Prévisions pour les exportateurs agricoles américains :douleur continue

Les exportateurs agricoles américains ont traversé une année difficile en 2018, et les prévisions ne semblent pas meilleures pour le reste de 2019.

Selon PIERS, le service de statistiques commerciales d'IHS Markit, les exportations américaines totales ont baissé de 0,2% l'année dernière. Les résultats pour l'Asie, cependant, étaient pires :une baisse de 4,2 % pour le continent dans son ensemble et un énorme 25,4 % pour la Chine.

Ce dernier chiffre était le résultat des tarifs imposés sur les produits chinois par l'administration Trump. Les exportateurs agricoles américains tels que les producteurs de soja, qui ont subi une baisse de 56,5% de leurs ventes vers la Chine en 2018, ont été particulièrement touchés. Chute de 4,3 % vers la Chine.

Dans une perspective à long terme, la situation du soja pourrait être encore pire que les chiffres ne le suggèrent. Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition, a déclaré que la Chine importait généralement environ 35 millions de tonnes métriques de soja américain au cours de la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. En mars 2019, cependant, la Chine n'avait acheté que 10 millions de tonnes métriques pour la campagne de commercialisation qui a commencé le 1er septembre dernier et la récolte rivale sud-américaine venait tout juste de démarrer. Les exportateurs américains de soja vendent habituellement 80 pour cent de leur récolte entre septembre et février, a noté Steenhoek, s'exprimant lors d'un panel au TPM 2019 à Long Beach, en Californie, la conférence annuelle parrainée par IHS Markit et le Journal of Commerce.

Même si les tarifs Trump sont abaissés ou annulés, la capacité des exportateurs américains de soja à regagner rapidement le lucratif marché chinois est remise en question. « Cette opportunité de marché va-t-elle revenir comme un élastique ? » demanda Steenhoek. "Je ne pense pas."

Le problème pour les exportateurs de soja américains est qu'il n'y a pas un autre marché de la taille de la Chine pour compenser les ventes perdues dans ce pays, a déclaré April Zobel, responsable du trafic d'exportation avec l'agro-industrie The Andersons, Inc. Pendant ce temps, les entrepôts se remplissent. "Faire avancer une nouvelle demande est vraiment difficile", a déclaré Zobel.

Le dilemme a également affecté la fortune des transporteurs maritimes. Lawrence Burns, vice-président senior des échanges avec Hyundai Merchant Marine, a déclaré que la baisse des exportations agricoles avait aggravé le problème de déséquilibre des équipements de la ligne. Les transporteurs comptent sur au moins certains chargements d'exportation pour repositionner leurs conteneurs vers l'Asie, où ils peuvent être chargés de marchandises chinoises destinées aux États-Unis - un commerce qui dépasse de loin les volumes circulant dans l'autre sens.

Maintenant, avec les exportateurs américains qui se concentrent sur l'Asie du Sud-Est et d'autres alternatives à la Chine, des transporteurs comme Hyundai se retrouvent à devoir soulever un conteneur deux fois - une fois vers le nouveau marché d'exportation, et de nouveau vers la Chine pour son retour aux États-Unis. tout un combat pour nous », a déclaré Burns.

Le rétablissement des niveaux normaux des exportations agricoles américaines vers la Chine ne signifie pas qu'un retour au statu quo est dans les cartes. Les producteurs recherchent de nouveaux marchés à long terme. « Nous travaillons depuis longtemps à diversifier notre clientèle », a déclaré Steenhoek, ajoutant que l'agriculture « n'est pas comme posséder un magasin de cupcakes. S'il y a une baisse dramatique soudaine [de la demande] de chocolat et une augmentation de la vanille, tout ce que vous avez à faire est d'aller à l'épicerie, et le lendemain, vous serez pleinement aligné sur le nouveau paradigme de la demande. S'il s'agit d'une exploitation agricole, que faites-vous :passer au brocoli ? Vous n'avez pas vraiment cette capacité. "

Les ventes à l'exportation de produits agricoles nécessitent une planification à long terme, y compris des contrats avec les transporteurs maritimes et les chemins de fer. Il est difficile de s'engager sur un volume de fret défini lorsque les commandes client confirmées ne sont pas en place. Zobel a déclaré :« L'incertitude est vraiment la partie la plus difficile. »

Lorsqu'il s'agit de traiter avec les transporteurs maritimes, les exportateurs américains sont habitués à jouer le rôle de second violon par rapport aux importateurs, qui génèrent beaucoup plus d'expéditions à une valeur beaucoup plus élevée. Dans le même temps, les exportateurs devraient payer leur part des coûts de transport accrus, tels que ceux qui devraient résulter du passage obligatoire aux carburants pour navires à faible teneur en soufre.

Pendant ce temps, les producteurs agricoles étrangers améliorent leur jeu. Avec son climat tropical et sa longue saison de croissance, le Brésil peut gérer deux récoltes de soja par an. Et les Chinois investiraient dans les infrastructures brésiliennes pour stimuler l'activité sur ce marché.

Pourtant, la demande croissante d'importations agricoles dans les régions en développement du monde est susceptible de dépasser l'infrastructure de transport nécessaire pour la soutenir, au moins pendant un certain temps. Bon nombre des porte-conteneurs les plus récents en service sont trop gros pour faire escale dans tous les ports du monde, à l'exception d'une poignée. Ainsi, les producteurs américains pourraient se retrouver limités dans leur accès à de nouveaux marchés.

Comme toujours, les marchandises entrant aux États-Unis dicteront les priorités des transporteurs. Dit Burns :« Nous n'avons jamais conçu de service pour gérer les exportateurs. Tout est dans la tête."

La seule solution à long terme pour les expéditeurs et les transporteurs est une augmentation durable des ventes américaines sur les marchés étrangers. À l'heure actuelle, plus de la moitié des conteneurs qui retournent en Asie pour des chargements d'importation sont vides, selon Jeremy Nixon, directeur général mondial d'Ocean Network Express. "Nous devons ramener les exportateurs américains sur le marché mondial", a-t-il déclaré.