Le marché IoT reste fragmenté, mais offre des centaines de choix aux entreprises

Bien qu'encore extrêmement fragmenté, il y a des signes que le marché se concentre autour de quelques fournisseurs.

La capacité de passer à l'Internet des objets et au calcul en périphérie dépend de la disponibilité d'un marché dynamique. Cependant, le marché est dynamique au point d'être déroutant pour les managers d'entreprise cherchant la bonne technologie pour connecter des réseaux éloignés d'appareils, capteurs et systèmes. Deux rapports récents pointent vers la santé du marché IoT, un qui est peu susceptible d'être ralenti dans le climat économique incertain d'aujourd'hui.

Le marché est encore diversifié avec pas mal de choix, ce qui peut être déroutant. IoT Analytics, qui suit le marché, estime maintenant qu'il y a au moins 620 entreprises de plateformes IoT sur le marché libre, contre 450 entreprises IoT en 2017. Contrairement aux prédictions contraires, « Le marché ne se consolide pas », soulignent les auteurs du rapport.

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Bien qu'encore extrêmement fragmenté, il y a des signes que le marché se concentre autour de quelques fournisseurs, soulignent les auteurs du rapport : Les 10 premiers fournisseurs avaient 58 % de part de marché en 2019, comparé à 44 % pour les 10 premiers en 2016. « Les entreprises cloud AWS et Microsoft se démarquent particulièrement. Les deux firmes ont ajouté d'énormes capacités à leurs offres de plateformes IoT depuis 2017 », indique le rapport. « Les deux entreprises se classent très bien dans la liste des 10 meilleures plateformes IoT par revenu et elles dominent aussi la satisfaction des utilisateurs finaux des plateformes IoT. »

En même temps, il y a plusieurs raisons pour lesquelles beaucoup de petits acteurs continuent de survivre dans un marché avec des centaines de concurrents. Certains ne servent que cinq à dix clients rentables. « Il y a beaucoup de niches dans l'IoT », déclarent les auteurs de l'étude. « En se concentrant sur des cas d'usage ou industries spécifiques, certaines firmes apportent une proposition de valeur aux clients que les acteurs plus larges et plus horizontaux ne peuvent pas. » Aussi, ils notent. « Il est facile de devenir une entreprise de plateforme IoT sur le papier. Plusieurs entreprises semblent avoir emprunté la voie de faire un projet logiciel IoT personnalisé avec un client et ensuite standardiser les éléments de cette solution pour les commercialiser comme une plateforme. »

La fabrication est l'industrie principale desservie par les fournisseurs de solutions IoT. La moitié, 50 %, de toutes les entreprises de plateformes IoT profilées ont maintenant un focus dédié sur la fabrication ou l'usage industriel. « Les cas d'usage typiques des plateformes IoT dans l'espace fabrication incluent la surveillance d'état et la maintenance prédictive, les tableaux de bord et visualisations généraux, la surveillance énergétique, et le contrôle qualité. »

Comment les entreprises utilisatrices finales voient-elles les vendeurs servant l'espace IoT ? Une enquête séparée de 1 976 entreprises par le groupe Teknowlogy a examiné 32 fournisseurs principaux, notant que l'industrie mûrit, mais que des lacunes existent encore dans le marché. Les notes les plus élevées reviennent aux vendeurs de construction de solutions qui ont atteint un haut niveau de maturité et « ont développé des plateformes IoT, plans directeurs, et meilleures pratiques à un niveau global pour réaliser des solutions spécifiques aux clients pour différents cas d'usage IoT de manière efficace. »

Accenture et IBM sont notés comme vendeurs de choix pour les projets d'implémentation IoT dans les Amériques, tandis que HPE et Fujitsu sont les choix les mieux notés au Royaume-Uni, et Capgemini est préféré en France, Allemagne, Autriche et Suisse. CGI et Capgemini sont deux des meilleurs vendeurs en termes de satisfaction client, principalement à travers l'Europe.