Qui dirigera la mise en réseau en 2025 et au-delà

Considérez 2025 comme une année de transition alors que les acteurs du réseau mettent leurs efforts à trouver de nouvelles applications avec des avantages commerciaux solides qui justifient et peuvent financer une transformation du réseau.

Il y a toujours beaucoup d'écrits sur les technologies de mise en réseau qui seront à la mode au début d'une nouvelle année. Au lieu de rejoindre cet espace encombré, je veux regarder 2025 sous un autre angle : au lieu de ce qui sera à la mode, qui sera à la mode ? Il est assez évident que la mise en réseau va changer, mais les fournisseurs sont une force aussi grande que les technologies, peut-être même plus grande. Du point de vue d'un fournisseur, si nous pensons à la mise en réseau comme aux playoffs du football américain, la compétition se joue entre trois équipes.

L'équipe un, que nous pourrions appeler l'équipe locale, n'a qu'un seul joueur, qui est Cisco. Ne les sous-estimez pas, cependant, car ils ont l'avantage du terrain. Ils ont le niveau d'influence stratégique le plus élevé sur la planification d'entreprise de tous les fournisseurs de réseau, et ils ont ajusté leur portefeuille pour répondre aux besoins du réseau d'aujourd'hui mieux que quiconque, grâce à cette influence. La seule chose qui peut les vaincre est le changement, ce que les deux autres équipes — de différentes manières — vont promouvoir. Considérez la stratégie des concurrents comme une nouvelle formation, un nouveau jeu.

En tant qu'équipe un et leader du paradigme de marché actuel, Cisco fait face à un défi unique. Pour regarder au-delà de la technologie réseau pour le changement, ils devraient admettre que les réseaux ne peuvent pas se changer eux-mêmes. Ils gagnent le jeu réseau actuel, et c'est toujours difficile pour un gagnant de suggérer des changements et de risquer de devenir un perdant. Ils auraient besoin d'acheter une entreprise visionnaire, et pourraient-ils en reconnaître une, ou la nourrir correctement à l'intérieur d'une culture d'acteur réseau établi ? Cisco a mené les fournisseurs de réseau dans la promotion de l'IoT, et ils ont offert des serveurs pendant des années. Mais Cisco a toujours voulu attendre qu'un marché prouve sa valeur avant d'y entrer — la stratégie du « suiveur rapide ».

La deuxième équipe a deux joueurs, Broadcom et HPE/Juniper, et leur jeu est une course de traction. La mise en réseau en tant qu'élément indépendant de l'IT est terminée, disent-ils ; elle est maintenant totalement subordonnée à l'IT. Si vous pouvez contrôler l'IT, vous pouvez piéger la mise en réseau dans le processus, donc vous laissez le géant établi Cisco défendre son espace de mise en réseau pendant que vous dansez avec une victoire IT. Broadcom a la virtualisation IT, les réseaux virtuels, et des puces de commutation super-efficaces. HPE a aussi une forte influence IT, et avec Juniper aurait un large portefeuille réseau.

Dans l'équipe deux, nous avons une connexion plus directe aux applications, et cela signifie que les joueurs pourraient réellement conduire un nouveau paradigme IT qui ferait grimper les dépenses réseau. Le problème pour eux est qu'ils sont tous les deux hyper-focalisés sur l'IA, et bien que l'IA nécessitera sûrement une mise en réseau rapide de centre de données, son objectif est d'améliorer la qualité de l'information et non de faire augmenter le volume d'information. Pour étendre le volume d'information, nous avons vraiment besoin de nouvelles informations. D'où les obtenons-nous ? Du monde réel, c'est-à-dire de l'IoT. Oui, il est temps d'inclure ce facteur dans notre jeu réseau. Broadcom, en raison de sa gamme de produits centrée sur les puces, pourrait être le joueur de l'équipe deux avec la meilleure chance de mener une transformation IoT, mais bougeront-ils pour exploiter l'opportunité en 2025 quand Wall Street les récompense pour leur opportunité IA ?

La troisième équipe joue un jeu de chaos, envoyant tout le monde sur le terrain et espérant que le simple nombre de choix permettra de trouver un gagnant. Tous les autres dans l'espace réseau font partie de cette équipe. Pour certains, la spécialisation est la réponse ; n'essayez pas de prendre trop, mais trouvez plutôt une niche. Pour d'autres, offrez une alternative plus large aux deux autres équipes, dans l'espoir que leurs manœuvres l'une contre l'autre affaibliront leur emprise sur les acheteurs.

Dans cette troisième équipe, nous trouvons également les fournisseurs les plus intéressés et actifs dans l'opportunité IoT, dont deux ne sont généralement pas considérés comme des fournisseurs d'entreprise du tout : Ericsson et Nokia. Ces deux entreprises poursuivent activement de nouvelles stratégies IoT, et bien qu'elles espèrent sûrement que l'IoT à capteurs publics à grande échelle se déploiera et créera une opportunité de réseau pour fournisseurs de services qu'elles peuvent adresser, les deux mettent également l'accent sur la 5G privée, qui est une rampe d'accès vers une stratégie IoT d'entreprise. En tout état de cause, l'IoT à capteurs publics entraînerait sûrement des changements majeurs et ouvrirait de grandes nouvelles opportunités d'applications qui stimuleraient de nouveaux besoins en réseau d'entreprise.

Il est assez clair que le changement est le vrai problème ici. La mise en réseau va-t-elle changer, ou restera-t-elle comme elle était ? Quelque chose de nouveau va-t-il arriver pour augmenter la taille du gâteau des dépenses réseau ? Rien de nouveau ? Les réseaux se commoditisent complètement. L'équipe un gagne en se rétrécissant — licenciements. L'équipe deux gagne en exploitant la commoditisation. Broadcom peut vendre des puces, mais sans nouveau trafic, pas beaucoup de nouveaux revenus disponibles. HPE est lié à une activité de mise en réseau à marge plus faible. S'il n'y a pas de changement sur la table, l'équipe trois cherche des niches de commodité dans un marché de commodité, pas une situation heureuse non plus. Dans le scénario sans changement, l'équipe un gagne une victoire creuse.

Les réseaux délivrent de l'information qui est créée, maintenue et analysée par les applications. Si quelque chose doit transformer les réseaux, cela doit être lié à un type de livraison différent — une livraison d'un budget. Des avantages commerciaux, en d'autres termes, et beaucoup d'entre eux si nous voulons une transformation du réseau financée. Nous avons regardé la technologie réseau à la place, et nous l'avons regardée tout faux. On n'invente pas une technologie pour ensuite essayer de l'adapter au plus grand nombre possible ; les candidats seront tous des éléments de statu quo qui ne généreront pas de budgets transformationnels. Colorier en dehors des lignes, bien en dehors des lignes, est essentiel. Trouvez un avantage majeur, puis trouvez ce qui peut l'adresser. Le gagnant de 2025 sera l'équipe qui fait cela le mieux, et qui change le jeu pour nous tous.

Il y a de l'espoir ici pour la mise en réseau, et les fournisseurs de réseau en général, mais réaliser le potentiel signifie faire un pas de côté, ou peut-être vers le haut ? Au-dessus de la pile réseau, nous avons toujours reconnu le domaine de l'application. L'avantage que les fournisseurs de réseau pourraient avoir ici est qu'il est assez probable qu'il y a une forte connexion réseau aux deux applications « transformationnelles » les plus prometteuses, car les deux reposent sur une forme d'IoT, et beaucoup d'IoT. Et, bien sûr, beaucoup d'IoT signifie beaucoup de nouvelles opportunités réseau.

Avant de penser que j'essaie de redémarrer quelque chose qui, en années tech, est peut-être aussi vieux que les dinosaures, laissez-moi souligner que la notion originale d'IoT, qui était une collection large et universelle de capteurs et d'intelligence, n'a jamais été réalisée. Nous avons fait l'IoT facile, les trucs contenus dans les bâtiments, à la place. Pas surprenant, cela n'a pas été à la hauteur des objectifs élevés initialement fixés pour l'IoT. Le vrai IoT pourrait générer des milliards en opportunités réseau, dans seulement deux grandes applications, et c'est à la portée de toutes nos équipes, bien que certaines devront tendre plus loin que d'autres.

Alors qui est ce gagnant ? L'incumbence de Cisco et sa stratégie sans risque en font probablement le joueur le plus performant l'an prochain, et si la question était « qui gagne en 2025 », la réponse serait Cisco. Mais il y a ce « et au-delà » embêtant à considérer.

L'approche de Cisco est un risque majeur au-delà de 2025. Rappelez-vous le point « changement » ? Il y a une énorme quantité d'argent sur la table si un joueur peut ouvrir un nouvel ensemble d'avantages qui fera augmenter les dépenses IT et réseau. Si l'un y parvient, alors le suivi rapide ne suffira pas, ni ne sera même possible. HPE/Juniper a une chance d'être ce joueur, et Ericsson et Nokia aussi, mais le premier doit digérer une M&A majeure en 2025, et les deux seconds essaient d'entrer dans un nouvel espace servant une base de clients différente. Il y a une chance que Cisco gagne même à long terme, si tout le monde d'autre trébuche. Je pense qu'il y a trop de concurrents pour que cela arrive.

Je vais m'avancer et dire que Broadcom est le gagnant du réseau, en regardant au-delà de 2025. Leur domination dans les puces de commutation haute performance signifie qu'un espace réseau se commoditisant ne leur nuirait pas trop — ils alimenteraient l'équipement des fournisseurs de commodité. Ce sont les seuls à voir une vraie croissance IA depuis les applications « agents », ils ont des puces pour soutenir l'IoT et bénéficieraient de la croissance des applications IoT, et ils ont, via VMware, des références de centre de données.

Nous entrons dans une nouvelle ère de la mise en réseau, une où l'objectif sera d'ajouter des avantages au cas d'affaires pour les réseaux, pas seulement de livrer des données qui ont déjà été traitées et intégrées dans le budget pour maintenir le statu quo. C'est un nouveau problème pour la mise en réseau, mais loin d'être insoluble, et il y a des fournisseurs qui réalisent le besoin et peuvent être attendus pour offrir une solution. Considérez 2025 comme l'année de transition, la dernière de l'ancien réseau… et le début du nouveau.

Attendez ! Quelles sont ces deux applications transformationnelles que j'ai mentionnées ? Eh bien, vous devrez attendre ma prochaine colonne pour le découvrir.