LPWA :les opérateurs Challenger pourraient bénéficier d'une technologie différente de celle du leader du marché

Opérateur/marchés sélectionnés Choix de la technologie LPWA

Les opérateurs mobiles ont une opportunité importante d'offrir des solutions LPWA, mais la concurrence sera intense. Les dirigeants ont décidé quelle technologie prendre en charge - par exemple, AT&T a opté pour le LTE-M, Orange utilise LoRa et LTE-M et Vodafone a opté pour le NB-IoT. De nombreux autres opérateurs, en particulier les plus petits, n'ont pas encore pris d'engagement ferme, mais certains opérateurs challengers prévoient de déployer différentes technologies pour les leaders du marché. Cet article, basé sur notre rapport détaillé sur les approches de la LPWA, examine les options auxquelles ils sont confrontés et les facteurs qui affecteront leurs décisions.

Pour l'opportunité traditionnelle des smartphones grand public, la voie de la mise à niveau technologique, à travers les saveurs 2G, 3G et 4G, était claire. L'IoT est un nouveau marché et les anciennes règles ne s'appliquent pas toujours. Il y a des avantages clairs pour les opérateurs prêts à prendre un risque sur une stratégie alternative des dirigeants. Cet article examine les options auxquelles ils sont confrontés et les facteurs qui affecteront leurs décisions, déclare Michele Mackenzie, analyste principal et Tom Rebbeck, directeur de recherche, Enterprise &IoT chez Analysys Mason.

Les opérateurs ont trois approches principales pour le choix de la technologie LPWA

Les opérateurs mobiles ont trois options principales à considérer lors du choix d'une technologie LPWA. Ils sont les suivants.

• Suivez le leader : L'opérateur challenger choisit la même technologie que le leader du marché. Par exemple, si le principal opérateur lance LTE-M, le challenger fera de même.
• Choisissez une alternative au leader : L'opérateur challenger choisit une technologie différente de celle du leader du marché. Par exemple, si le leader choisit LTE-M, le challenger déploiera NB-IoT.
• Attendez et voyez : L'opérateur challenger attend qu'une technologie gagnante émerge avant de s'engager.

Avec LPWA, les opérateurs challengers ont la possibilité de se différencier. La figure 1 illustre certains des choix technologiques effectués par les principaux opérateurs et les challengers. Il n'y a actuellement aucune tendance claire sur l'approche adoptée par les opérateurs de challenger ; certains suivent le leader, d'autres non.

Certains des avantages pour les opérateurs challengers de déployer une technologie LPWA différente sont les suivants.

• La technologie alternative sera mieux adaptée à des cas d'utilisation particuliers. Il n'est pas certain de l'ampleur des différences entre le NB-IoT et le LTE-M en termes de prix et de performances, mais si le NB-IoT présente des avantages de prix clairs ou une durée de vie de la batterie plus longue que le LTE-M, il sera plus attrayant pour certains applications telles que le comptage. Cela pourrait profiter à T-Mobile USA . De plus, les opérateurs challengers pourraient bénéficier énormément si leur technologie choisie est utilisée pour une proposition de marché de masse. Par exemple, si LTE-M est utilisé par un futur Apple Regardez, KPN serait en position de force sur le marché néerlandais par rapport à ses concurrents, T-Mobile et Vodafone, qui se concentrent sur le NB-IoT.
• Une technologie alternative pourrait ouvrir le marché des entreprises. La plupart des opérateurs challengers ont une présence limitée sur le marché des entreprises. Une technologie alternative avec des performances clairement différenciées pourrait aider à ouvrir de nouvelles opportunités d'entreprise.
• Cela devrait réduire la concurrence basée uniquement sur les prix. Si les trois/quatre opérateurs offrent la même technologie de réseau et la même couverture, une forte concurrence tarifaire sera inévitable. Différentes options technologiques devraient mettre des limites à cette concurrence par les prix, ce qui peut profiter à tous les opérateurs.
• L'opérateur peut être mieux placé pour prendre en charge les contrats multi-pays. Deutsche Telekom sera en mesure d'offrir une connectivité NB-IoT dans tous ses pays, tandis qu'Orange pourra proposer le LTE-M partout où il est présent. Cela ne serait pas possible si l'opérateur suivait le leader du marché dans chaque pays où il est présent. Les grands groupes d'opérateurs, comme Vodafone, peuvent également générer des synergies de coûts en déployant la même technologie dans tous les pays.

Une stratégie qui consiste à sélectionner une technologie alternative présente également des inconvénients pour les opérateurs challengers :

• Les avantages peuvent ne durer que peu de temps, car il est relativement peu coûteux et rapide pour les concurrents de mettre à niveau leur infrastructure existante pour prendre en charge la même technologie
• De grandes opportunités peuvent être manquées, par exemple, si le domaine de demande le plus important concerne les solutions basées sur le NB-IoT et qu'elles n'offrent que le LTE-M
• Les développeurs locaux peuvent se concentrer sur les technologies proposées par les principaux acteurs
• Ils peuvent finir par prendre en charge une technologie redondante.

Naturellement, ces inconvénients s'inversent si l'opérateur exigeant choisit une technologie différente de celle proposée par l'opérateur leader.

Les opérateurs LPWA doivent-ils attendre et voir ?

Les opérateurs doivent également tenir compte des conséquences d'un retard sur le marché s'ils adoptent une approche attentiste. L'attrait de l'attente est clair :la base d'entreprise existante est limitée et NB-IoT ou LTE-M sont relativement rapides à déployer.

Cependant, les opérateurs ayant l'ambition de jouer un rôle dans l'IoT risquent de renoncer à une expérience d'apprentissage précieuse sur le premier marché LPWA et à la possibilité de capter une partie de la demande initiale. Bouygues Télécom , KPN et Swisscom tous ont acquis une expertise précieuse en entrant tôt sur le marché avec LoRa, ce qui devrait les aider lors du développement de réseaux IoT 3GPP.

Les opérateurs challengers devraient envisager une nouvelle approche des technologies LPWA

Les opérateurs de challenger qui développent des stratégies pour entrer sur le marché LPWA doivent évaluer avec soin les avantages de l'adoption d'une technologie différente de celle des leaders du marché. La différenciation sur le marché de la LPWA sera cruciale compte tenu des faibles revenus de connectivité et de la concurrence accrue des acteurs propriétaires de la LPWA.

Cela peut nécessiter une stratégie audacieuse, mais pourrait porter ses fruits en différenciant la proposition et en permettant aux opérateurs challengers de rivaliser sur plus que le prix.

Les auteurs de ce blog sont Michele Mackenzie, analyste principal et Tom Rebbeck, directeur de recherche, Enterprise &IoT chez Analysys Mason.