Fournisseurs de fibre de carbone : une croissance de nouvelle génération se profile
La conférence annuelle Carbon Fiber de CompositesWorld s'est tenue à Knoxville (Tennessee, USA) fin 2019, avec un séminaire pré-conférence sur l'offre et la demande de fibre de carbone, présenté par Tony Roberts, vétéran de l'industrie et propriétaire d'AJR Consultancy.
Un marché opaque
Les fabricants de fibre de carbone gardent leurs informations de capacité très confidentielles, rendant difficile l'établissement de chiffres précis. Roberts a reconnu cette opacité et a fourni des estimations d'autres analystes pour contextualiser son rapport.
Capacité mondiale 2019 : 161 200 tonnes
Toray (Tokyo, Japon) domine avec 57 000 tonnes de capacité annuelle, soit près de la capacité combinée des quatre suivants.
| Fabricant | Siège | 2019 (tonnes) |
|---|---|---|
| Toray | Japon | 57 000 |
| Hexcel | USA | 16 000 |
| Mitsubishi Chemical Carbon Fiber & Composites | USA | 16 000 |
| Teijin | Japon | 14 000 |
| SGL Carbon | Allemagne | 13 000 |
| Formosa Plastics | Taïwan | 9 000 |
| Solvay Composite Materials | USA | 4 400 |
| DowAksa | USA | 3 000 |
| Hyosung | Corée du Sud | 2 000 |
| Divers | Chine | 21 800 |
| Divers | Reste du monde | 5 000 |
| Total | 161 200 |
Expansions attendues en 2020
Hyosung (+2 000 t en Corée), Teijin (+2 200 t aux USA), Toray (+2 000-3 000 t aux USA et au Mexique). Capacité mondiale attendue fin 2020 : 172 000 tonnes.
La Chine monte en puissance
Les cinq plus grands producteurs chinois (Zhongfu Shenying, Hengshen, Jinggong, Weihai Guangwei, Kangdexin) ont chacun moins de 10 000 t de capacité, mais tous ont des plans d'expansion. Kangdexin vise un objectif ultime d'environ 70 000 tonnes.
Demande mondiale 2019 : 123 300 tonnes
- Industriel (éolien, automobile, réservoirs sous pression, infrastructures) : 85 000 t
- Aéronautique (fibre haute qualité) : 24 500 t
- Sports/Loisirs : 13 800 t
| Marché final | 2017 | 2020 (est.) | 2025 (est.) |
|---|---|---|---|
| Aéronautique | 18 000 | 24 500 | 30 000 |
| Industriel | 68 000 | 85 000 | 142 350 |
| Sports/Loisirs | 12 000 | 13 800 | 19 000 |
| Total | 98 000 | 123 300 | 191 350 |
Perspectives 2025 : risque de déficit
Roberts est particulièrement optimiste sur l'éolien (27 300 t en 2025), le transport (22 750 t), les infrastructures (20 800 t) et les réservoirs sous pression (19 500 t). L'aéronautique atteindrait 30 000 t (dont 15 500 t pour l'aviation commerciale).
Avec une demande estimée à 191 350 tonnes en 2025 et une capacité nominale attendue autour de 201 000 tonnes, une fois comptabilisé le « knockdown » (différence entre capacité nominale et production réelle), un déficit de fibre de carbone est concevable dans les cinq prochaines années. La chaîne d'approvisionnement montre néanmoins des signes sérieux de maturation, le matériau étant désormais disponible dans presque toutes les nations industrialisées.
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