Qui dirigera le réseautage en 2025 et au-delà

Considérez 2025 comme une année de transition alors que les acteurs du réseau déploient leurs efforts pour trouver de nouvelles applications présentant de solides avantages commerciaux qui justifient et peuvent financer une transformation du réseau.

Il y a toujours beaucoup d’écrits sur les technologies de réseau qui seront en vogue au début d’une nouvelle année. Plutôt que de rejoindre cet espace encombré, je souhaite regarder 2025 sous un autre angle :au lieu de ce qui sera chaud, qui il fera chaud ? Il est évident que les réseaux vont changer, mais les fournisseurs représentent une force aussi importante que les technologies, voire même plus importante. Du point de vue du fournisseur, si nous considérons le réseautage comme les séries éliminatoires du football américain, la compétition se déroule entre trois équipes.

La première équipe, que nous pourrions appeler l'équipe locale, ne compte qu'un seul joueur, Cisco. Ne les comptez pas pour autant, car ils ont l’avantage du terrain. Parmi tous les fournisseurs de réseaux, ils ont le plus haut niveau d’influence stratégique sur la planification d’entreprise et, grâce à cette influence, ils ont adapté leur portefeuille pour répondre aux besoins réseau actuels mieux que quiconque. La seule chose qui peut les vaincre est le changement, et c'est ce que les deux autres équipes vont promouvoir, de différentes manières. Considérez la stratégie des concurrents comme une nouvelle formation, un nouveau jeu.

En tant que Team One et leader du paradigme actuel du marché, Cisco est confronté à un défi unique. Pour voir le changement au-delà de la technologie des réseaux, ils devraient admettre que les réseaux ne peuvent pas changer eux-mêmes. Ils gagnent le jeu en réseau actuel, et il est toujours difficile pour un gagnant de suggérer des changements et risquer de devenir un perdant. Ils auraient besoin d’acheter une entreprise visionnaire, et pourraient-ils en reconnaître une, ou la nourrir correctement au sein d’une culture de réseau ? Cisco a été le leader des fournisseurs de réseaux dans la promotion de l'IoT et propose des serveurs depuis des années. Mais Cisco a toujours voulu attendre qu'un marché fasse ses preuves avant de s'y lancer :la stratégie du « suiveur rapide ».

La deuxième équipe compte deux joueurs, Broadcom et HPE/Juniper, et leur jeu est un jeu nul. La mise en réseau en tant qu'élément indépendant de l'informatique est une réalité, disent-ils ; il est désormais totalement subordonné à l’informatique. Si vous pouvez contrôler l'informatique, vous pouvez piéger le réseau dans le processus, vous permettant ainsi de laisser le géant historique Cisco défendre son espace réseau pendant que vous dansez avec une victoire informatique. Broadcom propose une virtualisation informatique, des réseaux virtuels et des puces de commutation super efficaces. HPE a également une forte influence informatique et, avec Juniper, il disposerait d'un large portefeuille de réseaux.

Dans l'équipe 2, nous avons une connexion plus directe aux applications , ce qui signifie que les acteurs pourraient réellement adopter un nouveau paradigme informatique qui augmenterait les dépenses réseau. Le problème pour eux est qu’ils sont tous deux hyper concentrés sur l’IA, et même si l’IA nécessitera sûrement une mise en réseau rapide des centres de données, son objectif est d’améliorer la qualité des informations et non d’augmenter le volume d’informations. Pour augmenter le volume d’informations, nous avons vraiment besoin de nouvelles informations. Où l'obtenons-nous ? Du monde réel, c’est-à-dire de l’IoT. Oui, il est temps d’inclure ce facteur dans notre jeu en réseau. Broadcom, en raison de sa gamme de produits centrés sur les puces, pourrait être l'acteur de l'équipe 2 le mieux placé pour mener une transformation de l'IoT, mais va-t-il exploiter cette opportunité en 2025, lorsque Wall Street les récompensera pour leur opportunité en matière d'IA ?

La troisième équipe mène un jeu de chaos, envoyant tout le monde sur le terrain et espérant que le grand nombre de choix vous permettra d'en trouver un gagnant. Tous les autres acteurs du réseau font partie de cette équipe. Pour certains, la spécialisation est la réponse; n’essayez pas d’en prendre trop, mais trouvez plutôt une niche. Pour d'autres, proposer une alternative plus large aux deux autres équipes, dans l'espoir que leurs manœuvres l'une contre l'autre affaibliront leur emprise sur les acheteurs.

Dans cette troisième équipe, nous trouvons également les fournisseurs les plus intéressés et les plus actifs par l'opportunité IoT, dont deux ne sont généralement pas du tout considérés comme des fournisseurs d'entreprise :Ericsson et Nokia. Ces deux sociétés poursuivent activement de nouvelles stratégies IoT, et même si elles espèrent sûrement que l’IoT à large capteur public se déploiera et créera une opportunité de réseau de fournisseurs de services qu’elles pourront exploiter, toutes deux mettent également l’accent sur la 5G privée, qui est une rampe d’accès à une stratégie IoT d’entreprise. Quoi qu'il en soit, l'IoT à capteurs publics entraînerait sûrement des changements majeurs et ouvrirait de nouvelles opportunités d'applications majeures qui répondraient à de nouveaux besoins en matière de réseaux d'entreprise.

Il est clair que le véritable problème ici est le changement. Le réseautage va-t-il changer ou restera-t-il tel qu’il était ? Quelque chose de nouveau viendra-t-il ajouter à la taille du gâteau des dépenses réseau ? Rien de nouveau ? Les réseaux se banalisent complètement. L’équipe 1 gagne en se rétrécissant :en procédant à des licenciements. L’équipe 2 gagne en exploitant la marchandisation. Broadcom peut vendre des puces, mais sans nouveau trafic, peu de nouveaux revenus sont disponibles. HPE est lié à une activité de réseau à faible marge. S’il n’y a aucun changement sur la table, l’équipe 3 recherche des niches de matières premières sur un marché de matières premières, ce qui n’est pas non plus une situation heureuse. Dans le scénario sans changement, l'équipe 1 remporte une victoire creuse.

Les réseaux fournissent des informations créées, conservées et analysées par les applications. Si quelque chose doit transformer les réseaux, cela doit être lié à un autre type de prestation :la réalisation d’un budget. En d’autres termes, les entreprises en retirent de nombreux avantages si nous voulons financer une transformation du réseau. Nous nous sommes plutôt penchés sur la technologie des réseaux, et nous avons tout faux. Vous n’inventez pas une technologie pour ensuite essayer de l’adapter autant que possible; les candidats seront tous des éléments du statu quo qui ne généreront pas de budgets de transformation. Colorier en dehors des lignes, bien en dehors des lignes , est essentiel. Trouvez un avantage majeur, puis trouvez ce qui peut y remédier. Le vainqueur de 2025 sera l'équipe qui fera le mieux et qui changera la donne pour nous tous.

Il y a de l'espoir ici pour les réseaux et pour les fournisseurs de réseaux en général, mais réaliser le potentiel signifie faire un pas en avant, ou peut-être aller plus loin ? Au-dessus de la pile réseau, nous avons toujours reconnu le domaine de l'application. L'avantage que les fournisseurs de réseaux pourraient Ce que nous avons ici, c'est qu'il est très probable qu'il existe une connexion réseau solide avec les deux applications « transformationnelles » les plus prometteuses, car toutes deux reposent sur une forme d'IoT, et en grande partie. Et bien sûr, beaucoup d'IoT signifie de nombreuses nouvelles opportunités de réseau.

Avant de penser que j’essaie de relancer quelque chose qui, dans les années technologiques, est peut-être aussi vieux que les dinosaures, permettez-moi de souligner que la notion originale de l’IoT, qui était un ensemble large et universel de capteurs et d’intelligence, n’a jamais été réalisée. Nous avons plutôt créé l’IoT simple, les éléments contenus dans les bâtiments. Sans surprise, cela n’a pas été à la hauteur des nobles objectifs initialement fixés pour l’IoT. Le véritable IoT pourrait générer des milliards d'opportunités de réseau, dans seulement deux grandes applications, et il est à la portée de toutes nos équipes, même si certaines devront aller plus loin que d'autres.

Alors qui est ce gagnant ? La stratégie de Cisco en matière de présence et de ne prendre aucun risque en fera probablement l’acteur le plus performant l’année prochaine, et si la question était « qui gagnera en 2025 », la réponse serait Cisco. Mais il y a ce satané « et au-delà » à considérer.

L’approche de Cisco constitue un risque majeur au-delà de 2025. Vous vous souvenez du point « changement » ? Il y a énormément d’argent sur la table si un acteur parvient à ouvrir une nouvelle série d’avantages qui entraîneront une augmentation des dépenses informatiques et de réseau. Si tel est le cas, un suivi rapide ne sera pas suffisant, ni même possible. HPE/Juniper a une chance de devenir cet acteur, tout comme Ericsson et Nokia, mais le premier doit digérer d'importantes fusions et acquisitions en 2025, et les deux derniers tentent de pénétrer un nouvel espace au service d'une clientèle différente. Il y a une chance que Cisco gagne même à long terme, si tout le monde échoue. Je pense qu'il y a trop de concurrents pour que cela se produise.

Je vais prendre des risques et dire que Broadcom est le gagnant du réseau, au-delà de 2025. Leur domination dans les puces de commutation hautes performances signifie qu'un espace réseau marchandisé ne leur ferait pas trop de mal :ils alimenteraient l'équipement des vendeurs de produits de base. C'est la seule entreprise qui connaît une réelle croissance de l'IA grâce aux applications « agents », elle dispose de puces pour prendre en charge l'IoT et bénéficierait de la croissance des applications IoT, et elle dispose, via VMware, des informations d'identification de centre de données.

Nous entrons dans une nouvelle ère dans le domaine des réseaux, dans laquelle l’objectif sera d’ajouter des avantages à l’analyse de rentabilisation des réseaux, et pas seulement de fournir des données déjà traitées et prises en compte dans le budget pour maintenir le statu quo. Il s’agit d’un nouveau problème pour les réseaux, mais loin d’être insoluble, et certains fournisseurs en réalisent le besoin et peuvent s’attendre à ce qu’ils proposent une solution. Considérez 2025 comme l'année de transition, la fin de l'ancien réseau… et le début du nouveau.

Attendez ! Quelles sont ces deux applications transformationnelles que j’ai mentionnées ? Eh bien, vous devrez attendre ma prochaine chronique pour le savoir.

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