au Mexique. D'ici la fin de 2020, dit Roberts, s'attendre à ce que la capacité mondiale en fibre de carbone de la plaque signalétique soit de 172 000 tonnes métriques.

La fabrication de fibre de carbone en Chine mûrit lentement, les plus gros fournisseurs y ayant chacun une capacité de moins de 10 000 tonnes métriques. Les cinq plus grands sont Zhongfu Shenying Carbon Fiber (Lianyungang City, Chine), Hengshen (Danyang City, Chine), Jinggong Science &Technology (Shaoxing City, Chine), Weihai Guangwei Composite Materials (Weihai City, Chine) et Kangdexin Composite Material Group ( Changping, Chine). Presque tous, a déclaré Roberts, ont des plans d'expansion, mais le plus agressif semble être Kangdexin, qui travaillerait vers un objectif ultime de près de 70 000 tonnes de capacité.

La demande mondiale de fibre de carbone est compliquée, principalement parce qu'elle est offerte dans une telle variété - taille (nombre de remorquage) et capacité mécanique (résistance, rigidité) - que pour donner un sens aux données, il faut examiner de plus près les marchés finaux qui utilisent la fibre de carbone . Cela dit, a rapporté Roberts, 2019 a vu la demande mondiale totale de fibres de carbone de 123 300 tonnes métriques, dont la majeure partie, 85 000 tonnes métriques, provenait du segment industriel, qui comprend l'énergie éolienne, l'automobile, les appareils à pression et les infrastructures. L'aérospatiale, qui consomme la fibre de carbone de la plus haute qualité, représentait 24 500 tonnes métriques; le segment des sports et loisirs a représenté 13 800 tonnes métriques.

Demande de fibre de carbone, tonnes métriques

Pour l'avenir, Roberts est particulièrement optimiste quant à l'augmentation de la demande en fibre de carbone provenant de l'énergie éolienne (27 300 tonnes métriques en 2025), des transports (22 750 tonnes métriques en 2025), des infrastructures (20 800 tonnes métriques en 2025) et des appareils à pression (19 500 tonnes métriques en 2015) . Roberts s'attend à ce que le marché final de l'aérospatiale demande 30 000 tonnes métriques de fibre de carbone d'ici 2025, dont 15 500 tonnes métriques destinées aux avions commerciaux. Le solde va aux intérieurs, à la défense, aux avions d'affaires, à l'aviation générale, aux moteurs, aux giravions, aux avions sans pilote et aux munitions.

Le résultat est que d'ici 2025, on estime que la demande totale de fibre de carbone sera de 191 350 tonnes métriques. Roberts s'attend à ce que la demande mondiale de fibre de carbone, d'ici 2025, soit d'environ 201 000 tonnes métriques. Compte tenu du renversement (la différence entre la plaque signalétique et la production réelle de fibre de carbone), il est concevable que l'industrie connaisse une pénurie de fibre de carbone au cours des cinq prochaines années.

Dans tous les cas, la chaîne d'approvisionnement en fibre de carbone montre de sérieux signes de maturation. Le matériau, a noté Roberts, est désormais disponible dans presque tous les pays industrialisés du monde.