Lilium dévoile le Lilium Jet 7 places et sécurise son acquisition par Qell Acquisition Corp.

Le spécialiste de la mobilité aérienne électrique régionale Lilium GmbH (Munich, Allemagne) a annoncé le 30 mars avoir conclu un accord définitif de combinaison d'affaires avec la société d'acquisition cotée Qell Acquisition Corp. (San Francisco, Californie, États-Unis). À la clôture de la transaction, la société s'appellera Lilium. Qell, dirigée par l'ancien président de General Motors North America Barry Engle, indique être focalisée sur le développement de la mobilité durable de nouvelle génération.

Également le 30 mars, Lilium a révélé son Lilium Jet 7 places (en plus de sa version 5 places intensive en composites carbone, qui a réalisé son premier vol en mai 2019).

Lilium Jet 7 places

Selon l'entreprise, son service de navette régionale 7 places a une capacité leader du marché et sera l'avion Lilium à entrer en production de série, ciblée pour 2024. L'appareil est dit capable de décollage vertical silencieux, permettant à Lilium d'accéder à plus de sites d'atterrissage et de construire une densité de réseau plus élevée, évitant le besoin d'infrastructures au sol coûteuses.

Le nouveau Lilium Jet plus grand a une vitesse de croisière projetée de 280 km/h (175 mph) à 10 000 pieds et une autonomie de 250+ km (155+ miles), réserves incluses. L'entreprise dit qu'il est l'aboutissement de cinq ans de développement technologique à travers quatre générations de démonstrateurs technologiques, incluant le démonstrateur 5 places à échelle réelle.

Lilium a déposé une demande de certification de type conjointe pour un avion à grande capacité auprès de l'EASA et de la FAA en 2018. Le développement du Lilium Jet 7 places a commencé en mode furtif après cette étape, et en 2020, il a reçu la base de certification CRI-A01 de l'EASA.

Lilium indique avoir développé, testé et affiné avec succès la technologie sous-jacente pour les jets à décollage et atterrissage verticaux électriques (eVTOL) — que l'entreprise appelle Ducted Electric Vectored Thrust (DEVT) — ainsi que les systèmes de contrôle clés, l'architecture avion et batterie. Lilium affirme que sa technologie DEVT propriétaire lui permettra de passer à des avions de plus grande capacité tout en gardant les émissions sonores et l'emprise au sol faibles.

Le Lilium Jet 7 places aurait trente fois moins de composants qu'un avion de ligne commercial, et est conçu pour la facilité de fabrication et l'évolutivité. Lilium dit appliquer des méthodes de conception pour la fabrication de style automobile, et conçoit pour une production entièrement automatisée, de haute qualité de ses moteurs, actionneurs et batteries. Les partenaires fournisseurs de Lilium incluent Toray Industries (Tokyo, Japon), qui fournit les composites carbone pour les structures primaires de l'avion ; Aciturri, fabriquant le fuselage et les systèmes d'ailes ; et Lufthansa Aviation Training, formant les pilotes de Lilium.

Acquisition par Qell

Les conseils d'administration de Lilium et Qell ont unanimement approuvé la combinaison d'affaires proposée, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Qell et de la satisfaction ou levée des autres conditions de clôture habituelles identifiées dans l'accord.

Il est anticipé que les actions ordinaires de Lilium seront cotées au Nasdaq sous le symbole LILM. La transaction valorise l'entreprise combinée à une valeur implicite de 3,3 milliards de dollars pro forma en fonds propres au prix PIPE de 10,00 $ par action.

L'entreprise combinée devrait recevoir environ 830 millions de dollars de produit brut d'une offre PIPE d'actions ordinaires pleinement engagée de 450 millions de dollars, ainsi qu'environ 380 millions de dollars de trésorerie en fiducie, en supposant des rachats minimaux des actionnaires publics existants de Qell. Le PIPE inclut la participation d'investisseurs stratégiques et financiers de premier plan dont Baillie Gifford, fonds et comptes gérés par BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT et son bras d'investissement à impact direct Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute et fonds privés affiliés à PIMCO.

La trésorerie nette de la transaction financera le lancement commercial du Jet 7 places de Lilium. Les actionnaires existants de Lilium rouleront 100 % de leurs actions dans l'entreprise combinée. De plus, à la clôture, le PDG de Lilium Daniel Wiegand détiendra des actions à droit de vote triple (3:1).

Les produits de la transaction sont destinés à financer le lancement des opérations commerciales, prévu pour 2024. Cela inclut la finalisation des installations de production de série en Allemagne, le lancement de la production d'avions de série et l'achèvement de la certification de type.

En outre, à ce jour, Lilium rapporte avoir obtenu environ 200 millions de dollars d'engagements de partenaires d'infrastructure, dont Ferrovial et Tavistock Development Company. Jusqu'à 14 vertiports sont déjà prévus en Floride. Lilium est aussi en discussions avancées avec des partenaires d'infrastructure clés pour 10 vertiports afin de construire un réseau à travers l'Europe.

Daniel Wiegand, co-fondateur et PDG de Lilium, dit : « Nous sommes incroyablement excités de révéler le développement de notre Lilium Jet 7 places et d'annoncer la prochaine étape de notre croissance. … Notre vision est de créer un mode de voyage à grande vitesse durable et accessible et de l'apporter à chaque communauté. … Nous poursuivons notre technologie de jet électrique unique car c'est la clé pour des avions de plus grande capacité, avec un coût par siège-mile plus bas tout en offrant faible bruit et faibles émissions. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche du lancement de notre service passagers. En Qell, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre ambition pour la mobilité durable et apporte une expérience tremende dans la gestion d'entreprises de mobilité et de hardware. »

Barry Engle, fondateur et PDG de Qell, dit : « Nous sommes ravis de nous associer à Lilium pour ensemble construire le leader de la mobilité aérienne électrique régionale. Qell s'est mis en quête d'une entreprise technologique exceptionnelle et ambitieuse, avec un potentiel de croissance significatif — et en Lilium nous l'avons trouvée. Lilium a une technologie unique et l'une des équipes d'ingénierie et commerciales les plus accomplies de l'aviation électrique. Le Lilium Jet 7 places est un game-changer pour le transport. … J'ai passé ma carrière dans la mobilité et fait partie de l'électrification de l'industrie automobile. Le potentiel de marché et sociétal de l'électrification du transport aérien est énorme. Moi et toute l'équipe de Qell, nous sommes enthousiastes pour l'impact que Lilium peut avoir et le rôle que nous pouvons jouer. »