Universal Robots conserve le leadership du marché des robots collaboratifs, selon une étude

Universal Robots maintient sa première place sur le marché des robots collaboratifs, selon un rapport d'ABI Research.

Cependant, des concurrents dont Doosan, Techman Robot et Precise Automation « rattrapent leur retard », selon l'étude Industrial Collaborative Robots Competitive Assessment.

Il y a bien plus de 50 fabricants de robots collaboratifs (cobots) dans le monde, mais seulement une poignée de ces entreprises ont déployé des cobots à un niveau d'échelle significatif. Des dizaines de milliers de cobots ont été vendus en 2019, générant 500 millions de dollars de revenus annuels pour les marchés mondiaux.

Dans son évaluation, le cabinet de conseil technologique mondial ABI Research trouve Universal Robots comme le clair leader, particulièrement en implémentation. Le rapport a analysé et classé 12 fournisseurs de robots collaboratifs : ABB, Aubo Robotics, Automata, Doosan Robotics, Fanuc, Franka Emika, Kuka, Precise Automation, Productive Robotics, Techman Robot, Universal Robots et Yaskawa Motoman.

ABI indique avoir utilisé son « cadre de critères d'innovation et d'implémentation éprouvé et impartial » dans son étude. Pour cette évaluation concurrentielle, les critères d'innovation incluaient la charge utile, le logiciel, l'ergonomie et l'interaction homme-machine, l'expérimentation et la sécurité ; les critères d'implémentation se concentraient sur les unités et revenus, le coût et le retour sur investissement, les partenariats, les services à valeur ajoutée, et le nombre d'employés.

Rian Whitton, analyste senior chez ABI Research, déclare : « Les leaders du marché des cobots ont généralement des gammes de cobots bien développées, dans de nombreux cas soutenues par une plateforme d'écosystème qui intègre applications, accessoires et solutions d'outillage de bout de bras avec le matériel de base. »

Avec 37 000 cobots vendus à ce jour, UR mène, suivi du fournisseur taïwanais Techman avec 10 000, et du coréen Doosan avec plus de 2 000. Precise Automation, qui utilise une solution d'entraînement direct avancée pour développer des robots collaboratifs plus rapides, a été cité comme le plus innovant des 12 fournisseurs, devançant de justesse Universal Robots, qui a revendiqué la première place globale grâce à son avance significative en implémentation.

Plusieurs entreprises sont trop jeunes pour défier les parties dominantes du marché des cobots mais développent de nouvelles technologies disruptives qui leur permettront de gagner en importance dans les années à venir. Productive Robotics en est un exemple. Le développeur californien a un bras avec vision intégrée, 7 axes pour une flexibilité supérieure, longue portée et un prix très abordable, mais n'a pas encore déployé à grande échelle. Automata, une entreprise britannique développant un cobot « de bureau » coûtant moins de 7 000 $, abaisse significativement les barrières à l'entrée pour les acteurs plus petits et défend l'utilisation de middleware open-source comme ROS pour programmer des cobots pour cas d'usage industriels.

Franka Emika (Allemagne) et Aubo Robotics (sino-américain) représentent aussi des entrants relativement nouveaux qui s'appuient sur le succès d'Universal Robots et commencent à compétitionner avec eux. Peut-être surprenant, alors que les grands fournisseurs de robotique industrielle ont développé des gammes de cobots, ils ont généralement eu moins de succès pour les commercialiser ou gagner en traction relative aux développeurs purs de cobots. En partie, cela tient au focus. Alors que les robots collaboratifs sont précieux, ils conviennent généralement à des déploiements et cas d'usage avec expéditions plus petites et une plus grande variété de clients finaux petits et grands. Pour les acteurs industriels comme ABB, Fanuc, Kuka et Yaskawa Motoman, leur clientèle tend à être de grands industriels achetant des solutions d'automatisation fixes par commandes en volume.

En plus de cela, ces quatre entreprises concourent intensivement pour des volumes d'expédition plus grands en Chine, où l'opportunité cobot relative au marché des systèmes industriels traditionnels est beaucoup moins apparente qu'en Europe ou Amérique du Nord. Whitton conclut : « Bien que beaucoup des cobots déployés par ces entreprises soient impressionnants et qu'ils aient beaucoup de services logiciels, le coût élevé et le manque de facilité d'utilisation de leurs systèmes contredisent largement la proposition de valeur actuelle des cobots, les rendant les retardataires dans cette évaluation concurrentielle. »

Regardant vers l'avenir, les grands acteurs industriels devraient améliorer leur position relative, car la croissance future des cobots repose sur le passage à l'échelle et les grands déploiements. Whitton ajoute : « Universal Robots, bien que susceptible de rester leader pour un avenir prévisible, sera de plus en plus en concurrence à armes égales avec les développeurs de cobots near-peer, qui développent déjà des cobots de deuxième génération avec améliorations matérielles significatives. Pendant ce temps, certaines entreprises plus innovantes pourront accélérer l'adoption via baisses de prix, flexibilité améliorée et plateformes communes pour rétrofiter la capacité collaborative sur robots industriels. »