Opérateurs IoT et mobiles :naviguer entre la croissance, les défis et le succès stratégique

L'IoT et ses défis pour les opérateurs de réseaux mobiles

Le marché de l’IoT se développe rapidement à mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique. Christina Patsioura , analyste principal pour l'IoT et la recherche d'entreprise chez GSMA Intelligence , note dans ce rapport, produit avec le soutien de floLIVE … que les opérateurs mobiles ont du mal à convertir cette croissance en revenus durables. La connectivité à elle seule devient une marchandise.

Les principaux défis sont les suivants :

• Baisse des revenus de connectivité . La concurrence intense des MVNO, des hyperscalers et des fournisseurs de services IoT érode les marges, rendant difficile la différenciation des opérateurs.
• Désabonnement des entreprises et création de valeur . Les entreprises exigent désormais une sécurité de bout en bout, une intégration et une cohérence des réseaux multi-pays, poussant les opérateurs au-delà d'une connectivité de base.
• Complexité de la couverture mondiale . Avec 38 % des entreprises nécessitant des déploiements multicontinentaux, les modèles d'itinérance traditionnels ne suffisent pas, ce qui nécessite de nouveaux cadres de connectivité.
• Dilemme d'investissement autour de 5G RedCap et de la prise en charge existante . Alors que les entreprises recherchent des solutions évolutives et à faible consommation, de nombreuses connexions IoT existantes reposent toujours sur les réseaux 4G, LPWA et même 2G/3G.
• Obstacles à l'adoption de l'IoT en entreprise . Le coût de mise en œuvre, les problèmes de sécurité et les défis d'intégration restent les principaux obstacles aux déploiements à grande échelle.

Pour capter de la valeur au-delà de la connectivité, les principaux opérateurs poursuivent trois stratégies principales :

• Solutions spécifiques verticales – Cibler les secteurs à forte croissance tels que l'automobile et les services publics.
• Plateformes IoT cloud natives – Permettre des intégrations évolutives basées sur des API pour les entreprises clientes.
• Partenariats stratégiques – Collaborer avec des hyperscalers, des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de solutions IoT pour améliorer les offres.

Ces défis ont rétréci le marché de l’IoT dirigé par les opérateurs, ce qui a conduit à une refonte stratégique. L’enquête mondiale sur la transformation numérique de GSMA Intelligence identifie quatre obstacles principaux pour les adoptants potentiels :les coûts de mise en œuvre élevés, les problèmes de sécurité, les difficultés d’intégration et le manque d’expertise interne. Les opérateurs peuvent aider les entreprises à surmonter ces obstacles en déployant une pile technologique IoT moderne et spécialement conçue et en investissant dans les talents et les ressources appropriés.

L'IoT a parcouru un long chemin

Les opérateurs mobiles sont passés du statut de pionniers du M2M à celui des principaux acteurs du monde connecté. À mesure que l'adoption s'accélère, ils sont confrontés à une demande croissante de connectivité transparente, rentable et évolutive.

Ce rapport examine les principaux problèmes :gestion de la connectivité mondiale, conformité réglementaire, sécurité et stratégies de monétisation, afin que les opérateurs puissent affiner leurs approches et garantir leur réussite à long terme.

Évolution vers les principaux catalyseurs du monde connecté

2000-2010 :l'ère M2M

Les opérateurs ont commencé par explorer la communication M2M pour les applications industrielles et télématiques. Les premiers investissements dans des plates-formes propriétaires ou tierces ont jeté les bases de ce qui allait devenir plus tard l'IoT.

2010-2019 :prolifération de l'IoT

Conscients du vaste potentiel de l’IoT, les opérateurs ont intensifié leurs investissements et défini leur rôle dans l’écosystème. Des applications telles que la télématique d’assurance basée sur l’utilisation et les compteurs intelligents ont modernisé les services publics, tandis que la convergence de l’IoT, des technologies numériques et des plateformes cloud a ouvert de nouvelles opportunités. L'IoT est devenu un pilier central de la vision future de la 5G.

2020 à aujourd'hui :un marché de l'IoT dynamique

Le marché actuel connaît une croissance et une consolidation rapides, notamment dans les services de connectivité, les équipements et les plateformes de gestion. Cependant, la monétisation de certains cas d’utilisation reste difficile, limitant le marché total adressable pour l’IoT piloté par les opérateurs, depuis les petits déploiements à faible marge jusqu’aux déploiements transfrontaliers qui exigent des solutions avancées. En réponse, certains opérateurs réévaluent leurs stratégies, explorent de nouveaux modèles commerciaux et réévaluent leur rôle dans la chaîne de valeur.

De nouveaux entrants, tirant parti des avancées technologiques et du travail de base des premiers utilisateurs, entrent également dans le secteur, proposant des solutions innovantes et saisissant les opportunités émergentes.

Projets pour l'IoT parmi les opérateurs mobiles

La moitié des opérateurs envisagent de réévaluer leurs plans

Le suivi GSMA Intelligence montre les perspectives suivantes :

• Environ un tiers d'entre eux restent confiants dans leur stratégie IoT et prévoient de continuer à investir.
• Près de la moitié pensent qu'ils devraient réévaluer leurs stratégies, même s'ils restent attachés à l'IoT.
• Environ une personne sur quatre semble moins confiante quant à la poursuite des investissements ou à l'offre de services IoT.

Les défis de l'IoT pour les opérateurs mobiles

Rentabilité de la connectivité IoT

Après une décennie dans l'IoT, un peu plus de la moitié des opérateurs dans le monde se concentrent toujours sur les services centrés sur la connectivité. Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) a diminué, certaines offres ne rapportant que 1 € par an. La concurrence des MVNO et des fournisseurs de services IoT, associée aux coûts de réseau élevés, réduit les marges. Les opérateurs doivent rationaliser les piles d'infrastructures existantes pour réduire les coûts et améliorer la rentabilité.

Croissance et fidélisation des clients

Tout en ciblant les connexions à volume élevé pour compenser la baisse de l’ARPU, les opérateurs ont du mal à servir des profils de clients diversifiés. L'infrastructure est souvent optimisée pour les déploiements à grande échelle, et non pour les projets à petite échelle, et la portée mondiale limitée entrave la prise en charge des déploiements internationaux. Ce désalignement peut entraîner un taux de désabonnement et limiter la croissance des parts de marché.

Fournir une connectivité IoT transparente partout où cela est nécessaire

L’accent traditionnel mis sur les réseaux domestiques limite la qualité du service en dehors des frontières nationales. Les cas d’utilisation modernes exigent des performances cohérentes dans plusieurs pays. Les opérateurs s'appuient sur des accords d'itinérance, mais ceux-ci peuvent être limités par des lois sur la confidentialité telles que le RGPD en Europe ou par des pays qui interdisent l'itinérance permanente (par exemple, Turquie, Brésil, Émirats arabes unis). Même au niveau national, les écarts de couverture, souvent inférieurs de 10 à 20 % au seuil de 80 à 90 % requis pour les services publics tels que les compteurs intelligents, présentent des défis pour les déploiements à grande échelle.

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