Traitement intelligent des documents :créer ou acheter – Choisir la bonne stratégie

Les affaires fonctionnent grâce aux documents et aux communications. Ils sont à la base de presque tous les processus auxquels vous pouvez penser, partout où un message (comme un e-mail ou un chat) ou un document est lu ou envoyé. Il n'est donc pas surprenant que le marché du traitement intelligent des documents (IDP) croît de 28,9 % chaque année et devrait atteindre 17,8 milliards de dollars d'ici 2032.

IDP combine généralement de nombreuses technologies d'IA, notamment le traitement du langage naturel (NLP) et la reconnaissance d'images, pour aider les entreprises à traiter rapidement les documents et les communications à grande échelle. Alors que les chefs d’entreprise adoptent les agents IA – de puissantes entités basées sur l’IA capables d’effectuer des tâches pour et au nom des personnes – les processus basés sur les documents sont devenus un cas d’utilisation idéal pour l’automatisation agentique. La combinaison d'agents d'IA avec des robots et des capacités IDP, supervisées par des humains impliqués dans la boucle, permet des retours rapides et a un impact majeur sur l'efficacité.

Cependant, cela soulève la question :devriez-vous développer ou acheter vos capacités IDP ? Il est important d’évaluer toutes les options et de déterminer quelle approche peut offrir le retour sur investissement le plus élevé, les meilleures performances et le délai de valorisation le plus rapide. Pour la plupart des entreprises, la bonne option consiste à acheter une solution IDP existante. Je vais vous expliquer pourquoi :

Créez votre propre IDP (BYO)

Avec l'essor des grands modèles de langage (LLM) accessibles au public et la disponibilité croissante des API de prise en charge, les entreprises n'ont jamais eu autant d'outils pour les aider à créer des systèmes IDP personnalisés. Cependant, les nombreux outils présents dans votre boîte à outils ne facilitent pas la tâche.

Dans un système BYO IDP, chaque composant (de la compréhension du langage à l'extraction et à l'automatisation des données) devra être créé à partir de zéro ou, plus probablement, provenir de plusieurs fournisseurs tiers. Par exemple, pour fournir le composant NLP nécessaire à la compréhension des documents et des communications, une entreprise peut construire son système IDP autour d'un LLM externe tel que ChatGPT ou Claude d'Anthropic.

Un système BYO IDP offre à une entreprise une propriété de bout en bout et un plus grand potentiel de personnalisation par rapport aux solutions des fournisseurs. Ils ont la flexibilité nécessaire pour adapter leur système aux besoins changeants de leur entreprise, sans avoir à travailler en étroite collaboration avec une autre organisation. Cependant, dans la plupart des cas, ces avantages sont contrebalancés par les principaux défis de l'approche BYO :

Coût

C’est une idée fausse courante selon laquelle BYO est moins cher que de payer pour un IDP en tant que service. Dans la plupart des cas, cela n’est pas vrai à court ou à long terme. Développer puis maintenir votre propre système IDP demande beaucoup de temps et des talents spécialisés coûteux. Vous avez besoin de développeurs de logiciels pour créer la plate-forme et l'interface utilisateur (UI), de data scientists pour la préparation des données, le pré- et le post-traitement, et de nombreux autres experts pour des tâches telles que la surveillance des performances (pour lesquelles vous devrez créer vos propres tableaux de bord de reporting), ainsi que l'audit et la journalisation.

Considérez que même les LLM tiers nécessitent des spécialistes et des ingénieurs en IA pour affiner le modèle choisi en fonction des exigences métier exactes. Même les modèles de langage de vision (VLM) les plus populaires et les plus puissants sont des modèles fondamentaux, formés sur des masses de types de données différents, des documents structurés aux images. Par défaut, ils ne seront pas ajustés en fonction du type de document ou du schéma exact dont vous avez besoin, ce qui signifie une précision moindre et davantage d'erreurs.

La maintenance de votre propre système IDP nécessite également des mises à jour et des ressources continues. Tout système BYO nécessitant l'annotation de données aura besoin de matériel de formation pour les utilisateurs, et ceux-ci devront être mis à jour pour refléter votre interface utilisateur.

Risque

Dépendre de talents techniques rares et coûteux pour maintenir un système opérationnel est risqué. En raison du coût et du manque de talents, ces équipes ont tendance à être petites. Ils peuvent être confrontés à des limites dans le nombre de cas d’utilisation et d’unités commerciales qu’ils peuvent raisonnablement prendre en charge. L’attrition des talents peut également rendre un système non performant ou non viable à long terme. Il existe un risque omniprésent que le financement du projet soit également supprimé.

Ces défis sont aggravés lorsque des compétences en IA et un réglage fin du modèle sont nécessaires. Selon une étude récente de McKinsey &Company, près de la moitié (47 %) des décideurs estiment qu'ils développent des solutions d'IA trop lentement, le déficit de compétences en étant la principale cause.

Complexité

Lorsque vous créez un système IDP, vous êtes seul responsable du modèle d’IA complexe et de la gouvernance de la plateforme. En effet, les systèmes conçus pour des cas d’utilisation complexes peuvent nécessiter des centaines de modèles d’IA à gérer. Par exemple, une grande banque peut avoir besoin de plusieurs centaines de modèles optimisés pour différents cas d’utilisation afin d’atteindre le niveau de précision nécessaire. Même si un système d'IA peut traiter des documents et des communications « prêts à l'emploi », une quantité importante d'ingénierie rapide ou de collecte de contexte est toujours nécessaire pour des performances acceptables. Appliquer cela à des centaines de cas d'utilisation serait incroyablement difficile, car vous devrez annoter les données, comparer, déployer et gérer des centaines d'invites.

Il existe de nombreux coûts cachés impliqués dans un système IDP que vous avez construit vous-même. Chaque composant du système est une décision importante, et chaque technologie nécessite des compétences spécialisées et augmente la dette technique (ainsi que le risque accru). Inévitablement, BYO est une tâche lourde et signifie un délai de valorisation plus lent. Un coût de vie plus élevé est probablement dû aux exigences en matière de talent, de gouvernance et de maintenance. Il n'est pas surprenant que 69 % des décideurs technologiques considèrent les cas d'utilisation de l'extraction et du routage de documents comme très difficiles à déployer, selon une analyse Forrester pour UiPath.

Les avantages de l'achat de votre système IDP

L'alternative à la création de votre propre système consiste à acheter IDP en tant que service auprès d'un fournisseur tiers. Il existe deux approches principales :

• Acheter IDP en tant que solution ponctuelle et l'intégrer au reste de la pile technologique de votre entreprise.

• Achat d’IDP dans le cadre d’une solution ou d’une plateforme plus vaste. Cela donne accès à des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'automatisation, selon les besoins.

L'achat d'IDP en tant que service donne aux entreprises moins de contrôle sur le développement de la plate-forme qu'un système sur mesure. Cependant, les fournisseurs de plateformes travailleront avec leurs clients pour garantir que le système évolue pour répondre à leurs besoins. Il existe également de nombreux autres avantages à considérer :

Délai de valorisation

La mise en œuvre d’une plateforme IDP existante est généralement plus rapide que le développement d’une nouvelle. Les plates-formes établies ont fait leurs preuves au fil de nombreuses années d'utilisation dans de grandes entreprises et dans divers cas d'utilisation. Des ressources de formation et d'habilitation sont déjà créées et, dans de nombreux cas, un support de services professionnels est fourni pour aider les utilisateurs à démarrer et à commencer à générer de la valeur à partir de leurs implémentations.

Les LLM fondamentaux nécessitent un réglage fin et une ingénierie rapide, coûteux et longs, avant d'être prêts à être utilisés en entreprise. Même dans ce cas, il peut y avoir des cas d’utilisation si complexes ou à grande échelle qu’ils finissent comme des « impasses » où aucune incitation ne peut fournir une extraction précise et fiable. En revanche, l’IA qui sous-tend l’IDP en tant que service est généralement conçue autour d’une personnalisation rapide des modèles et d’expériences de formation low-code. Par exemple, ils peuvent tirer parti de l'apprentissage actif, dans lequel les utilisateurs professionnels ordinaires et les modèles d'IA collaborent activement pour terminer le processus de formation plus rapidement.

Risque réduit

Opter pour l’IDP en tant que service réduit considérablement diverses formes de risque. Vous ne dépendez plus de talents internes coûteux pour maintenir votre système IDP opérationnel. Le fournisseur est responsable de la maintenance du système ainsi que de la gouvernance de la plate-forme et du modèle. Les fournisseurs de solutions IDP doivent également offrir les plus hauts niveaux de sécurité des données de niveau entreprise.

Le coût de possession doit également être pris en compte. Un développement précipité, un code imparfait ou l’utilisation de technologies bientôt obsolètes dans un système BYO IDP augmentent tous le risque de dette technique. Au fil du temps, cela nécessite des corrections coûteuses et des mises à niveau du système.

L'achat d'IDP en tant que service réduit considérablement le risque et la dette technique pour l'acheteur. Les fournisseurs donnent la priorité aux mises à niveau technologiques pour rester compétitifs, en adoptant les dernières fonctionnalités et en itérant et en améliorant continuellement leur service. Ils s'occupent des retouches, des tests, de la mise à jour et du remplacement des composants obsolètes nécessaires.

N'essayez pas de construire les modèles vous-même. Les titres accrocheurs donnent l’impression que cela est plus simple qu’il ne l’est. Trouvez un fournisseur qui faisait de l'IA avant le battage médiatique du LLM. Des compétences dans les processus d'IA adjacents sont nécessaires, tels que l'apprentissage non supervisé, la préparation des données et les calculs de base de ML.

Simon Knowles, responsable de la technologie, Vabble

Évolutivité

Un système personnalisé nécessite des connecteurs et des API sur mesure pour s'intégrer aux systèmes d'entreprise concernés. Selon la taille et la complexité de l'entreprise, cela peut nécessiter des centaines, voire des milliers d'heures de développement combinées. Les plates-formes IDP établies disposeront de connecteurs prédéfinis pour les systèmes d'entreprise les plus populaires, permettant des intégrations rapides et un délai de rentabilisation. Avec un système IDP basé sur le cloud, vous pouvez également vous attendre à accéder aux dernières mises à niveau et fonctionnalités d'IA sans avoir à supporter le coût de création ou d'intégration de ces fonctionnalités vous-même.

Pour toutes ces raisons, l'IDP en tant que service devrait être l'option privilégiée pour les entreprises qui recherchent un délai de rentabilisation rapide, une précision et une fiabilité dans leur système IDP. Les constructions personnalisées entraînent une dette technique considérable, ainsi qu'un risque et une responsabilité accrus à long terme. L'IDP en tant que service fait peser le fardeau de la responsabilité sur une plate-forme spécialisée perfectionnée par des années de concurrence et d'itération.

Une plate-forme adaptée aux entreprises pour faire évoluer l'IA et l'IDP

Les fonctionnalités UiPath IDP constituent le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre les meilleures IA et IDP de leur catégorie en toute sécurité et avec succès. IDP est intégré à notre cadre d'automatisation de bout en bout, vous permettant d'automatiser le traitement des documents et des communications. Vous pouvez également exploiter des fonctionnalités prédéfinies, les personnaliser et intégrer vos propres composants ou ceux de tiers selon vos besoins.

UiPath Intelligent Xtraction and Processing (IXP) offre une approche solution de pointe en matière d'IDP. Grâce aux derniers modèles d'IA, UiPath IXP permet l'extraction d'un nombre croissant de types de contenu d'entreprise; tout, des documents structurés comme les factures au contenu complexe et non structuré comme les contrats juridiques. Nous fournissons des fonctionnalités de plateforme et des contrôles étendus sur nos modèles IXP, leur permettant d'être rapidement étendus à l'ensemble de l'entreprise :

Prêt pour l'entreprise

UiPath IXP est conçu pour offrir une rentabilisation rapide et une expérience utilisateur transparente. Cela simplifie le traitement des documents de tous types et réduit le temps de déploiement.

Tout d’abord, son processus de formation axé sur l’inférence. Aucune formation n'est requise pour extraire avec précision des données utiles à partir de documents complexes non structurés, dès la sortie de la boîte. Au lieu de cela, les utilisateurs fournissent simplement des instructions (un peu comme une invite) au modèle expliquant ce qu'il faut extraire et comment cela apparaît dans le document. Pourtant, UiPath IXP donne toujours aux utilisateurs la possibilité d'annoter s'ils souhaitent affiner davantage le modèle ou lui donner une vérité terrain pour évaluation.

UiPath IXP fournit également des contrôles stricts sur le schéma de ces modèles génératifs. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres « groupes de champs » en spécifiant les informations exactes qu'ils souhaitent extraire. UiPath rationalise une grande partie du travail de post-traitement, et le résultat est le format exact nécessaire pour prendre les données structurées résultantes, les utiliser dans les automatisations et les partager avec les agents d'IA pour créer de la valeur.

Contrôlé et conforme

Les modèles propriétaires UiPath sont régis par les contrôles d'entreprise les plus stricts. La plateforme UiPath offre un contrôle d'accès robuste basé sur des règles (RBAC), une gestion des versions de modèles et des garde-fous de performances étendus pour nos modèles IXP propriétaires. L'humain dans la boucle est également intégré à notre expérience de plateforme, garantissant que les résultats générés sont correctement validés.  

De plus, UiPath gère tous les modèles tiers via UiPath AI Trust Layer, offrant ainsi gouvernance, confiance et sécurité pour GenAI. Cela signifie zéro rétention de données et formation de modèles externes avec vos données d'entreprise.

Une stratégie de modèle flexible et ouverte

Les modèles d’IA évoluent rapidement et le meilleur modèle actuel ne sera peut-être pas le meilleur modèle pour votre cas d’utilisation dans six mois. Nous investissons constamment pour créer les meilleurs LLM spécialisés pour les processus métier de base et les améliorons constamment. La sortie de notre dernier modèle pour le traitement de documents complexes et non structurés en est la preuve.

Pourtant, notre stratégie en matière d’IA reste ouverte. Nous fournissons les outils nécessaires pour intégrer vos LLM tiers ou propriétaires préférés et les gérer sous la couche de confiance UiPath AI. Avec UiPath, vous avez la possibilité d'utiliser une combinaison des meilleurs modèles de leur catégorie pour chaque tâche dans vos cas d'utilisation.

Optimisation pour une précision et une fiabilité améliorées

Nos capacités IXP sont optimisées pour l'extraction de données avancée avec des techniques telles que RAG et les invites système organisées. La mise à la terre contextuelle signifie des modèles IXP plus sûrs, plus performants et plus précis. Notre interface Validation Station montre la preuve de l'endroit où les informations extraites ont été trouvées dans le document, ce qui signifie que les résultats générés peuvent être facilement vérifiés avec des preuves.

Expérience basée sur un projet

Nos innovations sont guidées par de véritables déploiements IDP sur le terrain dans les grandes entreprises. Nos utilisateurs définissent simplement leur type de document et peuvent exploiter plusieurs modèles. Ils peuvent également évaluer les performances, surveiller et gérer les versions de modèles, autant de fonctionnalités clés pour déployer l'IA, la maintenir, puis la faire évoluer dans l'ensemble de l'entreprise.

L'un des clients bénéficiant des avantages des fonctionnalités d'UiPath IDP est Encova Insurance, une des 20 premières mutuelles d'assurance. Pour automatiser la facturation des sinistres, Encova avait initialement développé sa propre solution IDP, construite autour de la reconnaissance optique de caractères (OCR) traditionnelle et d'un modèle d'IA tiers pour la compréhension du langage. Cependant, une fois qu'ils ont adopté la plateforme UiPath pour IDP, ils ont remarqué une amélioration immédiate de la précision :

En ce qui concerne la compréhension des documents, avec la reconnaissance optique traditionnelle des caractères, nous obtenions 40 % sans problème et 30 % seraient partiellement complétés. Avec ce nouveau processus [UiPath], le taux de réussite est de 99 %.

Jeffrey Martin, architecte de solutions, Encova

Les fonctionnalités d'UiPath IDP ont permis d'accélérer la rentabilisation et d'augmenter considérablement l'efficacité des services financiers, commerciaux, de souscription, d'exploitation et de support client d'Encova. Dans son programme de prise en compte des politiques, par exemple, le temps de saisie manuelle des données a été réduit de 98 %. Une réduction de 95 % du temps de traitement annuel a également été obtenue pour les avenants des lignes commerciales.

UiPath est également un leader reconnu dans l'évaluation des fournisseurs 2024 d'IDC MarketScape :Worldwide Unstructured Intelligent Document Processing Software. D'après le rapport :

« UiPath considère GenAI et les LLM comme un outil technologique essentiel et les intègre de plus en plus à toutes les phases de ses portefeuilles IDP, d'exploration des communications et d'automatisation... De plus, UiPath continue de donner la priorité et de déployer des fonctionnalités de sécurité, de confidentialité, d'accès, de mise à la terre contextuelle et de contrôle de niveau entreprise pour garantir que les modèles et services GenAI peuvent être utilisés en toute sécurité pour prendre en charge les cas d'utilisation critiques. »

Le rapport commente également :« L'accent mis par UiPath sur l'IA multimodale lui offre le point de vue stratégique lui permettant de continuellement développer de nouvelles méthodes et approches afin de maximiser la valeur des technologies traditionnelles (c'est-à-dire l'IA prédictive) et de la GenAI pour les IDP non structurés. »

Découvrez comment les fonctionnalités IDP de la plate-forme UiPath accélèrent la rentabilisation et contribuent à faire évoluer l'IA de pointe dans toute l'entreprise.